Topic: ¿Cuántos usuarios tiene Bitcoin? Estimaciones actualizadas (Read 342 times)

Bueno, justo que comente la cantidad de BTc que estaban juntando los ETF y los gobiernos me aparece como efecto de la ley de atraccion esta "noticia" que indica justamente lo que se puede venir de aca en adelante.

Mas fondos apra gobiernos y ETFs.

Recién llego al hilo, viendo esto y considerando que la estimación de BTC perdidos es bastante correcta ya que no es tan dificil de aproximar, debo decir que me empieza a preocupar que ya tengamos casi un 5% en fondos de ETF, considerando que esto recién arranca y va a seguir subiendo es un numero que hay que seguir de cerca y ver como crece, vamos a tener que poner a prueba las "diamond hands".

Tambien a destacar los gobiernos calladitos entre embargos incautaciones y alguna que otra compra como ser las de El Salvador se anotan con un considerable 3%.

A destacar tambien que en cierta forma en lo "liquido" estos porcentajes crecen si consideramos que hay un 23% que no esta en circulacion por perdidos+satoshi y aun mas si consideramos lo dificil que va a ser minar ese 6.6% restante.



Tenes razón y aun considerando de que sabemos que la respuesta en parte son TikTok Reedit FB IG TW etc, pero asi todo es casi anti estadistico que no caida por probabilidad pura alguien mas.

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PD: Siendo Argentino apenas lei TRIPLE A se me vino a la cabeza TRIPLE A y no la pila ni la calificación crediticia.

Realmente, no es tan difícil hacerse con una billetera Fria de buena reputación como puede serlo una Trezor, una ledger o incluso una de alguna compañía alternativa como blockstream (jade), nosotros aquí tenemos compañias que se encargan de traer por correo (paquetes privados) las compras que nosotros hagamos por internet desde estados unidos, es básicamente un casillero internacional para compras personales.
Dicho eso, es relativamente sencillo comprar hardware wallets desde las tiendas oficiales, si uno está dispuesto a pagar por el premium del envío (más o menos unos 10$).
También está la opción de comprar las hardware wallets en Mercado libre desde proveedores que tienen buena reputación y tiempo en el mercado, lo único es que ellos tienen un sobre precio por estar ya el producto en el mercado nacional, lo bueno es que los métodos de pago son bastantes.

Si tuviese que adivinar, diría que las personas aquí primero se decantan por las aplicaciones o los exchanges por el bajo volumen personal que pueden tener, lo cuales no justifican la compra de hardware especializado para el almacenamiento de Bitcoin o monedas estables.

Solo a modo de aclaración: El estudio de Triple A no se refiere a usuarios de Bitcoin únicamente, sino a "monedas digitales" en su totalidad, es decir debería incluir a las stablecoins.

Al menos para Argentina estoy bastante seguro que es el caso, porque de los usuarios de criptos, como en Venezuela, la mayoría hasta ahora prefería a los "dólares digitales". Incluyéndolos en el número de "usuarios cripto", los 10% de la población que da el estudio de Triple A para Argentina me parece un número acertado. Pero los usuarios de Bitcoin no creo que superen el 3-4%.

Si no me equivoco, allí es difícil hacerse con una hardware wallet, o cuanto menos lo es a nivel de tienda donde entras y te llevas una de manera anónima (sin dirección de envió). Además, supongo que su precio puede actuar como detractor, y no sé si las monedas estables tienen un uso más operativo que meramente de puente, lo cual probablemente mueva a la gente a apostar por wallets tipo apps. ¿Es así?

Puede que el volumen the Bitcoin sea relativamente alto en comparación a la media aquí en Venezuela, sin embargo me inclino a pensar que es una cifra que está sobre-estimada o redondeada hacia arriba. La razón es que aquí las personas de a pie y que están dispuestas a meterse en este mundo de las criptomomedas, están más a gusto cuando se trata de comprar monedas estables y ancladas al valor del dolar de los Estados Unidos.
Debido a la crisis que hace unos años, dudo que el grueso de la población se encuentre en una posición para poder arriesgar algo de dinero en la volatilidad del mercado de Bitcoin, y si es así, entonces estaríamos hablando de negocios o entidades/personas con bastantes recursos y probablemente con nexos cercanos al gobierno corrupto y a las granjas de minería que probablemente tienen en los cuarteles militares.
Puede que algun temerario caiga en la trampa del FOMO y meta algo de dinero en estos precios altos, pero ya es cosa del análisis (o falta de análisis) de cada uno de nosotros.

México cuenta con una población de 131.1 Millones, por lo que podríamos decir que el 6.4% de la población usa bitcoin, lo cual no está mal. ¿Me pregunto por que no hay mas Mexicanos en el foro?

Uno de los mayores promotores de bitcoin en este país a sido Salinas Pliego, el cual es uno de los magnates Mexicanos con un valor de 16.6B de dolares, y es una persona que le gusta hacer mucho ruido en las redes y cada vez que tiene la oportunidad menciona Bitcoin. Realmente ese 6.4% del que hable anteriormente se lo debemos en parte a este gran personaje.

Cuando miré la metodología de Triple-A en su momento, no quedé muy convencido de su claridad y bondad, aunque todos tienen que agarrarse a algo para poder estimar.

Quizás lo que más me chirriaba fue que el número de usuarios por país se estimaba en base a datos de un informe del Banco central de Canadá y un Scoring de Canadá (5% de la población del país tenedora), y luego miran la correlación (sin indicar cómo) con un índice de Chainanalysis (posiblemente éste), y extrapolan la misma regla a los demás países.

El índice de Chainanalysis, si el que usan es efectivamente el que referencio (Canadá no me cuadra par empezar), es a su vez bastante liadillo, y se basa en aspectos tales como el tráfico web de los Exchanges, rentas per cápita de los países, volumen de las TXs desde/hacia los Exchanges, P2P (no acabo de pillar cómo lo estiman), volumen de TXs DeFi, etc.

Como lo anterior se basa en gran medida en la  actividad "viva" de la red, no sé qué tal valora los Hodlers inactivos.

En general, es muy complicado realizar estas estimaciones, y argumentos tendrán para elegir su metodología, pero en todo esto, si hay errores de estimación en los indicadores, el combinar diferentes indicadores no hace más que propagar el error con tendencia a magnificarse.

No me sorprenden las cifras de Argentina y Venezuela por la necesidad en dichos países de una reserva de valor fácil de usar como es el Bitcoin, pero aunque me esperaba una cifra alta también, no hubiese imaginado que lo fuera tanto en México (5 veces el nivel de España, para menos de 3 veces su población). Quizá por influencia de otros países vecinos?

Muy interesante el análisis de River Financial. Sin embargo, no encontré la fuente para la estimación de usuarios "individuales", la cual con 81,7 a 130,4 millones es sensiblemente debajo de la estimación de crypto.com. Tampoco aclaran a quién incluye este universo de usuarios. Por ejemplo, si se trataría de usuarios que cuentan con BTC en una dirección propia, me parece bastante alto este número. Pero debido al número relativamente bajo de BTC que pertenecen a empresas ("businesses") según este cuadro, es posible que en el número asociado con indivíduos hayan incluido los que tienen sus coins en exchanges.

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Encontré otra entidad que conduce estudios sobre la cantidad de usuarios de BTC, creo que no se mencionó en este hilo aún. Es Triple A, una empresa de Singapur. Tienen un sitio para sus estimaciones de usuarios. No hablan de criptomonedas sino de "digital currencies" (monedas digitales o divisas digitales), pero aparentemente se refieren a criptomonedas. Lamentablemente no hay datos para criptomonedas individuales, como Bitcoin, Ethereum etc..

Triple A estima actualmente los siguientes números:

- 420 millones de usuarios de criptoactivos en todo el mundo
- por continente:
-- América del Norte 57 millones
-- América del Sur 33 millones (¡bastante bien!)
-- Europa 31 millones
-- Africa 38 millones
-- Asia 263 (!) millones, de los cuales 93 millones se encuentran en la India,
-- Oceanía, 1 millón.

Algunos países hispanos:

- México 8,4 millones
- Argentina 4,5 millones (aparentemente uno de los países con mayor porcentaje en relación a la población, casi 10%, lo cual no sorprende debido a la alta inflación)
- Venezuela 2,9 millones
- Colombia 2,5 millones
- España 1,5 millones
- Perú 0,9 millones
- Ecuador 0,7 millones
- El Salvador 0,6 millones (también son el 10% de la población)

También estiman que el 63% de los usuarios son masculinos y el 37% femeninos.

Entre las fuentes de los datos mencionan:
- The Chainalysis 2022 Geography of Digital currency Report (es decir, los datos ya tienen al menos un año de antigüedad)
- un estudio del Banco Central de Canadá
- datos propios, sobre todo para los números de India y China
- 16 otros estudios (por ejemplo de Gallup, la Universidad de Cambridge, Gemini, Bank of America, y también Willy Woo)

Le había perdido la pista a esta web de traza de tesorerías corporativa en bitcoin:
https://bitcointreasuries.net/

En base a los datos de esta web, y con otra perspectiva distinta de la del OP de este hilo, es curiosa la recopilación estimativa de la distribución de la tenencia de los bitcoins actualmente minados (+ 1,38M por minar a fecha de los datos recabados este febrero):


Claro que dentro del apartado de los propietarios individuales tenemos grandes ballenas, por lo que no se ha pintado un estimativo del segmento roto por alguna subcategorización, algo en todo caso estimativo al tener que hacerse a nivel de dirección.

Ver: https://river.com/learn/who-owns-the-most-bitcoin/

Estoy bastante en tu misma linea d5000, la verdad es que me cuesta mucho creer que ETH este tan abajo de BTC cuando es la crypto mas de moda que existe hace ya unos años, mas considerando que es muy usada por otros desarrollos de L1, L2 etc en la misma red, lo mismo con muchisimas de las nuevas chains que existen ya sea BNB , Solana POligon etc en mayor o menor medida, siempre uno necesita de la original (por lo cual ya contaria para la estadística) en terminos de usar el gas y demas, todo esto sin contar de que en el mundo del trading son mucho ams tradeables a mi entender que el propio BTC.

Lo de Ordinals para BTC + Etf me da a una justificación burda, los ordinals es algo muy de nicho + oportunistas y lo de los etfs no termino ni de cerca moviendo el mercado ni trayendo usuarios comos e preveia, es mas si hacemos un desarrollo mas largo a la larga te los puede hasta sacar, porque muchos compraran mediante indice y no btc reales.

Hay una nueva estimación de crypto.com para fines de 2023: 2023 Crypto Market Sizing Report

Los resultados principales:

- 580 millones de usuarios de criptomonedas/criptoactivos, lo cual supone un 34% de crecimiento con respecto a fines de 2022 (432 millones). Esto es un poco más del 7% de la población mundial.
- 296 millones de usuarios de Bitcoin (de 222 millones en el estudio anterior). Serían casi el 4% de la población mundial.
- 124 millones de usuarios de Ethereum (89 millones en el estudio anterior). Unos 1,5 % de la población mundial.

Ahora cuando hablan de las razones para el crecimiento, no se si estoy de acuerdo: Según ellos, en el caso de Bitcoin, son el desarrollo de ETFs y el protocolo Ordinals. Supuestamente el crecimiento se da principalmente en los meses de abril y mayo (cuando empezó la burbuja de Ordinals) y luego en noviembre-diciembre.

Habría que ver a que ETFs se refieren, ya que los ETFs de los que habla todo el mundo recién fueron aprobados en enero de 2024.

Otro número raro es que publican que los usuarios de Bitcoin corresponden al 51% de los usuarios cripto. Pero eso es una simple división de los 296 millones de usuarios de BTC por los 580 millones totales. ¿No habrá muchos que usan tanto Bitcoin como Ethereum, LTC, et cétera?

Como siempre, hay que tomar estos estudios con pinzas pero siguen siendo interesantes. Hacen una importante aclaración con respecto a las limitaciones del estudio:

Es decir, el número de 580 millones refleja "todas las personas que alguna vez usaron una criptomoneda", no necesariamente los que aún las usan hoy en día. Por ende, calculo que el número de tenedores en la actualidad debe ser algo más bajo.

Cierto, pequeño (gran) detalle que había pasado por alto.

La pregunta se realiza en términos de vivienda, y por ende, no permite llegar a hacer una atribución individual ni conociendo el número de individuos de la vivienda.
Ej/ El encuestado responde afirmativamente que él o alguien de su hogar tienen activos cripto, y son 4 personas en el hogar -> Desconocemos si los tenedores son 1,2,3 o 4.

En teoría, la población tenedora será necesariamente menor que ese 10-12% por el motivo que indicas a modo de ejemplo, y por el desconocimiento efectivo del número de tenedores en el hogar.

En estadística doméstica (tipo INE) , es frecuente tener datos a nivel de hogar.

Nota: El informe ->
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/special/html/ecb.fsrart202205_02~1cc6b111b4.en.html

Pensé un poco en posibles incentivos que podría tener crypto.com para distorsionar números. Por un lado, necesitan mostrar crecimiento, y por ende esto los puede tentar para "inflar" los números. Pero por el otro, si bien no cotizan en la Bolsa, tienen un token que cumple un rol de financiamiento parecido a acciones. Este token (CRO) debe tener perspectivas de crecimiento, por eso no creo que haya un incentivo tan grande para exagerar inflando los números (ejemplo extremo: si ya todos los habitantes del mundo tuvieran criptomonedas, el crecimiento posible de CRO sería muy limitado).

Bueno la encuesta del BCE por lo menos indicaría que sí serían más (ver arriba).

La diferencia se podría explicar por modas como los NFT y otros tokens, que pueden llegar a un perfil de "inversor" mucho más joven que los productos tradicionales, sobre todo los relacionados con videojuegos y deportes creo que apuntan bastante a un público sub-20 o sub-25, y habrá muchos grupos familiares con integrantes de este grupo etario.

Es un arma de doble filo: por un lado tenés razón, pero por el otro lado cuanto más altos sean los números, más importante puede ser el grupo de tenedores cripto/Bitcoin para elecciones, y quizá los políticos ya no se animarán tan fácilmente de legislar de manera hostil a este grupo. Yo le veo más ventajas a un número alto.

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Quizá alguien que sepa de matemáticas puede explicarme una cosa

En la encuesta del BCE el 10 por ciento de los encuestados afirman que "ellos o alguien de su grupo familiar" invirtieron en criptomonedas. Esto ¿significa que se puede estimar que también el porcentaje de la población total que invirtió en criptomonedas es cercana al 10% (sacando lo de los grupos familiares)? ¿O es probable que sea menor, o aún mayor?

(Yo creo que podría ser menor ... si tenemos un grupo familiar promedio de 3 personas por ejemplo, si estimamos que normalmente solo invierte uno de los tres integrantes, entonces habría que dividir el resultado por tres para obtener el porcentaje de "inversores" por sobre la población total. Pero quizá me equivoco ...)

Tampoco veo con buenos ojos estas estadisticas porque.... cuanto mas dinero vean que se mueva mas ganas de venir a recaudar van a tener, asi que por mi por un tiempo que sigan bajos los numeros y nos dejen tranquilos....

Pero bueno ya sabemos que esto no va a ser asi.

Igual como siempre decimos las encuestas son muy al aire no tienen demasiada punteria ni profundidad.

Me suena que hemos visto este formato anteriormente en algún hilo, por lo que posiblemente lo hayamos comentado el algún momento en algún grado. A mí la cifra casi del 12% de tenedores de criptomonedas en España me parece sumamente elevado, y quizás, habiendo ya pasado tiempo desde el boom de las criptomonedas, las preguntas han de distinguir claramente entre "tienen" y "tuvieron". Puede que se estén respondiendo en ocasiones sin un horizonte temporal histórico.

Por otro lado, al ser una encuesta del BCE, es del tipo de información que usan internamente para apoyar estos u otros argumentos, por lo que no me extrañaría que hubiese una exageración deliberada en los datos por algún tipo de sesgo en la selección del target encuestado.

Nota: 50/30.

Pienso que la estimación está inflada por dos motivos, a crypto.com le interesa publicar grandes números y porque es un 5% de la población mundial. Habrá paises que más, como por ejemplo Japón o EEUU, pero en España ni de coña, veamos:

Solo el 3% de los españoles invierte en fondos de inversión y acciones

Si esto pasa con vehículos de inversión más clásicos, ni de coña va a llegar a un porcetaje remotamente parecido con las criztomoneda'.

Lo que sí que me parece importante es que el porcentaje no va a parar de crecer y creo que para el próximo bull run lo va a hacer de forma significativa.

Lamentablemente en el PDF se concentran en el desarrollo de las altcoins, y en general son estadísticas menos interesantes (cantidad de transacciones, precio, hacks, sistemas de consenso, etc. o sea todo aspectos que se pueden leer en miles de artículos de la prensa del BTC). El "crypto market sizing" solamente aparece como un capítulo corto, y no figuran las estadísticas de BTC y ETH por separado. Me hubiera gustado ver si por ejemplo el párate que tuvo el crecimiento de ETH entre el último reporte de 2021 y el primero de 2022 se confirmó.

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Quería compartir un estudio que si bien es un poco más viejo (de mediados a fines de 2021, por ende es posible que ya haya sido publicado en el foro) es de una institución bastante conocida, el Banco Central Europeo, y ha sido citado reciéntemente en algunos artículos, por lo cual me parece que se merece un post en este hilo. Estiman que en los países en los que se llevó a cabo el estudio (España, Países Bajos, Alemania, Italia, Francia y Bélgica) aproximadamente el 10% de los encuestados reportaron que un miembro de su grupo familiar invirtió en algún "criptoactivo" (supongo que esto incluye a tokens y NFTs). Hay un gráfico que informa sobre los porcentajes en cada país (Países Bajos, España e Italia son los mejor posicionados, con alrededor o más del 12%) y sobre los montos estimados que se invirtieron:



En artículos periodísticos este estudio se usó para estimar aproximadamente un número de 40 millones de usuarios de criptomonedas en Europa.

Por si alguien lo quiere ver, en el artículo que enlazas incluye un enlace a un pdf con el estudio más detallado (justo encima de "Authors"), por lo menos en el mismo nivel de detalle que el año pasado:
https://content-hub-static.crypto.com/wp-content/uploads/2022/12/Public-2022-Year-Review-2023-Year-Ahead-1.pdf

No explica cómo obtienen las cifras, aunque entiendo que se basan en la misma metodología de años precedentes descrita en este hilo, que no deja de ser un intento tentativo de cuantificar lo difícilmente cuantificable con exactitud.

En esencia, estiman un crecimiento x2 aprox, como vienen haciendo cada año.