Topic: [20150616]比特币正在乘风破浪，驳陈思进《比特币已是过去时》一文 (Read 297 times)

比特币正在乘风破浪，终将直挂云帆济沧海

——驳陈思进文《比特币已是过去时，虚拟货币将是未来时》

行文之前，有话要说。

我有时会写些博客骂五毛和极右，一般只有我爸爸会认真看完啊。我爸爸经常看完就跟我讲，“有辱斯文呐。家里好不容易培养出一个大学生，怎么能这样骂人呢。”我谨遵家父教诲，要做个斯文人。所以，陈思进老师，后生我先礼后兵，先送你一颗蛋，请笑纳。

未命名图片

我读此文，其文主要讲了以下几点，来佐证作者观点——比特币已经过去时。

    1.比特币价格经过暴涨暴跌。

    2.作者和杰弗瑞·罗宾逊都认为比特币是一个金融骗局。

    3.有企业投入数亿美元研究区块链技术（作者使用“虚拟货币”代替区块链技术）。

    4.比特币大量是被屯着不动的。没有人真的使用它，越来越多的比特币将消失。

    5.比特币价格被来回炒作，庄家吞噬了散户的财富。

    6.比特币尚未被任何一个国家接受为法定货币。

    7.比特币和区块链技术是可以分开的。

    8.区块链技术正在被研究。而研究区块链的许多人并不会购买比特币。

以上8个事实也好，观点也好，作者据此提出结论，比特币已是过去时，虚拟货币（在区块链上构建的）是未来时。

以上8大点，可以压缩成以下三点。

    比特币主要是在炒作和屯币，而无实际应用。由上述的12458可归为此。
    区块链技术越来越受重视，而比特币被资本遗忘。由上述的3和7可归为此。
    政府不接受比特币。由上述的6构成。

我就分四个章节来论述这三点为什么我认为陈思进此文的观点是错误的。

1.炒作比特币和泡沫化并不是比特币的敌人

现行的大多流行的经济观念往往视炒作和泡沫为一种绝对的坏事，炒作的人就一群坏逼、王八蛋、黑庄。泡沫化了，接最后一棒的人就是活该，就是接盘侠，智商有问题。比特币经过了2013年的一轮炒作，价格达到8000人民币，然后调头往下跌，一直到跌到现在1400人民币，一度还跌穿了1000人民币。几乎所有的人都在仇视炒币者，骂庄家，鄙视接盘侠，然后得出一个结论，比特币完蛋鸟，大家洗洗睡吧。但这只是直觉看到的，炒作和泡沫化的深层经济意义，往往并不可恶。

经济泡沫，是指人们追逐某一个商品或者投机机会，导致它的价格高涨，而这种价格又和它真实的那个价格完全背离。最后这个泡沫破灭之后，导致经济受到巨大损失。

今天我来表述一下，我所认为的，比特币这一轮炒作和泡沫化的本质是什么，它发生的机理是什么，已及它产生的后果是什么。

一个什么样的东西具有炒作的可能性呢？第一，它一定的是稀缺的。第二，它一定得要能回归使用的价值。第三，它已经有了真实的交易基础。第四，被有钱的投机商看上了，他们就要把这价格炒高，从中牟利。

有价值不一定能在市场上兑换成为价格哦，不一定有真实的交易产生。就比如空气，对我们人类来说，空气是最有价值的了，离了它几分钟都都活不了。可空气缺少稀缺性，所以没有人能靠卖空气做生意。

比特币就是拥有了稀缺性，构成了它能够被炒作和泡沫化的第一个因素。但这还不够，还得有价值。一个稀缺的废物，肯定没人去炒。

比特币的价值何许呢，无论其价值是想象的还是真实的，只要有人信其有价值，就构成炒作的条件。比特币的价值可大了，它技术牛逼，史上第一条不可复制不可伪造的数据链。然后它使命巨牛逼，各种革命性。第三，它拥有实际的应用价值，比如全球无摩擦交易。

有了价值还有稀缺。并且在2013年前，比特币交易已经颇具规模了。这个世界的投机资金哪里会缺哦，它们无时无刻在找这样的机会，从中牟利啊。比特币就具有了被炒作的所有条件。这就是比特币被炒作的机理。

投机这种事情，最受人指责的就是有人把看起来不值钱的东西炒贵。比特币不就是两个字符串吗，凭啥能值8000块哦。果真，在后面的一年时间里，比特币价格一路往下。然后都在说崩盘了，比特币拥趸们财富巨大缩水，哀鸿遍野。但比特币的炒作及泡沫化和泡沫破裂的本质是这样的吗？我认为把它的本质描述成财富缩水是不准确的。

还有经济学上对于一个商品有没有什么确定性的价值，或者说什么样的价格叫靠谱，怎样的价格叫虚高。我上政治课的时候，是按马克思这一套来讲述的。老马说啊，一个商品是有确定性的价值的，叫凝结在商品中无差别的人类劳动，就是这个商品的价值。然后呢，其价值应该围绕价值进行小幅波动。波动幅度一旦过大，就叫虚高。可是到现在，我可算知道了，这套理论是骗人的。你说砖石啊LV包包啊，它明显地价格严重偏离其无差别的人类劳动嘛。我们一旦谈到商品的价格，比如比特币，往往把自己想象成当事人去评判这个价格。一想到8000，就哎呀，这玩意要我几个月的工资，这玩意够我吃三个月。这样一比较，就会产生一种错觉，价格不合理、虚高。但价格永远是市场供求双方在一个博弈环境当中，用自愿的交易把它给定出来的。和非当事人，以及无差别的人类劳动都无关的。

比特币这一轮泡沫化和泡沫破裂的本质就是财富的转移，钱还是那些钱，只不过是从一些人口袋里转到了另一些人的口袋。这里面的两拨人，可能有穷和富的区别，有傻瓜和聪明的分别。但财富总量还是在那里。

那么这一轮炒作和泡沫化的后果又是什么呢？几乎所有人一听到泡沫破裂，都说，完了，崩盘了，经济毁灭，宏观经济遭受重创了，等等，反正罪大恶极。缩小的比特币市场，大家会说，比特币完蛋了嘛，接盘侠该跳楼了嘛。可事实是这样的吗？根本就不是，泡沫史上最经典的郁金香泡沫破裂时，荷兰国运正是蒸蒸日上呢。90年代末的互联网泡沫破裂后，很快啊，大家都联网了。仔细去观察那些泡沫啊，对国家宏观层面来讲，没什么好可怕的。但对老百姓呢？你会说，老百姓该破产了啊，该跳楼了啊。跳楼，还真有。但就那么孤零零的一两起。还不如吃饭噎死的多。参与泡沫交易的人，都是用自由意识参与。绝大多数都是能够承担风险的。对这种泡沫破裂的风险，交易者都是有预估的。不用为他们操心。对于那些没有风险承担能力还参与其中的人，不管他们，该跳楼就让他们跳。这就是一场财富的人与人之间的不正常转移，这是一场零和博弈。那些亏了的人，叫的振天响，这一是人的天性，博个同情。二是媒体的德性，他们就喜欢吹嘛，造话题嘛。但那些赚到钱的呢？他们可不会出来唱。东叔爆了9000币，但东叔赚钱的时候，人家不会说嘛。

比特币过去的这一轮炒作和泡沫化也一样，木有任何一个国家层面受到打击，没有。都是一些能够承担风险的人在玩这种财富的转移游戏。没有造成经济危机，没有造成家破人亡。

经济泡沫的还有一结果，那就是大大的好处了。1673年的荷兰郁金香泡沫化过程，给荷兰留下了花卉产业基础建设啊，你看现在荷兰花还卖到全世界啊。1890年的美国铁件投机泡沫过后，给美国留下了史无前例的10万公里铁路，奠定了美国良好的交通基础，对后面的物流运输内容产生了巨大的推动。还有就在十几年前的互联网泡沫，给美国和中国都留下了大量的宽带光缆和专业技术人才，所以成就了美国和中国现在的繁荣的互联网产业啊。

比特币也一样，那一轮泡沫后，在中国兴起多少创业公司啊，给比特币产业留下了史无前例的算力，留下人巨大的人才量，带了巨大的人气。就是这些基础，才是比特币产业链健康发展的必备条件啊。

叨叨那么多，让大家看的也累。我来总结一下啊：

    比特币这一轮炒作和泡沫化的产生的机理是因为比特币的稀缺性和本身具有价值。
    其本质是财富的一种非正常的转移。
    产生的后果是，财富发生了转移，和留下了比特币产业链的基础条件。

（我人微言轻，相关的观点，这里有一集罗辑思维的视频，可供参考《是非功罪说泡沫》）

2.大量屯币并不会伤害比特币的货币属性

屯币很多人误以为是阻碍了比特币的流通性，大量的屯币就阻碍了比特币成为一种货币。我并不这么认为。

这种想法的源头应该是被人（主要是想收铸币税的政府）故意曲解了的凯恩斯主义，他们认为货币需要承担宏观调控的功能，通过扩展货币总量，使货币贬值，以刺激人们消费，从而增加社会总产出。

其实古典学派和新古典学派的经济学家都认为货币供给量的变化只影响一般价格水平，不影响实际产出水平，因而货币是中性的。这里的经济学理论，我们不去分析。

我们说的货币，至少有两层功能，一是记账单位，二是价值储存功能。

津巴布韦币是有记账功能的，但因为它不能承担价值储存功能，所以这种货币注定是被人抛弃。

黄金现在基本上丧失了记账功能，已经极少有人会拿黄金去购买东西了，只有在外汇上使用黄金来交割。而黄金的储值功能是广泛被使用的。世界上超过70%的黄金是存在各种金库不动的。

香港发行港币是以美元背书的，发行多少港币，就要在外汇市场上购入多少美元存在银行里不动。这些美元，就只有储值功能。

比特币同样具有记账功能和储值功能。现在因为却汇率风险巨大，其记账功能基本上是借助法币，如人民币美元等，来完成风险对冲，以完成交易记账的。典型的如bitpay公司在商家和消费者之间的中介功能。现在比特币主要是承担着价值储蓄功能。而且存储率非常高，表现为比特币的换手率极低。

现在因为比特币的汇率波动非常大，为了获得其储值功能而购入比特币，也是风险巨大的。表现为折算成法币的账面损失和赢利。但即使是有这种巨大的风险，目前比特币的持有者们还是要接受这种风险而持续持有比特币的储值功能。

对于任何货币，都是可以进行投资和用于消费的。我们购买并存储比特币，是看好其价值存储功能，这叫投资。我们花出比特币，用来购买商品或服务，这就叫消费。

所以说，屯币行为本身就是因为看上了比特币储值功能，这种行为本身是对比特币的货币属性的认可，而不是否认。

3.区块链技术受重视并不威胁比特币的货币地位

比特币面世的开始，围绕比特币进行各种创新和尝试就没有停止过。

目前围绕比特币和区块链谁才是革命性的创新的话题，在社区争的面红耳赤，而且两番人马都投入了实际的时间和金钱去证实自己的观点。

认为比特币更值得关注的市场指标是以美国上市的各种基于比特币的基金为代表。包括投入资金直接购买比特币，投入资金经营矿场，注入资金经营比特币相关企业等等。

认为区块链更值得关注的市场指标是以IBM和三星为代表，尝试使用区块链应用到物联网上。还有部分金融机构试图绕开比特币，直接基于区块链上构建一款全新的数字货币，用于解决现在金融交易信任和国界摩擦问题，典型的有BTS和Ripple币。

陈思进在文中判断，越来越多在区块链上的创新研究投入，可下结论比特币已是过去时，而虚拟货币将是未来时。但作者并没有进行论证。那么问题来了，能不能构建一个模型，用于评估某种区块链上的创新，构成对比特币的威胁呢。我想以下几个问题，可以一试。（参考自《精通比特币》第9章）

    这个创新是否引入真正的创新？
    这个创新是不是足够吸引原比特币用户转移过来？
    这个创新是否是致力于某一细分领域或应用？
    这个创新能够解决区块链技术的核心问题，即是否能够抵御51%攻击。

使用这4个问题，去评判区块链上的创新，以辨别比特币是否受其威胁。

很明显，IBM和三星的区块链研究是致力于细分的物联网的领域，和比特币不构成竞争。相反，因为IBM和三星的广告效应，将必不少地吸引更多的用户加入到区块链和比特币社区，这对比特币是一个正面效应。

BTS是区块链上建立一种锚定机制的创新，尝试建立一个去中心化的资产发布和交易平台。这并不构成和比特币的竞争关系。但BTS做为一种交易媒介具有潜在的储值功能和记账功能，具备货币属性。这会吸引部分比特币投资者将资金迁移到BTS。但目前我并不认为BTS能够威胁比特币，主要原因是BTS本质上是一个中心化的机构发布的系统，其做为货币发行机制本质上是中心化的，这和比特币的去中心化发行货币的机制相比，在抵御风险上处于绝对的弱势。（请BTS党不要喷，你们先忍忍，日后我会写一文章详细表述我最近学习BTS后的观点，届时我们在讨论）。

Ripple币是一款中心化的货币，我不认为它对比特币构成挑战。

现在还爆出很多模糊的新闻，在研究区块链。但都未能给出具体的白皮书，或其它详细说明性文字。

就目前来说，现有的区块链上所有的创新，并不威胁比特币的货币地位。

4.比特币将会和政府的长期博弈下获胜

比特币和政府的关系千丝万缕，比特币产业需要政府的支持，政府可以也应当利用比特币技术造福社会。比特币的货币属性天然伤害了拥有铸币税的政府，政府和比特币一定会长期博弈。我以前写过一篇文章，假设政府和比特币极端对抗下的博弈，表述过类似的观点，有兴趣的，请点击《李子暘你错了，比特币无需政府的承认》。

以美国部分州的从法律上明确定义了比特币的货币属性和商品属性为标志，现在比特币已经度过了和政府的最野蛮的对抗时期。但就如同专车一样，比特币天然地破坏了社会上大量的和法币相关的利益集团，比特币和政府的关系不会从此一片明朗。我通过以下几点来表达我的观点——比特币一定会胜出。

在人类历史上，新技术和旧利益集团的对抗从来就不是新鲜事。纺织工人曾因机器的效率威胁其岗位而砸毁机器。电子邮箱发明时，伦敦市长还拿英国完善的邮政体系背书声称不需要email。最典型的莫过是集装箱和码头工人的战争。

在五十多年前集装箱被发明。其作为一种颠覆性的货运手段，极大地压低了运输成本，使得中国生产的产品运到纽约，远比在纽约郊区生产更为便宜，从而改变了世界经济格局。标准化、自动化的集装箱，直接冲击着以装船、卸船为生的码头工人的就业。工人以集会、罢工等多种形式抵制，21000名纽约码头工人齐集麦迪逊花园广场痛陈集装箱之害。然后新技术的趋势终不可挡，集装箱很快就成为了航运主流。

比特币在6年前被发明。其颠覆性的去中心化发行货币，去中心化记账属性，势必对现有的法币体系造成影响。在与旧秩序的冲撞过程中，比特币也不会轻松。但人类资本的天然冒险属性会在这个过程中起重要作用。

中国改革开放前的小岗村，直接与当时的中央政策对着干，甚至在行动前立下生死状，最终成了标志性的革命事件，最终给全国农民松绑。那时还有“傻子瓜子”遭到全社会猛烈批判，最终炒完了全国的葵花籽，还要进口，最终给全国的个体户打下了法律地位。

人类的先锋探索与制度规范相竞赛过程中，一直都是惊心动魄，但最顽固旧秩序都无一例外成了历史。新事物冲击旧秩序，政府被逼出新规范，这种趋势很快就会在专车身上被验证。而为比特币打造的新规范也渐渐浮出水面。

从损益分析来看，比特币整体的社会效益是正向的，任何一个负责任的政府都不可能冒险失去这个社会效益而去保护旧体制的利益，面对这种新事物，对政府来说，不抵制，不激进，抱着试试看的态度，或许是最冷静的方式。

我们应该意识到，比特币不再是处于起步阶段,它每天都在快速成长并受到了人们的欢迎。我想说目前它还处于笨拙的青少年阶段,努力赢得他人的尊重,挣扎着面对社会的挑战，始终向世界展示其力量，没有任何放缓成长的迹象。

从周六晚上看到陈思进的文章，到现在，终于写完了，写的真累。祝您阅读愉快，读爽盼打赏，我可以用来买个蛋。

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作者：tan90d（@闪电HSL）
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责编：洒脱喜
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