Проект MIDLE
Анализ рынка ритейла
Обзор рынка ритейла
Современный рынок ритейла представлен крупными торговыми сетями. Доход топ 250 компаний составляет 4,41 трлн долларов США в год, из которых 30,7% ($1,356 трлн) составляет доход топ 10 компаний.
В топ 10 входят такие компании как Wal-Mart Stores, inc ($485,873 млрд), Costco Wholesale Corporation ($118,719 млрд), The Kroger Co ($115,337 млрд), Schwarz Group ($99,256 млрд), Walgreens Boots Alliance, inc ($97,058 млрд), Amazon.com, inc ($94,665 млрд), The Home Depot, Inc ($94,595 млрд), Aldi Group ($84,923 млрд), Carrefour S.A. ($84,131 млрд), CVS Health Corporation ($81,100 млрд).
Опубликованный в конце 2016 года отчет показал, что онлайн-рынок товаров повседневного спроса (англ. Fast Moving Consumer Goods, далее - FMCG) в Китае достиг стоимости более $25,3 млрд, что делает его более дорогим, чем американский и британский рынки.
Наибольшие темпы роста показал крупнейший Интернет-ритейлер Amazon +4 позиции за год. Amazon начал свое продвижение в рейтинге Deloitte со 186 строчки - там Amazon находился 17 лет назад. Все эти годы он демонстрировал двузначные темпы роста, которые обеспечивал постоянный поток инноваций продуктов и услуг.
Онлайновый продуктовый сектор также выходит на новые рынки. Был значительный рост стоимости, например, в Таиланде +104%, Малайзии +88% и Вьетнаме +69%, где электронная коммерция находится на ранних стадиях.
Известные своей привязанностью к гипермаркетам большого формата, в последние месяцы в США быстрыми темпами растут онлайн-покупки бакалейных товаров, что составляет 30% от общей численности населения. Ежегодные расходы на еду и алкоголь через электронную торговлю в этом году прогнозируются в размере $20 млрд.
В Латинской Америке за последние 12 месяцев произошло небольшое увеличение онлайн-покупок бакалейных товаров. Компания Kantar Worldpanel заявила, что отсутствие доверия к методам оплаты в сочетании с подавляющей популярностью дисконтных форматов делает Латинскую Америку одним из самых сложных регионов для брендов, которые преуспевают в онлайн-мире. В большей части Латинской Америки электронная торговля значительно отстает от традиционных методов покупки. Исключением является Аргентина, где электронная торговля лидирует.
Главный исполнительный директор Aldi раскрыл планы компании, согласно которым к 2022 году немецкий ритейлер, который на данный момент насчитывает 762 британских магазина, собирается открыть еще 238 точек продаж в Великобритании. Согласно планам Aldi, ритейлер вложит в развитие сети один миллиард долларов и создаст до 8 000 рабочих мест.
Исполнительный директор Lidl сообщил, что в долгосрочной перспективе ритейлер будет иметь от 1200 до 1500 магазинов в Британии по сравнению с нынешними 710. «Чтобы еще больше укрепить наши позиции на британском рынке, мы продолжим инвестировать в расширение сети в Великобритании», - заявил исполнительный директор британского подразделения Lidl Christian Hartnagel.
Интернет-ритейл
В связи с развитием сети Интернет, расширением ее зоны покрытия и массовым использованием смартфонов или планшетов, появился новый вид ритейла - Интернет-ритейл входящий в более широкую классификацию - электронная коммерция.
Интернет-ритейл обладает рядом конкурентных преимуществ:
- Снижение затрат за счет отсутствия необходимости содержания торговых помещений (аренда, оборудование и т.п.), сотрудников работающих в торговом зале;
- Снижение издержек за счет того, что учет поступления товаров на склад и их продажи осуществляется в одной информационной системе (нет разрыва между движением товаров, со склада на полки и с полок на кассу);
- Отсутствие ограничения по территории (локация, регион, страна);
- Доставка товаров в любую точку мира;
- Доступ к ассортименту магазина из любой точки мира через сеть Интернет;
- Использование различных платежных средств.
Недостатки Интернет-ритейла:
- Информационная безопасность, сохранение платежных и конфиденциальных данных покупателей;
- Отсутствие возможности непосредственного ознакомления с товарами;
- Получение товаров отложено во времени от момента совершения оплаты;
- Полная зависимость от инфраструктуры (подключение к сети Интернет, электроэнергия, аппаратные и программные сбои).
Классические ритейлеры вынуждены подстраиваться под развитие Интернет-ритейла для того, чтобы не терять прибыль и получить долю Интернет-рынка.
Из плана стратегических инициатив компании Walmart на 2019 год:
- Предполагается что рост продаж в Walmart US eCommerce составит около 40%;
- Ожидается открыть 1000 интернет-магазинов в Walmart US.
15 сентября 2017 года крупнейший ритейлер Китая - компания Fintech JD Finance, крупнейший в Таиланде розничный конгломерат Central Group, а также Provident Capital объявили о совокупных инвестициях до 500 млн долларов в создание совместного предприятия в Таиланде, охватывающего услуги электронной коммерции и финтех, соответственно. По состоянию на 30 июня 2017 года JD Finance обслуживала более 500 000 корпоративных клиентов и 150 миллионов индивидуальных потребителей.
Исследование проведенное компанией Kantar Worldpanel показывает, что продажи продуктов через электронную коммерцию за прошедший год выросли на 30%. Продажи бакалейных товаров через платформы электронной коммерции выросли также на 30%. Наибольший прирост зафиксирован в Китае +52% и Южной Корее +41%. Например, прирост в Великобритании +8%, во Франции +7%, и +5% в Японии и США.
Прогнозы Kantar Worldpanel показывают, что к 2025 году онлайн-FMCG станет бизнесом в размере $170 млрд, а доля рынка составит 10%. Южная Корея и Китай, как ожидается, возглавят путь с большим глобальным подъемом из США, который, по оценкам, вырастет с 1,5% доли электронной коммерции в 2017 году до 8% в 2025 году.
В настоящее время на электронную коммерцию приходится 4,6% всех продаж FMCG, пока канал электронной коммерции растет, рынок FMCG в целом увеличился всего на 1,3% за тот же период.
Для удержания доли рынка, снижения издержек и увеличения прибыли ритейлеры вынуждены подстраиваться под происходящие в мире изменения вкладывая многомиллионные инвестиции во внедрение инноваций и изменение своей структуры.
Согласно исследованию Центра цифровой трансформации швейцарской бизнес-школы IMD, в ближайшие пять лет 40% компаний, которые сейчас занимают лидирующее положение в отрасли, утратят свои позиции, если не проведут цифровую трансформацию.
Логистика и доставка
Логистика в ритейле является ключевым элементом, так как без оперативной и дешевой доставки товаров от производителя в конечные точки продаж невозможно создать большой оборот широкого ассортимента товаров. Все крупные ритейлеры создают свою логистическую сеть состоящую из распределительных центров, транспорта и обслуживающего персонала.
Не смотря на то, что создание одного распределительного центра обходится в значительную сумму, это позволяет ритейлеру сократить затраты на перевозку товаров, а также расширить возможности для локальных производителей товаров.
Британская компания Morrisons расширила свои отношения с Amazon, что позволяет их клиентам заказывать еженедельный продуктовый набор для доставки в течение часа в Лондоне и Хартфордшире. Morrisons начала поставлять товары со своего центрального склада в Amazon в июне и уже предлагает тысячи продуктов через службу доставки свежих продуктов американской компании, которая в настоящее время работает в Лондоне. В рамках сервиса Prime Now, заказы будут отобраны в местном магазине Morrisons сотрудниками супермаркета, которые затем будут собраны и доставлены Amazon либо в течение часа за £6,99, либо в двухчасовом интервале бесплатно в некоторых районах Лондона и Хартфордшира.
Современный, адаптирующийся ритейл требует новых способов доставки, таким примером может выступать Prime Air - система доставки из Amazon, предназначенная для безопасного получения пакетов клиентам через 30 минут или менее с использованием беспилотных летательных аппаратов. Prime Air имеет большой потенциал для улучшения услуг, обеспечивая быструю доставку посылок, что также повысит общую безопасность и эффективность транспортной системы. Первым клиентом этого сервиса стал житель сельской местности вблизи британского Кембриджа, заказ состоял из пакета попкорна и миниатюрной телевизионной приставки, на обслуживание заказа ушло 13 минут.
Маркетинг и продажи
Исследование проведенное компанией Kantar Worldpanel показывает, что продажи продуктов через электронную коммерцию за прошедший год выросли на 30%. Продажи бакалейных товаров через платформы электронной коммерции выросли также на 30%. Наибольший прирост зафиксирован в Китае +52% и Южной Корее +41%. Например, прирост в Великобритании +8%, во Франции +7%, и +5% в Японии и США.
Прогнозы Kantar Worldpanel показывают, что к 2025 году онлайн-FMCG станет бизнесом в размере $170 млрд, а доля рынка составит 10%. Южная Корея и Китай, как ожидается, возглавят путь с большим глобальным подъемом из США, который, по оценкам, вырастет с 1,5% доли электронной коммерции в 2017 году до 8% в 2025 году.
Исследование Яндекс.Маркет и GfK Rus показало, что 58% респондентов из числа тех, кто выбирал товары со смартфона, почти каждый день заходят на сайты или в приложения любимых магазинов. 70% опрошенных сказали, что выбирают товары с мобильных и дома, даже когда рядом есть ноутбук или стационарный компьютер. А треть интернет-покупателей предпочитают делать покупки при помощи смартфона. Как показало исследование, доля тех, кто уже покупал со смартфона, больше среди женщин (75%) и жителей городов среднего размера (77%). Таких людей больше и среди владельцев смартфонов с большим экраном. Из тех, кто уже использует смартфон для выбора товара, большинство - 72% - также оформляли заказы с телефона
Кроме того, сегодня клиенты могут перейти в свой интернет-браузер, искать товар на широком, фрагментированном рынке и получать именно то, что хотят. Больше им не приходится довольствоваться тем, что близко к тому, что они хотят; браузер сверяет точный ассортимент, который они ищут, гораздо быстрее и легче, чем посещение торгового центра.
Почти повсеместно, предпочтительный метод поиска, покупки и получения товаров был переопределен онлайн-опытом клиентов. Эта динамика привела к значительному увеличению смещения доли рынка, поскольку игроки малого и среднего уровня коллективно воруют долю от более крупных, более традиционных, масштабных розничных торговцев. Эта фрагментация и волатильность на рынке отражены в индексе розничной волатильности Deloitte.
Многие потребители указали предпочтение для покупок в сети Интернет, экономя время от покупок из дома, легкость, связанную с доставкой на дом.
Ссылки:
- www.midle.shop - сайт проекта;
- github.com/midle-shop - репозиторий на GitHub;
- twitter.com/midle_shop - Twitter;
- t.me/midle_shop - Telegram канал;
- t.me/midle_shop_chat_ru - русскоязычный Telegram чат.