Topic: IPO融资金额增3倍！上半年股权承销榜公布 (Read 205 times)

原标题：IPO融资金额增3倍！上半年股权承销榜公布
上半年IPO家数共247家，融资金额高达1,253.96亿元，同比增长342.30%。而增发的融资金额仅有6,704.77亿元，同比下降了12.44%。

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来源：Wind资讯
2017年上半年的股权融资市场，由于新股发行“去库存”及监管层严控“炒壳”，规范上市公司再融资等各类措施，使得上半年IPO家数共247家，融资金额高达1,253.96亿元，同比增长342.30%；而增发的融资金额仅有6,704.77亿元，同比下降了12.44%。
作为权威数据提供商的Wind资讯，再次收集一级市场及券商承销的多维度全方位数据，向您呈现2017年上半年股权融资承销榜。
股权市场概览 01 近3年股权融资趋势
最近三年融资呈现逐年扩大态势，不过今年上半年增速出现回落。上半年股权融资为8,741.30亿元，比之去年上半年总融资金额9,984.31亿，同比下降12.45%。

02 融资方式分布
自2014年以来，增发在股权融资中一直占据着绝对主导地位。可是从2017年2月17号监管层发布再融资新规后，截止到2017年6月末，增发融资金额达到了6,704.77亿元，占所有股权融资金额的77%，同比下降了12.44%。

而2017年上半年IPO募资达到1,253.96亿元，占据股权募资14%。近两年可转债和可交换债融资有着不错的增长，融资金额达688.23亿元，占比8%。

03 融资行业分布
截止到2017年6月末，股权融资金额最大的行业为资本货物，达到了1,516.08亿元。材料与多元金融一直是近几年融资的热门行业，一直霸占融资行业榜单前三。


IPO篇 04 近3年IPO发行规模趋势
近三年IPO发行呈持续加速态势，募集资金数额和首发家数均呈现逐年增加态势。截止到2017年6月末，IPO发行247家，募集金额1253.96亿元， 同比上升342.30%。


05 IPO上市板块分布
从上市板块来看，2017年上半年IPO融资家数及金额最多的仍旧是主板，共发行121只，募资765.59亿元。


06 IPO融资金额行业分布
IPO金额最大的行业为资本货物，达到了184.92亿元，而耐用消费品与服装和材料紧随其后，分别达到了174.03亿元和161.08亿元，前三名的行业占到了所有IPO融资的41.47%。


07  IPO规模TOP10
2017年上半年融资金额最大的IPO是中国银河，融资金额为40.86亿元。前十大IPO共筹资人民币224.34亿元，与去年的前十大相比下降了53.71%，筹资额均低于50亿元。


08 上市后涨幅TOP10
至纯科技(603690.SH)1月13日上市以来上涨了近9倍，是2017年新上市第一猛股。


增发篇 09 近3年增发融资趋势
2013年以来，增发融资快速增长，在股权总融资中所占比重日益增大。但是2017年2月份监管层发布再融资新规后，增发融资额骤降。从2017年1月份的3,335.76亿元，到2月份的733.68亿元，增发融资额环比下降354.65%。而3月至6月期间，虽然增发融资金额略有回升，但是前两年那么火爆的融资规模，已经“一去不返”。


10 增发融资行业分布
增发募资额行业前三为资本货物、多元金融和材料，三者合计占据了全部行业增发融资总额的44%。


11 增发企业性质分布
实施增发的企业主要集中于央企和民营企业，融资金额分别达2,736.35亿元和2,166.68亿元，两者占增发融资总额的73%。


12 增发项目TOP10
融资金额最大的增幅项目是中油资本，融资金额达880.11亿元。前十大增发项目共融资2866.6亿元，占增发总金额的42.75%。

配股篇 13 配股融资趋势
配股融资在2015年触底，2016年反弹，但2017年市场重返低迷，共发生4笔配股融资事件，融资金额为94.34亿元，不及2016年上半年融资额的40%。

14 配股信息一览

可转债篇 15 可转债融资趋势
2017年上半年共有5只可转债成功上市，融资金额为326.51亿元。

16 可转债项目TOP5

可交换债篇 17 近3年可交换债融资趋势
虽然对于我国资本市场而言，可交换债尚属比较新的融资方式，但从16年6月份以来，发行可交换债的上市公司越来越多。

截止到2017年6月末，2017年共发行45只可交换债，募集金额达361.72亿元。

18 可交换债融资行业分布
截止到2017年6月末，可交换债融资主要集中于材料行业，募集金额69.27亿元。


19 可交换债项目TOP10

机构篇
截止到2017年6月末，沪深市场股权融资为8741.3亿元，中信证券以1,287.05亿元占据股权承销业务总排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信建投及华泰联合取得。而承销数量排行榜的前三则为中信证券、广发证券及中信建投，分别承销了43、43及39家。
20 券商承销金额排名





21 券商承销数量排名





22 IPO承销金额TOP10
广发证券半年来IPO承销金额突破百亿，夺得IPO承销榜第一。


23 IPO承销数量TOP10
截止到17年6月，IPO承销数量第一为广发证券，共承销21起，承销金额113.15亿元。
24 增发承销金额TOP10
截止到2017年6月末，中信证券以1,120.45亿元的承销金额夺得增发榜第一。


25 增发承销数量TOP10
2017年上半年的增发主承销商劳模为中信证券，共完成了28家增发融资。


26 配股承销金额TOP5

27 可转债承销金额TOP10

28 可交换债承销金额TOP10

29 可交换债承销数量TOP10