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Topic: Primeiro ETF de bitcoin começa a ser negociado na B3 (Read 187 times)

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The Alliance Of Bitcointalk Translators - ENG>POR
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/etf/renda-variavel/etfs-listados/

Já temos vários ETF de cripto na bolsa brasileira:
QBITH11 (100 BTC)
QBTC11 (100 BTC)
QETH11 (100 ETH)
HASH11 (indice hashdex com diversas criptomoedas)

Apesar desse ser um assunto que estou por fora ultimamente, tentei entrar nesse link mas não consegui achar todos esses fundos de cripto (ETFs) listados na bolsa brasileira! Pq??
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Fiquei surpreso com essa notícia:

https://livecoins.com.br/etf-100-ethereum-estreia-hoje-na-b3/

Agora temos um ETF 100% ethereum na B3, QETH11.
taxa de administração é de 0,75% ao ano.

Bem interessante. Pessoalmente eu não esperava um produto desse tipo no Brasil. Certamente isso mostra que o país está bem "pra frente" na regulamentação de ativos digitais. Permitir negociação em bolsa, um mercado extremamente regulado, é supreendente.

Já é até possível ver esse ETF listado na B3:

http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/cotacoes/?tvwidgetsymbol=BMFBOVESPA:QETH11

Para ver todos os ETF da B3, basta ir nesse link:
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/etf/renda-variavel/etfs-listados/

Já temos vários ETF de cripto na bolsa brasileira:
QBITH11 (100 BTC)
QBTC11 (100 BTC)
QETH11 (100 ETH)
HASH11 (indice hashdex com diversas criptomoedas)

Bem interessante!

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**In BTC since 2013**
Enfim, é um tema que veio pras criptos e que vai ficar.

Porque é o tema da moda! Se não falas disso, então és uma "pessoa má".

Dai, quase todos os assuntos de relevo, tem de ter a componente "verde" mesmo que não faça sentido.
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☢️ alegotardo™️
Pessoalmente, acho um enorme papo furado essa historia de bitcoin poluente e bla bla. Mas, como é um tema muito em alta, é muito interessante ver empresas apresentando soluções para isso.

Pelo q eu entendi, a hashdex irá investir em créditos de carbono, de forma que isso compense o investimento em Bitcoin e assim "neutralize" as emissões do bitcoin. Isso é um bom argumento para pessoas preocupadas com isso investirem em bitcoin.

Gostei da ideia, acho que soluções desse tipo podem trazer pessoas que estão preocupadas com o tema para o bitcoin apesar do papo do bitcoin ser "poluente"

Claro, em uma época onde a questão ambiental pegou forte contra o Bitcoin, é quase que obrigatório mostrar medidas contrárias a isso para conseguir atrair os investidores.

Isso é o mesmo que já aconteceu à alguns anos atrás com empresas tradicionais, qualquer empresa grande que fosse querer aparecer na mídia precisava mostrar que possui um "selo verde", do contrário ela era taxada como "anti ambiental" mesmo não tendo nada contra... até hoje você em tudo quanto é produto que usa princialmente matéria prima ambiental tendo uma "folhinha verde" e atestando o compromisso com o meio ambiente.

Enfim, é um tema que veio pras criptos e que vai ficar.
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Mais um ETF de bitcoin saindo do forno. Chama-se BITH11 e será 100% bitcoin, da hashdex.

Estará disponível para subscrição até 30 de julho.
https://www.hashdex.com.br/bith11

Todas as informações da oferta publica nesse PDF:
https://hdx-prd-web-cms-upload-bucket.s3.amazonaws.com/BITH_11_Roadshow_Deck_13072021_Green_973be7c06f.pdf


Algumas informações interessantes:
Quote
Taxa de administração    0,3% a.a. (1% a.a. considerando o fundo de índice alvo) .
Ou seja, 1%


Eles dizem que são um fundo de Bitcoin Verde.
Quote
O Primeiro ETF verde de
Bitcoin do Brasil.

A mineração de Bitcoin tem impactos ambientais decorrentes de seu consumo de energia. Apesar da complexidade envolvida, é possível calcular esse impacto e neutralizar
seus efeitos por meio da aquisição de créditos de carbono e investimentos em projetos  específicos
....

Os relatórios serão publicamente divulgados e, com base em tais cálculos, o Hashdex Nasdaq Bitcoin ETF irá reduzir sua pegada de carbono, arcando com a aquisição de créditos de carbono e investimentos em projetos neutralizadores. O limite para tais aquisições será o valor equivalente a 0,15% ao ano do patrimônio líquido médio do
fundo no exterior
...
Uma maneira ecologicamente responsável de investimento em Bitcoin. O Hashdex Nasdaq Bitcoin ETF - Fundo de Índice Alvo do BITH11 - buscará neutralizar as emissões de carbono decorrentes do investimento em Bitcoin

Achei bastante interessante isso.

Pessoalmente, acho um enorme papo furado essa historia de bitcoin poluente e bla bla. Mas, como é um tema muito em alta, é muito interessante ver empresas apresentando soluções para isso.

Pelo q eu entendi, a hashdex irá investir em créditos de carbono, de forma que isso compense o investimento em Bitcoin e assim "neutralize" as emissões do bitcoin. Isso é um bom argumento para pessoas preocupadas com isso investirem em bitcoin.

Gostei da ideia, acho que soluções desse tipo podem trazer pessoas que estão preocupadas com o tema para o bitcoin apesar do papo do bitcoin ser "poluente"
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O primeiro ETF 100% Bitcoin da América Latina vai entrar na B3, recebi até notificação do Banco Inter sobre ele. Cheesy

Mais informações: https://qrasset.com.br/qbtc11

Quote
Invista no QBTC11, o primeiro ETF 100% Bitcoin da América Latina.

O QBTC11 é o primeiro ETF 100% Bitcoin da América Latina.
Autorizado pela CVM e listado na bolsa brasileira, a B3, o ETF utiliza
o índice de contratos futuros de Bitcoin da CME Group, o CME CF
Bitcoin Reference Rate.

Bem interessante.

Achei ele um pouco caro. Olha só

Quote
Taxa de Administração
0,75% a.a.
Investidores Permitidos
Investidores em geral
Tributação Geral
15% de IRPF sobre o ganho de capital na alienação.
Para detalhes de outros tributos, clique aqui.
https://qrasset.com.br/qbtc11/


Acho que esse tipo de produto deve ser bom mesmo para investidor institucional.

Pra pessoa física que pode comprar bitcoin diretamente, olha as perdas:
  • perder os 30k de isenção mensal
  • taxa de adm de 0,75% ao ano (incide todo ano, é como se rendesse -0,75% aa)

Pro institucional, que por razões legais não pode comprar btc, é bem util! Imagina fundos de pensão, fundos multimercados, etc comprando isso aí! Tem potencial pra jogar o preço bem pra cima., especialmente se um dia sair um ETF desse num país rico, com muito institucional com bastante dinherio.
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O primeiro ETF 100% Bitcoin da América Latina vai entrar na B3, recebi até notificação do Banco Inter sobre ele. Cheesy

Mais informações: https://qrasset.com.br/qbtc11

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Invista no QBTC11, o primeiro ETF 100% Bitcoin da América Latina.

O QBTC11 é o primeiro ETF 100% Bitcoin da América Latina.
Autorizado pela CVM e listado na bolsa brasileira, a B3, o ETF utiliza
o índice de contratos futuros de Bitcoin da CME Group, o CME CF
Bitcoin Reference Rate.
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Estava dando uma lida na carta mensal da Hashdex, que sempre traz um resumo do mês.

Quote
PERFORMANCE DO NCI (USD) YTD 60,3%

 

PERFORMANCE DO NCI EM ABRIL -28,5%



...
Após uma pequena recuperação, os últimos dias do mês foram de relativa estabilidade. O Ethereum foi o único constituinte do índice que caiu menos que 20% no mês, com um recuo de 6,7%. O pior resultado foi do Bitcoin, com queda de 35,5%. O índice fechou o mês em queda de 28,5% e acumula alta de 60,3% em 2021.

Interessante aqui o desempenho do Ethereum. Realmente impressionante. No meio dessa carnificina, ETH está se mantendo muito bem e razoavelmente proximo do ATH.

Como comentei em outro tópico, Ethereum vem ganhando força no par ETHBTC. Até troquei uns ETH hoje por BTC, pois estou achando que o blockchain do Vitalik está ficando cada vez mais arriscado. Esse PoS não sai, e estou com medo de outro adiamento (o lançamento do Casper era previsto ainda em 2017). Está surgindo concorrência tb, BNB, ADA...

Quote
No rebalanceamento deste trimestre o NCI ganhará dois novos constituintes. O Uniswap (UNI) e o Filecoin (FIL) trazem ao índice a representação de dois segmentos bastante distintos - Finanças Descetratizadas e Armazenamento Descentralizado - não só entre si, mas também dos atuais constituintes, reforçando a proposta de valor da diversificação do NCI
...

O Uniswap é um dos principais protocolos do setor de Finanças Descentralizadas (DeFi) e permite que qualquer pessoa troque rapidamente Ether (ETH) e qualquer ativo digital compatível (ERC-20 na rede do Ethereum) de forma totalmente descentralizada e 100% “on-chain”. É considerado uma Exchange Descentralizada, apesar de funcionar de forma muito distinta de uma exchange convencional (centralizada).

...
Já o Filecoin é um protocolo de Decentralized Storage, ou seja, é um sistema de armazenamento descentralizado que visa “armazenar as informações mais importantes da humanidade”. Lançado em 2020, o projeto, cujo objetivo principal é ser uma alternativa a redes centralizadas de armazenamento, como as da Amazon Web Services e Google Cloud, levantou US$205M em seu Initial Coin Offer (ICO) em 2017 e era bastante aguardado pelo mercado. O sistema permite que, ao invés de ser usado um servidor e uma capacidade de processamento ligados a uma entidade única, qualquer usuário compre e venda espaço de armazenamento em uma plataforma aberta utilizando seu token nativo, o FIL diversos indivíduos ao redor do mundo possam se oferecer para guardar dados de terceiros  permitindo uma redução significativa no preço de armazenamento de forma similar ao que empresas da economia compartilhada, como Uber e Airbnb.

Quando disse que as escolher deles foram aleatórias, não quis dizer que foram ruins. Acho fundamentalmente errado colocar esse tipo de ativo aí. UNI até que dá pra empurrar, por ser a 10 do CMC, assim como Link... mas filecoin?

O ponto de um ETF é ser um investimento passivo, sem opinião. Em geral, quem compra um ETF não quer fazer apostas específicas nem bater o mercado. Quer comprar o mercado e pronto (em geral os índice são os ativos de maior volume ou de maior marketcap)

Fiquei um pouco decepcionado porque acho que um ETF deve ter uma posição passiva e não ir atrás de buzzwords ou de ativos com potencial. Tem que comprar de acordo com o índice. Ele até até fazendo isso, mas me parece que o índice é meio frouxo e permite o gestor ficar operando...

Contudo, ainda é de longe melhor do que qualquer produto ativo, como esses fundos que vemos por ai que chegam a cobrar até 20% de taxa sobre o que o exceder o CDI.

Consegui achar a composição atual do fundo. Com quase 1% de UNI e 0.6% de Filecoin (pqp).


https://hashdex.com/en/etf/portfolio-composition
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Ao adicionar dois ativos completamente aleatórios (poderiam ter escolhido XRP, BNB, DOGE, etc que são ativos mais estabelecidos e de maior marketcap), o gestor do fundo está colocando muito da opinião dele ali. Normalmente quem busca ETF não quer saber da opinião do gestor do fundo, e sim pegar os maiores ativos (que o mercado escolheu) e pronto.
Eu não diria que a UNI é completamente aleatório. Quer algo mais exposto ao DeFi do que o token de governança da maior dex do mundo?

De acordo com a CryptoFees.info, a Uniswap gera cerca de $4-5 milhões em taxas POR DIA para os seus liquidity providers, estando na frente da rede da BSC, Bitcoin, e qualquer outro projeto (só a rede da Ethereum fica na frente).

Para mim, a UNI faz muito mais sentido do que a DOGE ou XML. Já a Filecoin, eu diria que é mais tanto faz.
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Crypto Swap Exchange
O motivo da inclusão é o pior de todos. "Ah, subiu muito, agora ele está elegível."

Quote
Já o Filecoin, de acordo com Kerbage, passou por um processo semelhante ao que ocorreu com o Uniswap, além de ter apresentando um crescimento expressivo no valor de mercado. “O ativo saiu de US$ 24 em 31 de dezembro, chegou a valer cerca de US$ 230 há algumas semanas e, depois dessa queda recente do mercado, agora está em US$ 70. Essa evolução do preço recente também o tornou elegível para o fundo”, diz.

Qualquer shitcoin fez esse movimento ai, pensa em um número entre 20 e 1000, agora procure a moeda que está nessa posição no coinmarketcap e ela provavelmente vai ter um gráfico parecido com o da Filecoin Cheesy

Bom, pra quem tem BCH no bolso, não dá para esperar muito.
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Non-custodial BTC Wallet
O ETF hash11 teve um rebalanceamento e a adição de dois novos ativos. Extremamente negativo para o fundo ao meu ver.

https://www.infomoney.com.br/mercados/etf-de-criptomoedas-hash11-tem-rebalanceamento-e-gestora-hashdex-adiciona-dois-novos-ativos/
Quote
SÃO PAULO – A gestora Hashdex realizou nesta terça-feira (1) o rebalanceamento do Nasdaq Crypto Index (NCI), índice co-criado em parceria com a Nasdaq e que é replicado pelo ETF Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Índice (HASH11).

Com a mudança, dois novos criptoativos passam a fazer parte do índice: Filecoin e Uniswap. Eles se juntam ao Bitcoin, Ethereum, Stellar, Litecoin, Bitcoin Cash e Chainlink para completar o portfólio.

Pessoalmente, eu acho que a mudança adiciona dois tokens inexpressivos (em termos de marketcap) no mercado de criptomoedas, e acaba com a ideia de fundo passivo que existia no índice.

Ao adicionar dois ativos completamente aleatórios (poderiam ter escolhido XRP, BNB, DOGE, etc que são ativos mais estabelecidos e de maior marketcap), o gestor do fundo está colocando muito da opinião dele ali. Normalmente quem busca ETF não quer saber da opinião do gestor do fundo, e sim pegar os maiores ativos (que o mercado escolheu) e pronto.

O motivo da inclusão é o pior de todos. "Ah, subiu muito, agora ele está elegível."

Quote
Já o Filecoin, de acordo com Kerbage, passou por um processo semelhante ao que ocorreu com o Uniswap, além de ter apresentando um crescimento expressivo no valor de mercado. “O ativo saiu de US$ 24 em 31 de dezembro, chegou a valer cerca de US$ 230 há algumas semanas e, depois dessa queda recente do mercado, agora está em US$ 70. Essa evolução do preço recente também o tornou elegível para o fundo”, diz.
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Ajuda indiretamente, né? O cara que tem 500 BTC e foge para outro país vai conseguir trocar suas moedas mais facilmente, talvez grandes comércios comecem a aceitar a moeda por conta disso e então você consiga comprar coisas diretamente com BTC sem usar gateways..

Enfim, temos que pensar que o copo está meio cheio.

Com certeza, ajuda direta e indiretamente e o ecossistema do BTC tem tantas ramificações que fica difícil prever, mas nesse caso aí é um bom exemplo.

Se você banir o produto, no caso o BTC, vai criar um mercado ilegal, vai afastar possíveis investidores para outros países, vai ficar pra trás na tecnologia, enquanto quem tomar a dianteira vai se beneficiar, vão conseguir mais investidores, a tecnologia do blockchain vai se desenvolver, poderá arrecadar mais dinheiro, e ainda pode ter muitos benefícios que hoje pode não existir, mas deixando a tecnologia fluir, vai acontecer

Esse ETF é uma sinalização de que o BTC veio pra ficar, e é melhor se juntar a ele e surfar na onda dos benefícios do que ficar martelando contra.
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Non-custodial BTC Wallet
Seja lá onde estiver, eu acho que Satoshi está pensando... deu tudo errado.
Bitcoin hoje é puramente dinheiro, deixando de lado a segurança que a tecnologia proporciona e visando apenas o lucro.

Acho que não.  Bitcoin sempre foi um produto financeiro, desde sua concepção. Temos que lembrar que uma moeda usada para comprar coisas é um produto financeiro. Normal que o mercado financeiro participe e forneça instrumentos para facilitar o seu uso.

Bitcoin foi criado também como reserva de valor. A maior prova disso é a mensagem no bloco genesis:

Quote
"The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks."
«Ministro das Finanças Britânico à beira do segundo resgate aos bancos»

Aqui temos uma clara crítica ao sistema bancário, a emissão de moeda, a política monetária estatal.


Quote
Se for para ir numa loja e transferir fakeBitcoin do meu banco para a conta do lojista, então era melhor continuar usando o PIX.

Sei lá, sou meio desconfiado.

ETFs só podem ser negociados através de um agente de custódia, igual uma ação.

Você não pode ir numa loja e comprar uma sanduiche com uma ação VALE3.  Roll Eyes
É a mesma coisa... É igual um ETF de ouro.

Eu acho que os usos do bitcoin são muito superiores a comprar um café. para isso já temos o Visa e o PIX. Se fosse para fazer isso, nem precisaria de bitcoin ou de nenhuma outra moeda digital. O Visa da conta disso.

Bitcoin serve para nos dar liberdade financeira, para fazer uma remessa internacional, para manter nosso poder de compra frente a emissao de moedas para resgatar bancos incompetentes, para fugir de ditaduras que fazem mal uso do nosso dinheiro gerando inflacao. Você pode mandar dinheiro para Londres por PIX?

Como o Antonopoulos falou num video ha uns meses atrás
"Bitcoin não foi criado para você comprar um café no Starbucks, mas para um refugiado da Síria comprar uma passagem de ônibus para a Turquia"
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Hoje o ETF HASH11, com 79% de bitcoin, começou a ser negociado na B3. E já com alta de 13%

Seja lá onde estiver, eu acho que Satoshi está pensando... deu tudo errado.
Bitcoin hoje é puramente dinheiro, deixando de lado a segurança que a tecnologia proporciona e visando apenas o lucro.

Quem compra um bitcoin e mantém em sua wallet tem a garantia da blockchain, quem compra um ETF e confia nessas instituições tem a garantia de que realmente possui um Bitcoin?

Ah... mas isso vai aumentar adoção, o preço, etc.
Se for para ir numa loja e transferir fakeBitcoin do meu banco para a conta do lojista, então era melhor continuar usando o PIX.

Sei lá... digo isso porque eu não entendo direito como funciona um ETF e a gestão dessa Hashdex.
Me perdoem se estiver falando besteira, sou meio desconfiado.
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Se isso é bom ou não para o BTC de acordo com os ideais, já fico em dúvida, mas a evolução chega pra todos, da forma que queremos ou não, e além disso tudo, ainda pode reforçar a ideia que o BTC é um produto que não precisa ser banido como na Turquia, é melhor eles aderirem as criptos e tomar a dianteira no processo e ficar a frente dos outros que quer banir e depois vai ter que correr atrás do prejuízo.

Ajuda indiretamente, né? O cara que tem 500 BTC e foge para outro país vai conseguir trocar suas moedas mais facilmente, talvez grandes comércios comecem a aceitar a moeda por conta disso e então você consiga comprar coisas diretamente com BTC sem usar gateways..

Enfim, temos que pensar que o copo está meio cheio.
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E sem dúvida, muito mais prático para investidores institucionais.

Ao meu ver a maior vantagem está aí, uma empresa pode investir num produto legalizado, como qualquer outro investimento tradicional, sem ter que se preocupar com carteiras, chaves, sem ter a dúvida de estar fazendo algo que vai ser difícil justificar numa empresa.

Tem tudo para ser uma porta aberta para mais empresas adicionarem uma porcentagem do investimento em BTC

Se isso é bom ou não para o BTC de acordo com os ideais, já fico em dúvida, mas a evolução chega pra todos, da forma que queremos ou não, e além disso tudo, ainda pode reforçar a ideia que o BTC é um produto que não precisa ser banido como na Turquia, é melhor eles aderirem as criptos e tomar a dianteira no processo e ficar a frente dos outros que quer banir e depois vai ter que correr atrás do prejuízo.
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Hoje o ETF HASH11, com 79% de bitcoin, começou a ser negociado na B3. E já com alta de 13%

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Primeiro ETF de criptomoedas do Brasil estreia na Bolsa com alta de 13%
Criado pela gestora Hashdex, o ETF é negociado com o ticker HASH11 e está disponível para qualquer tipo de investidor
...
Criado pela gestora Hashdex, o ETF foi precificado na semana passada a R$ 47,02 por cota. Em seu primeiro pregão, o fundo fechou com forte valorização de 12,93%, cotado a R$ 53,10.

O fundo fechou o dia como o segundo maior ETF em número de negócios e o terceiro maior da Bolsa em valores negociados. O ativo está disponível para qualquer tipo de investidor. Para negociar cotas de ETF, o investidor precisa apenas ter uma conta aberta e ativa em uma corretora brasileira.

A emissão primária feita pela Hashdex, de 12.305.014 cotas, levantou R$ 615,25 milhões, valor quase 3 vezes acima da captação mínima que a gestora havia colocado como objetivo em seu prospecto, de R$ 250 milhões.
https://www.infomoney.com.br/mercados/primeiro-etf-de-criptomoedas-do-brasil-comeca-a-ser-negociado-na-b3-nesta-segunda/

Muito bacana. Pessoalmente, acredito ser melhor comprar bitcoins e altcoins diretamente do que investir no fundo. Contudo, para muitas outras pessoas pode ser interessante o fundo. E sem dúvida ajuda a puxar o preço para cima Cool

Entre as vantagens de ter o bitcoin diretamente, está em acumular possíveis forks, impossibilidade de confisco e total controle das moedas. Contudo, para quem quer comprar pocuos valores e nao quer comprar um hardware wallet ou tem medo de guardar seu proprio dinheiro é uma opção.

E sem dúvida, muito mais prático para investidores institucionais.
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