作者：肖磊看市
公众号：kanshi1314
去年年初，一枚比特币的价格，冲破了1200美元，同时超过了1盎司黄金的报价。
比特币在过去几年里，连续三次冲击黄金价格，在去年初有效突破之后，摆脱了黄金的比价压制，从而一发不可收拾，一直涨到了去年底最高的接近2万美元。
比特币被诸多投资者比喻为电子黄金，其稀缺性、全球共识、金融货币属性，以及与法币的天然对立关系，跟几千年来黄金扮演的角色有很多雷同之处，从而迎来无数追捧者。
我研究黄金价格走势超过十年，研究比特币价格走势超过六年，如果要开宗明义的总结一下黄金和比特币之间的关系，站在资产演进的角度讲，如果把世界上最安全的资产，比作一个人，那么黄金就是肉体，比特币可能是其灵魂。
大家先别着急，等我慢慢讲。
上个世纪六十年代末，为了降低全球各国，尤其是欧洲诸多国家，用手中的美元兑换美国的黄金（挤兑），由美国主导的国际货币基金组织（IMF）发明了一种叫做特别提款权（SDR）的东西，俗称纸黄金，来满足国际市场对非主权货币的需求，降低对美国黄金储备的挤兑，从而保护了美元。
“纸黄金”的诞生，使得黄金的供给，变得不再稀缺，尤其到了互联网时代，网络银行的普及，使得更多的投资者对黄金的需求，释放在了“纸黄金”这类没有实际黄金作为支撑的“伪黄金”上面。
类似于纸黄金、账户金这种随时可以被超发和篡改的“伪黄金”开始大量出现，黄金实物的稀缺性被严重削弱。可以说，黄金失去了灵魂。
比特币的出现，实际上对于黄金市场来说，是一个巨大的利好。比特币从更大的程度上来讲，会削弱诸多投资者对于“纸黄金”的需求，同时刺激对实物黄金的需求。
实际上大部分购买纸黄金的投资者，主要的目的，并不是看重黄金的非主权货币和避险属性，而是追逐其价格走势，以及成本更低的保管和交易方式。其实这种需求，很容易被比特币取代，因为纸黄金如果从价格预期，以及炒作价值来看，可能比比特币要弱得多。
当区块链把各类资产的“猫腻”打穿，未来更多“纸黄金”或者说“伪黄金”投资者，要么醒悟之后，转去购买实物黄金，要么转投数字货币。
真正对黄金的避险属性认可的投资者，是那些能够购买实物的投资者。另外，黄金的实物需求里面，60%是首饰，这部分需求比特币是永远无法替代的。我还没听说有人能够把一串代码弄成一个首饰；就算可以弄成一个首饰，也可能是刻在黄金上的，同时也会增大黄金的需求。
黄金还有一部分需求是工业需求，这部分需求增长也比较快，原因很简单，近年来，全球生产的电子产品越来越多，尤其是CPU、主板等，都需要消耗一定量的黄金。甚至可以这么说，随着全球对比特币等挖矿设备的剧增，对黄金的工业需求会越来越多。
比特币是否也需要黄金作为一个“肉体”支撑呢？
如果历史上从未有过黄金白银，也就很难存在民众对非主权货币如此肯定的认知，因为其他物质所扮演的非主权货币，如白驹过隙，早已灰飞烟灭。
黄金作为去中心化存在的货币代表，以及超级稳定的物理化学属性，实际上已经拥有了几千年的历史，并且从未有过一种主权货币，其长期的购买力能够跑赢黄金，这种品牌效应，可能已经植入到了人类的DNA里。如果能够用可信的计算机程序化的方式，创造出一种类似于黄金的虚拟货币，其实很容易被市场接受。
近几十年来，黄金的开采成本从不到100美元上涨到超过1000美元，诸多国家黄金产量的降低也非常明显，比如南非，曾创造过一年生产接近1000吨黄金的历史，但目前也就能生产100来吨。比特币的挖矿难度，以及持续增加的挖矿成本，跟黄金的开采历史也非常类似，因此才有了有比特币“挖矿”一说。
只要黄金的非主权货币属性没有在人类心目中抹去，黄金的各类属性，都会成为支撑未来数字货币领域最基本的潜在规则。
黄金和比特币的价格如何看？
有一个人牛人，叫巴菲特，他所拥有的公司伯克希尔哈撒，其股价三十年前还不到3000美元，现在是30万美元，涨了100倍。巴菲特对黄金投资十分的漠视，因为跟他自己的投资预期差距太大。
如果你是一个普通投资者，你会在三十年前押注伯克希尔的股票吗？我再告诉大家一个数据，仅1995年至2002年，美国就有接近7000只股票退市。三十年前能买入伯克希尔股票，并持有今天的投资者，可能其运气比八年前买入比特币还要牛，因为选择难度更大。
前些日子，巴菲特的搭档芒格出来讲话了，而且感觉又开始夸赞黄金。
查理路芒格说，黄金具有某种不可思议的存储价值，它具有稀缺优势，人们不可能轻易的得到它，也没有简单的办法创造出更多的黄金。但比特币却不一样，虽然比特币宣称有规则限制，不会变得更多，但查理路芒格认为只要有足够的激励，比特币的数量就会增加（也可以理解为类似比特币的东西会越来越多），糟糕的事情就会发生。
查理路芒格还谈到，投资比特币是糟糕的主意，他使人们陷入不需要太多的工作就能获取巨额财富的思考中，想想都非常愚蠢。
我本人并不同意芒格的观点，但很有意思的是，人们总会用自认为最差的东西，跟自认为稍差一点的东西去做比较，比如谁谁谁，还不如谁谁谁。如果没有比特币的出现，芒格可能会把黄金跟伯克希尔哈撒韦公司的股票或标普500做对比，然后得出黄金根本没有投资价值的结论。
如果芒格活得时间够长，多年后突然间再出来一种新的，跟比特币类似的某种新变异形态金融资产，芒格可能会说，这个资产很难替代比特币，因为比特币是限量的……
人类的智慧虽然是无穷的，但有很多东西可能还会压制人类的智慧。黄金和比特币，仍然会成为一个谜，其对人性的挑逗和牵引，远没有结束。
回到投资市场来讲，如果你在三十年前，挑不出像伯克希尔哈撒这样的股票，买一点黄金，到目前为止，也并不吃亏；如果你今天找不到像七、八年前比特币这样的数字资产，买一点黄金，未来也可能不会吃什么大亏。
真正吃亏的投资者，是在进攻的时候，没有任何把握，坚守的时候，又毫无方法，但总喜欢梭哈（全押）的投资者。
当别人在讨论比特币是否会干掉黄金的时候，我思考的是，是谁把黄金遗落人间，又是谁播撒了比特币的种子；他们又是在考验人类的什么？
文/肖磊