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Topic: 看财报不如看圣经?这些基金靠宗教就能跑赢大盘 (Read 119 times)

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每个交易所交易基金(ETF)的选股逻辑不尽相同,但有一家ETF从圣经中获取的线索居然与从企业资产负债表中获取的线索一样多,当然其不会选择那些不符合圣经价值观”的公司……

本周二首次亮相的Inspire Global Hope大盘ETF 和中小盘ETF都具有相同的投资策略。他们都是为那些希望投资组合与个人信仰一致的,具有宗教信仰的投资者所设计的。

该基金的目标是在世界各地的人们的生活中产生有意义的影响。我们支持那些正在做着很棒的事情的公司,如治疗癌症,提供清洁的水,它们以最高水平的诚信经营,同时这些公司祝福他们的消费者和员工,Inspire Global首席执行官Robert Netzly说。

该基金不投资不符合其道德标准的公司,包括涉及酒精,赌博或色情行业的公司。它也将支持计划生育和促进”同性婚姻许可的公司剔除在投资组合之外。


我们满足了具有保守价值投资者的需求,他们想要支持的事情之一就是传统婚姻,我们的投资者不想参与同性恋婚姻。”


其实,依据宗教信仰进行投资在华尔街有着悠久的历史,一些共同基金向基督教或伊斯兰教投资者提供特定的产品。例如,给什叶派穆斯林投资者特供”的基金就不投资银行,因为宗教禁止收取利息。

这些ETF中,有一家叫Global X S&P 500 Catholic ValuesETF,其成立于 2016年4月,是基于美国天主教主教委员会的准则而推出的。准则禁止为那些提供堕胎,武器和使用胚胎干细胞等的公司进行投资。它也禁止投资涉及种族或性别歧视的公司,包括性取向歧视。

苹果公司(苹果首席执行官库克是公开的同性恋)也是Global X S&P 500 Catholic ValuesETF持有的重要的公司,但是苹果公司的股票并没有进入到Inspire Global的ETF。

Global X S&P 500 Catholic ValuesETF虽然周二收跌0.2%,但是今年迄今累计上涨5.9%,还是跑赢了大盘(标普500指数)5.6%的涨幅。

对于Inspire Global HopeETF,大盘ETF在当天平稳收盘,而中小盘ETF上涨0.3%,两者走势都相对平稳,根据FactSet提供的数据,其在常规交易时段只有三笔交易。

该基金持仓比例最大公司是Mead Johnson Nutrition(尽管仅占投资组合的0.31%)其他还包括Idexx Laboratories、U.S. Steel和Invesco。该基金还有大量海外敞口,虽然投资的公司中有46.3%是美国公司,但另外20%是来自英国(9.1%),澳大利亚(7.8%)和中国(3.5%)。剩下的三分之一来自其他”国家。

虽然这只ETF成立时间不长,但是该基金追踪的Inspire Global Hope大盘相同权重指数表现良好。 自2016年年初以来的表现胜于标准普尔500指数。

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