Topic: Defi/liquidity pools/yield farming - dyskusja + linki (Read 133 times)

Aa no właśnie tylko, ze tamta sytuacja  o ktorej pisalem to nie bylo dostarczanie plynnosci do poola, tylko w jednym miejscu (na uniswapie)  mialem zdeponowane eth i token i za to standardowo przydzielone LP token.  No i znalazlem wlasnie platforme (sakeswap) oferujaca ich token (sake) za przeniesienie tych LPtoken do nich. Co bylo dalej napisalem wyzej.
Aha no i na parze nie bylo jakiegos ogromnego ruchu.
Wiec tutaj moja wiedza sie niestety konczy, fajnie jakby sie ktos znalazl chetny to łopatologicznie wytlumaczyc;)

Tak oczywiście masz rację, ja użyłem zwrotu "tracimy wszystko", ponieważ redukcja portfela z 1000$, czy nawet 100$ do 1$ lub 10 centów, jest dla mnie stratą całkowitą.

Na koniec zostaniesz z nic nie wartymi tokenami, a w parach Stable-Satble nie ma AP 1000%, o którym pisałeś, ja opisałem co Ci się przydażyło, a trafiło Cię właśnie "impermanent loss".

Jeżeli chcesz się skupić na mechaniźmie działania tych "uczciwych" projektów, to je wymień proszę.

no wlasnie nie jestem pewien czy przy 50% spadku tracimy wszystko?
Generalnie to chciałbym sie tu skupic na mechanizmie dzialania tych uczciwych projektow.
Ten wykres ktory wkleiles tyczy sie pary eth usd,
natomiast mamy przeciez pary krypto - krypto i stable - stable.
Niemniej i tak wydaje mi sie, ze algorytm wyglada troche inaczej - przy duzym spadku
Token - usd/eth zostaje nam bardzo malo tego drugiego, ale więcej niz 0..

No właśne, dotknąłeś teraz najbardziej istotnej sprawy w Yield Farmingu, czyli tak zwanego problemu "impermanent loss".

Najprościej mówiąc 99% wszystkich pooli, które obiecywały AP 1000%, to po prostu były skamy.

Jako "liqidity provider", albo Yield Farmer wchodzisz do gry mając jakiś token i tą samą ilość w ETH, lub stablecoinie jak USDT, czyli zaczynamy mając 100$ w tokenie i 100$ w USDT.
Wszyscy błędnie myślą, że nawet, jeżeli cena tokena spadnie dość mocno, to chociaż jego USDT jest bezpieczne, niestety, to nie prawda, kiedy cena tokena spadnie powyżej 50% tracisz wszystko, na koniec, na Twoim koncie pozostaną, tylko nic nie warte tokeny i brak chętnych do ich kupna.



Jak wiemy zmienność (volatility) w krypto, jest bardzo duża, nawet można powiedzieć, że największa, nie ma innego tak bardzo chwiejnego rynku, a największym ryzykiem w Yield Farmingu i dostarczaniu płynności, jest właśnie duża zmienniość cen, o czym nikt nie wspomina oczywiście.

A to tylko jedna ze stron problemu, ponieważ ETH, też może zmienić cene i kiedy rośnie, Ty tracisz, co ciekawe, kiedy spada, Ty też tracisz - tylko szybciej  

Tutaj wykres, który pokazuje dokładnie stratę, przy zmianie ceny ETH.



Kolejnym problemem sa skamy, gdzie nieuczciwi deweloperzy pozostawiają sobie furtkę do tworzenia nowych tokenów z powietrza, lub posiadaja 90% z początkowego supply i dyktują cenę, najpierw pompują nie wpuszczjąc na rynek, kiedy jest duże zapotrzebowanie (token demand), a potem dumpują, kiedy cena urosła już odpowiednio.

Oczywiście zupełnie pomijam ceny gazu, które są kolejnym potężnym czynnikiem wpływającym na zyskowność w Yield Farmingu i dostarczaniu i płynności.

Pamiętajcie, jest trafne powiedzenie: "If you don’t know where are the yields, you are the yield".

Tutaj super filmik, który dokładnie i w prosty sposób, tłumaczy zagadnienie "impermanent loss": https://www.youtube.com/watch?v=3up4n1_pkQg


PS
Jeżeli chodzi o linki, to na pewno https://sushiswapclassic.org jest narzędziem ważnym dla każdego Yield Farmera, a dokładnie podstrony jak:


https://sushiswapclassic.org/farms

Super, może zostawie Twojego posta, bo (niestety) nie nawiazala sie jeszcze zadna dyskusja, wiec i tak bedzie u gory,
ja mogę tutaj jedynie ponarzekać; moje sushi odbilo .. i juz mialem gotowa tx zlecona remove liquidity,  niestety gas price skoczyla, tx sie nie potwierdzila, ja stracilem eth i teraz musze czekac az cena gasu znowu spadnie patrzac jedynie jak spada wartosc mojego depozytu



Dobra jeszcze jedna kwestia mi sie przypomniala:
Ktos umie wytlumaczyc jak jest naliczany AP% od yield farmingu? Chodzi mi o to ze np swoje LP z uniswap daje do innej platformy - bo raz mialem tak, ze ktoras z tych stronek - rankingow pokazala z 1000% wiec zaryzykowalem i przenioslem tam; na poczatku bardzo fajnie lecialy cyferki, po czym po 3dniach wszedlem i szok, bo okazalo sie ze tych wyfarmionych tokenow mam 0 (slownie ZERO)..  wiec bylbym wdzieczny jesli ktos to ogarnia i moglby wytlumaczyc

Moim zdaniem na pewno: DexTools https://www.dextools.io/app/, to podstawa i chyba każdy go używa, jezeli siedzi w tokenach z Uniswap, DeFi czy właśnie YieldFarmingu.

Drugi to: Unicrypt https://www.unicrypt.network/, jeżeli ktoś nie wie dla czego, to chętnie wytłumaczę, ale w innym poście, bo funkcji ma wiele, najważniejszą dla nas i ogółu projektów, jest

Locker https://v2.unicrypt.network/locker - narzędzie, które pomaga uchronić się przed skamami, projekty zamykają liquidity, które potwierdza Unicrypt Network i wydaje "trust score", im więcej tokenów zamknięte i im dłuższy termin, tym ocena wyższa.

Macie jakieś doświadczenia w tym przedmiocie?
Tzn. wiem, że niektórzy maja bo sie chwalili dropem od Uniswapa ;-)

Ja niestety byłem początkowo zbyt sceptyczny i wszedłem w to jak już się zaczęły spadki- które potrwały de facto bez odbicia aż  do dosłownie kilku dni temu..
Natomiast chciałbym sie tutaj podzielic przydatnymi wg mnie linkami:
https://apy.vision/#/ - jest to strona gdzie możemy zanalizować dochodowosc (stratność) naszych działań  - w roznych ujęciach; czy to w wycenie w eth czy usd czy tokenie.
https://www.coingecko.com/pl/yield-farming ranking pooli yield farmingu - tutaj trzeba uważać, bo wysoki % ma to do siebie, że  często bardzo szybko spada, czasem nawet do zera (co było BTW przyczyna moich bardzo poważnych problemow na innej płaszczyznie)

Ok. Jak macie jakieś przydatne linki to wrzucajcie postaram się  je dodac do tego posta.

Impermanent loss: wyjasnienie wideo: https://youtu.be/3up4n1_pkQg?t=146