Topic: [20150315]IDG在数字货币行业的几个投资——聊聊天使投资 (Read 934 times)

都说IDG投资项目很牛逼，作为一个美元大基金，不仅在VC阶段的大案子投资上，出手阔绰，眼光独到，而且在天使轮早期项目中缕缕有斩获，在创业者中间建立了良好的口碑，也获得了很好的投资回报。

曾经在联合创办数字货币资讯数据平台——巴比特前后，有机会和长铗在杭州见了IDG投资合伙人李丰深聊，李丰应该是IDG内部推动在数字货币行业投资布局的主要合伙人。不仅在美国投资了Ripple的母公司Opencoin，天使轮投资了美国最大的钱包交易所Coinbase，在国内据我了解，也投资了四个数字货币行业公司，且都是天使轮。让人颇为诧异。随着时间的发展，产品和团队发生了有趣的变化，但从更长久的时间来看，很可能在不久的未来这几笔投资都会带来很可观的回报。


币行到财说的互联网金融探索
 

13年9月，尚没见到产品的币行公布了拿到IDG的百万美金级别的天使投资，据李丰的描述，实际上，币行的两位联合创始人，都在美国的一位高盛投资家王浩和facebook科学家蒋长浩本身就是他撮合的。币行钱包12月发布的时候，很可惜，正好是央行针对数字货币发布风险提示的时候，之后行情一路之下。然后，坚持了半年，行情没有好转的趋势。两位创始人就转移创业方向了【他们告诉我，创业的成本，最大的其实是时间，如果看不到行业继续快速膨胀的趋势，我们等不起。】据我了解，当时，还是有好多资金和公司想接手币行公司和品牌的，价格还不菲。而作为比特币offchain钱包，是要承担很大的责任的。而币行品牌，在前期宣传上，已经绑定了很多两位创始人的个人烙印，出于这个考虑，他们选择关停而不是出售。上万用户的offchain钱包就这么关停了。【到底什么是价值，价值对于每个人都是很主观的。有人在乎钱，有人在乎声誉。在乎钱的想赚快钱做不好产品和服务创业成功概率反而低，在乎声誉的不愿意做一点损害自己的事所以产品反而好，市场接受溢价高，创业成功概率大。】

 

然后，团队就转行了。后来和小宫去北京，浩哥还请我们在后海喝酒聊天，聊他对于跨境投资，金融社区的想法。然后，没多久，“财说”网站出现了，定位于一个全球投资交流社区。【www.caishuo.com】【 大家可以用用看，对于炒股跟进热点组合还是蛮好用的。对于互联网金融社区，回头准备专门写一篇文章聊聊，目前国内有几个团队在这方面创业，也算是互联网金融的一个方向吧。】

 

财说，最让我觉得舒服的地方很多，说两点，一是产品的设计逻辑和结构，很好的处理了专栏和社区的关系，热门投资组合包可以跟踪；二是团队的创业思路，网站还没有上线，就已经以“财说”的品牌形象在雪球、iDoNews、微博等各种渠道进行推广了，由于团队具有深厚的金融背景和功底，原创内容质量很高，在各个媒体渠道收获了几万初始用户，而这些用户在网站上线后自然就成了网站的重度忠实用户。【有机会参与天使轮的健身社区“人鱼线vs马甲线”，也是如此，产品还没有上线，微信，微博渠道已经运营了活跃度颇高的百万用户，这对于很多理解成移动互联网创业就是做个App的小伙伴们是个很好的提示，现在靠一个公众号盈利颇丰融资发展壮大的常见，同时做出产品不知道怎么办的情况也很常见。】

据网站公布，财说目前获得了IDG和真格的天使投资，流量增加迅猛，前面雪球的榜样和估值放在那里，财说成长为一个新型的金融投资社区的可能性非常大。IDG的这笔天使投资，又将是一笔好买卖。


面兑的跨境兑付尝试
 

创始人李文博，清华法律毕业，熟悉期货期权交易系统，另一位神秘联合创始人是对二代币系统熟悉的国内研究主力。

据我回忆，他们开始创业时间和巴比特在杭州成立公司几乎同时间，这是一个完全的技术产品团队。一度有将运营交给巴比特、和巴比特联合创办这个期货公司的考虑。长铗觉得不合适拒绝了。这里又要佩服长铗的专注了。【创业的专注，投资却又要广泛了解信息，有时候真心是矛盾的，而偏执狂创业才有成功可能，有时候真要在一条路上走到死的决心】

后来，期货交易所貌似没有做就开始切入跨境汇兑市场做了面兑。比特币的去中心化解决方案的确给了很多经历过的小伙伴启发。面兑从产品上看，是尝试用去中心化的方法，去匹配汇兑需求并形成成交。团队已经迅速成长为二三十人，跨境分布在香港、新加坡等亚太地区。

想了解面兑在做什么的小伙伴可以参加下周的微信群分享，创始人李文博将介绍他的创业历程、对跨境汇兑的思考和实践以及后续的创业安排。【关注公众号，回复“报名”提交报名表格即可。】

 

锐波科技的孙宇晨
 

孙，其实我不认识，但应该有一些共同的朋友。善于媒体运作的他已然被IDG和薛蛮子先生包装成90后创业典型，成了福布斯中国30个30岁以下的创新新秀和马云的湖畔大学的学生了。

但币圈对他褒贬不一【当然也有一部分原因基于比特币和锐波各有一部分热衷者】。但基本都佩服他包装自己、获取关注的能力，他目前经营的是Ripple在国内的三个网关中一个，而Ripple网络现在全网每天的支付额度才数百万美元【很大吗？比特币网络每天是3亿美金上下，Ripple网络号称要颠覆的Swift协议每天处理的汇兑市场是数千亿美元规模】当然，未来谁都看不准，我也不好乱说，万一成功呢。

IDG成功的树立了这样一个创业典型，虽然99%群众都弄不明白锐波科技是干什么的，但对于年轻人创业却有了自然的亲近感和认同感。创业可以换方向么，孙最近推出的发币宝也是一个社区数字货币的尝试。【北京作为媒体中心，创业者的确非常擅长利用媒体抓取眼球。当你还在批判做性用品的马佳佳只会抓眼球的时候，她已经做出了high这样的在细分群体中热度很高的社区产品了。关注力是稀缺资源，做好产品的同时也要有足够的曝光才有留存。】
 

自由人计划和早期投资
 

去年，IDG推出自由人计划很火爆，5-10万美金工资，爱干嘛干嘛，还有牛逼人脉和创业导师支持。真是有钱、任性、自由的好工作。一个大的美元基金花了百万美金，挖掘了潜在创业者的数据，又做了良好的公关，直接介入天使领域，这让很多国内传统VC机构看着羡慕却又左右为难。

之前国内的VC做的很多都是pre—IPO的PE活，随着大规模上市时代的结束和二级市场的不稳定。这些VC很多面临转型的难题。想投天使，发现既有的尽职调查规则完全没法用【为什么什么都没有只有几个人的互联网项目天使轮就要上千万估值？】；想投成熟期项目，发现相比美元基金和疯狂并购的腾讯、阿里、小米又毫无渠道优势【光有钱还不行，人家要问你，你除了钱还能给什么】。不仅传统企业互联网转型面临尴尬难题，风投基金也存在互联网转型的难题。

IDG的合伙人机制带来的开放态度突显出来最明显的思考就是，投资就是投人，特别对于天使阶段投资，无法通过尽职调查和对赌条款降低风险，更关注的应该是人而不是项目本身。项目转方向的情况非常常见。在这个逻辑上，能更好的理解IDG的自由人计划。回顾上面三个IDG投资的数字货币创业团队，不得不令人思考。

在这个创业和投资到处面临竞争的态势下，不弄点技术杀手锏或者宣传噱头，而是做个中规中矩的好人机会真心不多呢。


其他
哦，对了，对于大众来说，一提起比特币，经常很多人都告诉我这东西被央行封杀了。我想说的，央行发的文件明确表明，数字货币是资产，公民具有自由买卖的权利 。数字货币的坑固然很多，未来的发展空间也可能很大，同时形态上可能会有很大的变化。举例说，如果我说，目前比特币每天的支付额大于Paypal的支付额的话，很多人都会感到意外，但这基本上是经常性的事实。

 
文/宋欢平
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