Поддерживается Ethereum, Polygon, Arbitrum и Optimism.
Гайд по использованию сервиса тут: mean finance: DeFi DCA
Topic: DeFi - финансовая экосистема ETH ( Сентябрь 2019) (Read 12210 times)
В DeFi оказывается есть сервис DCA, где через смарт контракт можно через определенной количество дней закупать токены определенными частями. Реализовано это на mean finance:
Поддерживается Ethereum, Polygon, Arbitrum и Optimism.
Гайд по использованию сервиса тут: mean finance: DeFi DCA
Поддерживается Ethereum, Polygon, Arbitrum и Optimism.
Гайд по использованию сервиса тут: mean finance: DeFi DCA
Я недавно слушал его интервью,... похоже, его действительно сильно достали. Если и вернётся, то не скоро.
Уже вернулся, правда не в качестве разработчика, а в качестве советника для индустрии. Решил настрочить эпичную работу под названием: The rise and fall of crypto culture
Взлет и падение криптокультуры
Криптовалюта мертва. Да здравствует криптовалюта.
Хотел бы я быть старше. Хотел бы я быть достаточно взрослым, чтобы увидеть рождение монетарной политики. Хотел бы я видеть ошибки, которые они совершили, потому что я считаю, что мы их повторяем.
Мне часто кажется, что многое из того, что создается в криптовалюте, создается людьми, которые прочитали в Википедии статью об облигациях, или сейниораже, или долговых инструментах, а потом подумали: "Они могут сделать это лучше".
Это то, что часто происходит в кодинге: вы находите свежий кусок кода, написанный другой организацией или разработчиком, вы быстро начинаете находить недостатки, "это не нужно", "это можно было бы сделать лучше", "зачем они это сделали? это бессмысленно", а затем начинается "я могу сделать это лучше". Так вы проводите следующие несколько дней, недель, даже месяцев, переделывая код, затем вы ударяетесь о первую стену, и вам приходится вносить некоторые коррективы, затем вторую, третью и так далее, и в конце концов ваш код выглядит точно так же, как их код, и у вас наступает момент "о, точно, вот почему", когда вы наконец понимаете, почему все было так, как было.
Денежная политика - это то же самое, понимание денежного предложения, эмиссии, долга, облигаций, сеньоража, долговых обязательств, товаров, ценных бумаг, деривативов не может рассматриваться изолированно. Они существуют по определенной причине. Но криптовалюты - это новое поколение, поколение "мы можем сделать это лучше".
Я уже давно говорю о своем презрении к крипто культуре и о своей любви к крипто этосу. Это может показаться странным, но криптоэтос - это такие понятия, как самосуверенные права, самоопека, саморасширение возможностей. Криптокультура - это такие понятия, как богатство, право, обогащение и эго.
Криптокультура задушила криптоэтос.
Один профессор однажды сказал мне: "Контракты существуют для плохих времен, а не для хороших". Регулирование и законодательство - это то же самое. Они существуют для плохих времен, когда они вам больше всего нужны, а не для хороших, когда у вас медовый месяц и шампанское.
Сейчас я больше, чем когда-либо, вижу необходимость или даже потребность в регулировании не как в механизме предотвращения, а как в механизме защиты. Это как ребенок, который пытается засунуть палец в электрическую розетку, вы останавливаете его, прежде чем он узнает, почему этого делать нельзя. Когда-нибудь они поймут, но не сегодня.
Криптовалюта мертва. Да здравствует криптовалюта.
Мы вступаем в новую эпоху, нынешняя итерация станет плохими землями, где неизвестные кошельки скрываются в тени, мы увидим подъем новой блокчейн экономики, не движимой жадностью, а движимой доверием, а не безверием. В том, что мы прошли полный круг, есть своя ирония, но я чувствую себя более взволнованным, чем когда-либо. Я больше не ступлю на "плохие земли", но я очень рад новому будущему.
Короче, как низко пало крипто
"Кронье тот, кто сделал состояние, создав с десяток шитков и заработав миллионы в нерегулируемой среде, потом смылся со всех проектов и стал затирать за регулирование".
twitter.com/Tree_of_Alpha/status/1515967463892168705
Ждём очередной
Андре Кронье покидает мир DeFi и прекращает все разработки в этой области.
Ой, к заявлениям этого человека точно не стоит относиться серьёзно. Он уже столько раз "покидал" индустрию... Достаточно вспомнить 2020 год, где он истерил, что комьюнити yearn.finance на него катит бочку, хотя он на этом токене вообще ничего не заработал, говорил, что ему постоянно угрожают и вообще он больше не напишет не одного твита:
Кронье талантлив, но он истеричная натура, которая совершенно не умеет справляться с хейтом. Поэтому постоянно кидается в крайности.
Выпуск 69: https://defiprime.com/post69
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 14 ноября по 21 ноября.
- Paradigm запустила свой новый венчурный фонд в $2.5 миллиарда. Фонд ориентирован на ранних крипто бизнесменов и комьюнити.
- Binance завершила интеграцию Arbitrum One, а также открыла L2 Ethereum-депозиты.
- Coinbase, по словам финансового директора, рассматривает возможность поддержки на своей платформе сторонних DeFi dApps.
- MetaMask превысил отметку в 21 000 000 ежемесячных активных пользователей.
- Maple Finance запустила первый Синдицированный DeFi кредит, который будет предоставлен Alameda Research.
- Saddle анонсировала выпуск токена управления $SDL, который будет непередаваемым в течение 3-12 месяцев. Через 3 месяца руководство может проголосовать за разрешение трансферов, а через 12 - любой желающий сможет разрешить трансферы.
- ConsenSys привлекла $200 000 000, ведущими инвесторами выступили HSBC и Third Point.
- StarkWare, разработчик Ethereum L2, привлек $50 000 000 в рамках финансирования серии С, и сейчас компания оценивается в $2 миллиарда.
- Spectral привлекла $6 750 000 финансирования, с целью создания децентрализованного кредитного бюро.
- Alex, проект, целью которого является создание универсальной платформы для биткоин-кредитования с фиксированной ставкой, привлек $5 800 000 финансирования.
- Snapshot, популярный инструмент управления DAO, недавно привлек $4 000 000.
- Mem Protocol, стартап, который хочет создать Web3-версию Quora, привлек $3 100 000 финансирования. Ведущим инвестором стала a16z.
- Pawnfi.com, проект, который хочет создать и запустить первый протокол ликвидности для нестандартных активов, привлек $3 000 000.
- Cypher, протокол, который хочет стать влиятельным местом для обнаружения цен перед запуском, привлек $2 100 000. Их традиционный фьючерсный рынок находится на Solana.
- Polysynth, кросс-чейн протокол, предназначенный для торговли продвинутыми DeFi проектами, привлек $1 500 000, в рамках seed финансирования.
- 16 ноября Coinbase включила в список своей платформы криптовалюты $ALCX, $ENS, $GALA, $GYEN и $POWR.
- Elrond анонсировала программу стимулирования ликвидности DEX Majar, на сумму $1,29 миллиарда.
- ParaSwap, DEX агрегатор, запустил 15 ноября собственный токен.
- DexGuru запустился на CELO.
Кевин О'Лири застейкал стейблкоины на Ethereum, а также заявил, что "единственное место, где можно найти защиту от инфляции, - это криптовалюта".
NFTfi, южноафриканский проект, который надеется предложить пользователям использовать свои NFT в качестве залога для получения кредитов, привлек финансирование в размере $5 000 000.
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 14 ноября по 21 ноября.
DeFi Бюллетень
- Paradigm запустила свой новый венчурный фонд в $2.5 миллиарда. Фонд ориентирован на ранних крипто бизнесменов и комьюнити.
- Binance завершила интеграцию Arbitrum One, а также открыла L2 Ethereum-депозиты.
- Coinbase, по словам финансового директора, рассматривает возможность поддержки на своей платформе сторонних DeFi dApps.
- MetaMask превысил отметку в 21 000 000 ежемесячных активных пользователей.
- Maple Finance запустила первый Синдицированный DeFi кредит, который будет предоставлен Alameda Research.
- Saddle анонсировала выпуск токена управления $SDL, который будет непередаваемым в течение 3-12 месяцев. Через 3 месяца руководство может проголосовать за разрешение трансферов, а через 12 - любой желающий сможет разрешить трансферы.
- ConsenSys привлекла $200 000 000, ведущими инвесторами выступили HSBC и Third Point.
- StarkWare, разработчик Ethereum L2, привлек $50 000 000 в рамках финансирования серии С, и сейчас компания оценивается в $2 миллиарда.
- Spectral привлекла $6 750 000 финансирования, с целью создания децентрализованного кредитного бюро.
- Alex, проект, целью которого является создание универсальной платформы для биткоин-кредитования с фиксированной ставкой, привлек $5 800 000 финансирования.
- Snapshot, популярный инструмент управления DAO, недавно привлек $4 000 000.
- Mem Protocol, стартап, который хочет создать Web3-версию Quora, привлек $3 100 000 финансирования. Ведущим инвестором стала a16z.
- Pawnfi.com, проект, который хочет создать и запустить первый протокол ликвидности для нестандартных активов, привлек $3 000 000.
- Cypher, протокол, который хочет стать влиятельным местом для обнаружения цен перед запуском, привлек $2 100 000. Их традиционный фьючерсный рынок находится на Solana.
- Polysynth, кросс-чейн протокол, предназначенный для торговли продвинутыми DeFi проектами, привлек $1 500 000, в рамках seed финансирования.
- 16 ноября Coinbase включила в список своей платформы криптовалюты $ALCX, $ENS, $GALA, $GYEN и $POWR.
DEX Отчет
- Elrond анонсировала программу стимулирования ликвидности DEX Majar, на сумму $1,29 миллиарда.
- ParaSwap, DEX агрегатор, запустил 15 ноября собственный токен.
- DexGuru запустился на CELO.
Стейблкоины
Кевин О'Лири застейкал стейблкоины на Ethereum, а также заявил, что "единственное место, где можно найти защиту от инфляции, - это криптовалюта".
Новости NFT
NFTfi, южноафриканский проект, который надеется предложить пользователям использовать свои NFT в качестве залога для получения кредитов, привлек финансирование в размере $5 000 000.
Выпуск 66: https://defiprime.com/post66
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 24 октября по 31 октября.
- Cream Finance ($CREAM) подверглась взлому на более чем $130 000 000.
- AnubisDAO, недавно запущенный форк OlympusDAO, собрал $60 000 0000 в ходе токен сейла, но потом все средства пропали.
- Near Protocol запустил грантовый фонд в $800 000 000, предназначенный для стартапов и других DeFi проектов.
- CoinList, поддерживаемый Джеком Дорси, привлек $100 000 000 и оценивается сейчас в $1.5 миллиарда.
- Alchemy привлекла в серии С $250 000 0000 финансирования. Компания оценивается в $3,5 миллиарда.
- Юридическая фирма Freedman LLP и платформа Republic продают токенизированный стейк на калифорнийском судебном процессе.
- The Graph, индексатор блокчейн данных, запустился на блокчейне NEAR и стремится выйти за пределы блокчейнов, совместимых с EVM.
- Анонсирована Diagonal, пытающаяся создать протокол для подписок на Ethereum.
- Анонсирован Across Protocol, основная идея которого заключается в страховании транзакций средств между L2 и L1.
- Quicknode, ведущий поставщик инфраструктуры блокчейна, на прошлой неделе, в рамках финансирования серии А, привлек $35 000 000, ведущим инвестором является Tiger Global.
- Протокол Ardana, основанный на Cardano, привлек $10 000 000 финансирования, во главе Three Arrows Capital.
- SIPHER привлек $6 800 000 в виде seed финансирования, ведущим инвестором стал сам SIPHER.
- Immunefi, стартап, нацеленный на программы bug bounty, привлек $5 500 000 в seed финансировании.
- Tulip Protocol, агрегатор доходности для Solana, привлек $5 000 000 в стратегическом инвестиционном раунде.
- Drift Labs, протокол, использующий DAMM, привлек в seed финансировании $3 800 000, а ведущим инвестором стал Multicoin Capital.
- XDEFI Wallet рассчитывает привлечь в начале ноября $12 000 000, в рамках своего первичного размещения на DEX.
- DexGuru добавил поддержку Fantom.
- Clipper DEX добавил поддержку Polygon.
- SEC намерена в ближайшее время заняться борьбой со стейблкоинами, а Казначейство США и другие правительственные агентства опубликовали соответствующий доклад.
- Facebook в своей последней презентации анонсирует поддержку NFT, а также имеет амбициозные планы по созданию метавселенной.
- McDonalds, в рамках 40-летнего юбилея McRib, представил свой первый NFT.
- Adobe, в рамках своей функции в Photoshop, позволяющей подготавливать изображения в виде NFT, заключила партнерство с OpenSea и другими NFT маркетплейсами.
- Hawku, нацеленная на то, чтобы стать ведущим маркетплейсом для игр и NFT, привлекла $4 000 000 от таких инвесторов, как Multicoin Capital, Solana и Alameda Research.
- Ruby.Exchange, один из первых AMM с поддержкой NFT, недавно закрыл раунд финансирование в размере $2 800 000.
Выпуск 67: https://defiprime.com/post67
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 31 октября по 7 ноября.
- bZx, DeFi протокол кредитования, был снова взломан на сумму около $55 000 000. Команда уже опубликовала Post Mortem.
- Общая сумма DeFi хаков, включающая в себя более 70 крупных хаков на многих блокчейнах, в этом году составила ~$680 000 000.
- Aave недавно анонсировала V3, основными улучшениями которой являются внедрение функций, специфичных для L2, увеличение вклада комьюнити, улучшение управления рисками и многое другое.
- Wrapped Ripple, wXRP, будет запущен на блокчейне Ethereum в декабре.
- Мэтт Хуанг, соучредитель Paradigm, недавно вошел в совет директоров Stripe.
- Акционеры ConsenSys AG готовят судебный иск по поводу оценки стоимости их акций, причем главным вопросом является оценка ключевых столпов экосистемы Ethereum, таких как MetaMask и Infura.
- Анонсирована новая реализация Etherscan под названием SnowTrace, представляющая собой блокчейн эксплорер для Avalanche.
- Протокол ENS децентрализовал управление для себя, а также принимает заявки в свои делегаты DAO и проводит аирдроп токенов $ENS.
- Indexed Finance DAO проголосовала с 27 октября по 2 ноября по поводу планов компенсации последствий взлома.
- Spruce, стартап в области децентрализованной идентификации, привлек $7 500 000. В раунде участвовали Ethereal Ventures и Electric Capital.
- Tempus, протокол, позволяющий пользователям перераспределять риск колебаний процентных ставок, привлек $4 000 000 в рамках стратегического финансирования.
- Avalanche запустила новый инвестиционный фонд в $220 000 000, с целью привлечения разработчиков к блокчейну Avalanche.
- Katana, DEX от Ronin, была запущена 4 ноября. Ее цель - обеспечить легкий свап между различными активами в экосистеме Axie Infinity.
- PWG 1 ноября выпустила отчет и рекомендации по стейблкоинам, заявив, что они могут быть использованы в качестве платежного средства для бизнеса и бытовых нужд, но имеют текущие риски, которые необходимо решить.
Выпуск 68: https://defiprime.com/post68
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 7 ноября по 15 ноября.
- Uniswap проводит ребрендинг, добавляя новый логотип и различные варианты токенов, мерча, биллбордов и других вариантов использования.
- SEC 9 ноября сделала заявление о DeFi, ее рисках, регулировании и возможностях.
- Klima DAO накопила 9 000 000 тонн углеродных квот, оцениваемых в $100 000 000.
- ConsenSys исправил интеграцию с MetaMask и Ledger в Chrome.
- xDai, как сообщается, хочет слияния с Gnosis, чтобы оставаться более значимым среди конкурентов. Однако токен холдеры утверждают, что условия Gnosis приведут к враждебному поглощению, если сделка состоится.
- RomeDAO анонсировала раздачу токенов комьюнити на 16-20 ноября, а запуск - в конце ноября/начале декабря.
- Tempus собирается 16 ноября запустить свой токен управления $TEMP через аукцион Balancer LBP на Copper.
- Dystopia Labs запустила $WGMI, социальный токен/экосистему, предназначенную для доступа к глобальным ивентам.
- zkSync привлекла $50 000 000 от Matter Labs, а также новых инвесторов, таких как a16z, Blockchain.com и Crypto.com.
- Neon Labs, разработчик Solana EVM, позволяющий dApps, таким как Aave, развертываться на Neon's Solana EVM без изучения Rust, привлек $40 000 000.
- Sequoia, венчурный гигант, участвовал в инвестиционном раунде DeFi Parallel, привлекшим $22 000 000, а также имеет отношения с Coinbase Custody.
- Saddle, AMM, который хочет уменьшить проскальзывание в DeFi трейдинге, привлек $7 500 000.
- Jet Protocol анонсировал раунд финансирования в размере $6 800 000, в котором приняли участие такие крупные инвесторы, как Paradigm и Solana Ventures.
- Zebec Protocol запустился на Solana, предлагая гибкую систему расчета заработной платы. Zebec привлек $5 500 000, а ведущим инвестором стал фонд Republic Capital.
- Binance внесла $ENS в листинг 10 ноября, торговые пары для ENS с BTC, BNB, BUSD и USDT.
- Gelato представила лимитные ордера/Frontrun защиту с помощью mistX Labs и Flashbots.
- Rarible.com/Rarible Protocol интегрировал сеть Flow.
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 24 октября по 31 октября.
DeFi Бюллетень
- Cream Finance ($CREAM) подверглась взлому на более чем $130 000 000.
- AnubisDAO, недавно запущенный форк OlympusDAO, собрал $60 000 0000 в ходе токен сейла, но потом все средства пропали.
- Near Protocol запустил грантовый фонд в $800 000 000, предназначенный для стартапов и других DeFi проектов.
- CoinList, поддерживаемый Джеком Дорси, привлек $100 000 000 и оценивается сейчас в $1.5 миллиарда.
- Alchemy привлекла в серии С $250 000 0000 финансирования. Компания оценивается в $3,5 миллиарда.
- Юридическая фирма Freedman LLP и платформа Republic продают токенизированный стейк на калифорнийском судебном процессе.
- The Graph, индексатор блокчейн данных, запустился на блокчейне NEAR и стремится выйти за пределы блокчейнов, совместимых с EVM.
- Анонсирована Diagonal, пытающаяся создать протокол для подписок на Ethereum.
- Анонсирован Across Protocol, основная идея которого заключается в страховании транзакций средств между L2 и L1.
- Quicknode, ведущий поставщик инфраструктуры блокчейна, на прошлой неделе, в рамках финансирования серии А, привлек $35 000 000, ведущим инвестором является Tiger Global.
- Протокол Ardana, основанный на Cardano, привлек $10 000 000 финансирования, во главе Three Arrows Capital.
- SIPHER привлек $6 800 000 в виде seed финансирования, ведущим инвестором стал сам SIPHER.
- Immunefi, стартап, нацеленный на программы bug bounty, привлек $5 500 000 в seed финансировании.
- Tulip Protocol, агрегатор доходности для Solana, привлек $5 000 000 в стратегическом инвестиционном раунде.
- Drift Labs, протокол, использующий DAMM, привлек в seed финансировании $3 800 000, а ведущим инвестором стал Multicoin Capital.
- XDEFI Wallet рассчитывает привлечь в начале ноября $12 000 000, в рамках своего первичного размещения на DEX.
DEX Отчет
- DexGuru добавил поддержку Fantom.
- Clipper DEX добавил поддержку Polygon.
Стейблкоины
- SEC намерена в ближайшее время заняться борьбой со стейблкоинами, а Казначейство США и другие правительственные агентства опубликовали соответствующий доклад.
Новости NFT
- Facebook в своей последней презентации анонсирует поддержку NFT, а также имеет амбициозные планы по созданию метавселенной.
- McDonalds, в рамках 40-летнего юбилея McRib, представил свой первый NFT.
- Adobe, в рамках своей функции в Photoshop, позволяющей подготавливать изображения в виде NFT, заключила партнерство с OpenSea и другими NFT маркетплейсами.
- Hawku, нацеленная на то, чтобы стать ведущим маркетплейсом для игр и NFT, привлекла $4 000 000 от таких инвесторов, как Multicoin Capital, Solana и Alameda Research.
- Ruby.Exchange, один из первых AMM с поддержкой NFT, недавно закрыл раунд финансирование в размере $2 800 000.
Выпуск 67: https://defiprime.com/post67
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 31 октября по 7 ноября.
DeFi Бюллетень
- bZx, DeFi протокол кредитования, был снова взломан на сумму около $55 000 000. Команда уже опубликовала Post Mortem.
- Общая сумма DeFi хаков, включающая в себя более 70 крупных хаков на многих блокчейнах, в этом году составила ~$680 000 000.
- Aave недавно анонсировала V3, основными улучшениями которой являются внедрение функций, специфичных для L2, увеличение вклада комьюнити, улучшение управления рисками и многое другое.
- Wrapped Ripple, wXRP, будет запущен на блокчейне Ethereum в декабре.
- Мэтт Хуанг, соучредитель Paradigm, недавно вошел в совет директоров Stripe.
- Акционеры ConsenSys AG готовят судебный иск по поводу оценки стоимости их акций, причем главным вопросом является оценка ключевых столпов экосистемы Ethereum, таких как MetaMask и Infura.
- Анонсирована новая реализация Etherscan под названием SnowTrace, представляющая собой блокчейн эксплорер для Avalanche.
- Протокол ENS децентрализовал управление для себя, а также принимает заявки в свои делегаты DAO и проводит аирдроп токенов $ENS.
- Indexed Finance DAO проголосовала с 27 октября по 2 ноября по поводу планов компенсации последствий взлома.
- Spruce, стартап в области децентрализованной идентификации, привлек $7 500 000. В раунде участвовали Ethereal Ventures и Electric Capital.
- Tempus, протокол, позволяющий пользователям перераспределять риск колебаний процентных ставок, привлек $4 000 000 в рамках стратегического финансирования.
- Avalanche запустила новый инвестиционный фонд в $220 000 000, с целью привлечения разработчиков к блокчейну Avalanche.
DEX Отчет
- Katana, DEX от Ronin, была запущена 4 ноября. Ее цель - обеспечить легкий свап между различными активами в экосистеме Axie Infinity.
Стейблкоины
- PWG 1 ноября выпустила отчет и рекомендации по стейблкоинам, заявив, что они могут быть использованы в качестве платежного средства для бизнеса и бытовых нужд, но имеют текущие риски, которые необходимо решить.
Выпуск 68: https://defiprime.com/post68
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 7 ноября по 15 ноября.
DeFi Бюллетень
- Uniswap проводит ребрендинг, добавляя новый логотип и различные варианты токенов, мерча, биллбордов и других вариантов использования.
- SEC 9 ноября сделала заявление о DeFi, ее рисках, регулировании и возможностях.
- Klima DAO накопила 9 000 000 тонн углеродных квот, оцениваемых в $100 000 000.
- ConsenSys исправил интеграцию с MetaMask и Ledger в Chrome.
- xDai, как сообщается, хочет слияния с Gnosis, чтобы оставаться более значимым среди конкурентов. Однако токен холдеры утверждают, что условия Gnosis приведут к враждебному поглощению, если сделка состоится.
- RomeDAO анонсировала раздачу токенов комьюнити на 16-20 ноября, а запуск - в конце ноября/начале декабря.
- Tempus собирается 16 ноября запустить свой токен управления $TEMP через аукцион Balancer LBP на Copper.
- Dystopia Labs запустила $WGMI, социальный токен/экосистему, предназначенную для доступа к глобальным ивентам.
- zkSync привлекла $50 000 000 от Matter Labs, а также новых инвесторов, таких как a16z, Blockchain.com и Crypto.com.
- Neon Labs, разработчик Solana EVM, позволяющий dApps, таким как Aave, развертываться на Neon's Solana EVM без изучения Rust, привлек $40 000 000.
- Sequoia, венчурный гигант, участвовал в инвестиционном раунде DeFi Parallel, привлекшим $22 000 000, а также имеет отношения с Coinbase Custody.
- Saddle, AMM, который хочет уменьшить проскальзывание в DeFi трейдинге, привлек $7 500 000.
- Jet Protocol анонсировал раунд финансирования в размере $6 800 000, в котором приняли участие такие крупные инвесторы, как Paradigm и Solana Ventures.
- Zebec Protocol запустился на Solana, предлагая гибкую систему расчета заработной платы. Zebec привлек $5 500 000, а ведущим инвестором стал фонд Republic Capital.
DEX Отчет
- Binance внесла $ENS в листинг 10 ноября, торговые пары для ENS с BTC, BNB, BUSD и USDT.
- Gelato представила лимитные ордера/Frontrun защиту с помощью mistX Labs и Flashbots.
Новости NFT
- Rarible.com/Rarible Protocol интегрировал сеть Flow.
Выпуск 65: https://defiprime.com/post65
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 17 октября по 24 октября.
- Polygon недавно избежала хака на $850 000 000, а также выплатила рекордное вознаграждение, $2 000 000, белому хакеру, который обнаружил уязвимость в системе безопасности.
- Indexed Finance потеряла $16 000 000 в результате взлома, и предполагаемый злоумышленник отказывается возвращать средства.
- Разработчик Yearn, Мэтт Вест, собирается баллотироваться в Конгресс на про-крипто платформе как демократ.
- FATF, глобальный орган по борьбе с отмыванием денег, недавно завершил разработку своих планов по крипто руководствам, но не планирует публиковать их до следующей недели.
- В докладе Goldman Sachs, опубликованном в пятницу, говорится, что DeFi может предложить определенные преимущества по сравнению с традиционными финансами.
- Кошелек Novi от Facebook должен быть запущен в ближайшее время, но он будет запущен со стейблом Paxos ($USDP), вместо Diem.
- Hindenburg Research, занимающаяся финансовыми исследованиями, недавно анонсировала вознаграждение в $1 000 000 за информацию о поддержке Tether.
- Parallel, sci-fi карточная игра, построенная на блокчейне Ethereum, привлекла $50 000 000 от венчурной компании Paradigm, в то время как их стоимость оценивается в $500 000 000.
- Proximity Labs, блокчейн-компания a16z, анонсировала создание гранта в $350 000 000 для создания dApps.
- Multicoin Capital вскоре привлечет $250 000 000 в свой 3 криптофонд, менее чем через полгода после того, как он привлек $100 000 000 в свой 2 криптофонд.
- Variant анонсировал свой 2 фонд в $110 000 000, направленный на финансирование платформ, инфраструктуры и DeFi в целом.
- Element Finance привлекла $32 000 000 финансирования в серии А, ведущими инвесторами стали Polychain Capital и a16z.
- Obol Technologies, основанная бывшим руководителем ConsenSys, привлекла $6 150 000 для создания своего крипто стейкинг протокола.
- Кредитная платформа Sublime привлекла $2 500 000. Их главная цель - помочь заемщикам получить доступ к кредитам в зависимости от их цифровой идентичности и их on-chain истории.
- Polynomial получила финансирование от Acrylic, Genblock Capital и Caballeros Capital в размере $1 100 000.
- SushiSwap увеличил эффективность майнинга ликвидности в 5 раз, а также добавил $300 000 000 в ежедневном объеме с помощью платформы Gauntlet.
- Sommelier, проект DeFi, который хочет помочь автоматизировать торговлю, привлек $23 000 000 финансирования в серии А.
- Reddit ищет старшего инженера, который поможет им создать NFT Маркетплейс, а также расширить программу вознаграждения токенами на базе Ethereum.
- PsyOptions привлекла $3 500 000, чтобы помочь создать майнинг ликвидности опционов и NFT деривативы.
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 17 октября по 24 октября.
DeFi Бюллетень
- Polygon недавно избежала хака на $850 000 000, а также выплатила рекордное вознаграждение, $2 000 000, белому хакеру, который обнаружил уязвимость в системе безопасности.
- Indexed Finance потеряла $16 000 000 в результате взлома, и предполагаемый злоумышленник отказывается возвращать средства.
- Разработчик Yearn, Мэтт Вест, собирается баллотироваться в Конгресс на про-крипто платформе как демократ.
- FATF, глобальный орган по борьбе с отмыванием денег, недавно завершил разработку своих планов по крипто руководствам, но не планирует публиковать их до следующей недели.
- В докладе Goldman Sachs, опубликованном в пятницу, говорится, что DeFi может предложить определенные преимущества по сравнению с традиционными финансами.
- Кошелек Novi от Facebook должен быть запущен в ближайшее время, но он будет запущен со стейблом Paxos ($USDP), вместо Diem.
- Hindenburg Research, занимающаяся финансовыми исследованиями, недавно анонсировала вознаграждение в $1 000 000 за информацию о поддержке Tether.
- Parallel, sci-fi карточная игра, построенная на блокчейне Ethereum, привлекла $50 000 000 от венчурной компании Paradigm, в то время как их стоимость оценивается в $500 000 000.
- Proximity Labs, блокчейн-компания a16z, анонсировала создание гранта в $350 000 000 для создания dApps.
- Multicoin Capital вскоре привлечет $250 000 000 в свой 3 криптофонд, менее чем через полгода после того, как он привлек $100 000 000 в свой 2 криптофонд.
- Variant анонсировал свой 2 фонд в $110 000 000, направленный на финансирование платформ, инфраструктуры и DeFi в целом.
- Element Finance привлекла $32 000 000 финансирования в серии А, ведущими инвесторами стали Polychain Capital и a16z.
- Obol Technologies, основанная бывшим руководителем ConsenSys, привлекла $6 150 000 для создания своего крипто стейкинг протокола.
- Кредитная платформа Sublime привлекла $2 500 000. Их главная цель - помочь заемщикам получить доступ к кредитам в зависимости от их цифровой идентичности и их on-chain истории.
- Polynomial получила финансирование от Acrylic, Genblock Capital и Caballeros Capital в размере $1 100 000.
DEX Отчет
- SushiSwap увеличил эффективность майнинга ликвидности в 5 раз, а также добавил $300 000 000 в ежедневном объеме с помощью платформы Gauntlet.
- Sommelier, проект DeFi, который хочет помочь автоматизировать торговлю, привлек $23 000 000 финансирования в серии А.
Новости NFT
- Reddit ищет старшего инженера, который поможет им создать NFT Маркетплейс, а также расширить программу вознаграждения токенами на базе Ethereum.
- PsyOptions привлекла $3 500 000, чтобы помочь создать майнинг ликвидности опционов и NFT деривативы.
Выпуск 64: https://defiprime.com/post64
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 10 октября по 17 октября.
- Indexed Finance хакнута на сумму более $16 000 000.
- SEC одобрила фьючерсный ETF на биткоин, а ProShares намерена начать торги 18 октября.
- 29 октября состоится Ethereum Bangkok, на котором будут представлены Aave, Metamask, Alpha Finance и другие.
- Платежная компания Stripe анонсировала выход на криптовалютный рынок, чтобы помочь построить "будущее Web3-платежей".
- ConsenSys провела переговоры о раунде финансирования, оценив себя в $3 миллиарда, при этом компания также рассчитывает привлечь $250 000 000 в раунде финансирования.
- Uniswap Labs, на фоне пристального внимания со стороны регуляторов, наняла старшего пресс-секретаря кампании Обама '08 .
- KyberDMM также запустила функцию Dynamic Trade Routing, цель которой - помочь пользователям найти ликвидность на различных DEX для достижения наилучшей цены.
- Недавно поступило предложение запустить Aave V2 на блокчейне Fantom Opera.
- XDEFI Wallet выпустил публичную версию 7.0 своего кошелька, оптимизированную для EIP-1559.
- Futureswap недавно привлекла $12 000 000 от ведущих инвесторов Ribbit Capital, Framework и Placeholder. Futureswap также анонсировала запуск протокола V4.
- Aurora, EVM для масштабирования dapps на NEAR, недавно привлекла $12 000 000 в своем 1 приват раунде финансирования.
- Nova Finance привлекла $3 000 000 в инвестиционном раунде, ведущим инвестором стала Solana.
- FIAT DAO привлекла $2 000 000 в seed финансировании, с целью расширения возможностей DeFi с фиксированным доходом.
- Binance запустил фонд Binance Smart Chain Fund объемом $1 миллиард, основной целью которого является охват 1 миллиарда крипто пользователей.
- Sushi запустила пулы ликвидности на Celo 14 октября.
- Visa запускает NFT программу для поддержки цифровых художников, а также сотрудничает с создателем Aku, Микой Джонсоном.
- Coinbase запускает свою собственную NFT программу, в попытке бросить вызов OpenSea.
- OpenSea исключила из списка проект DAO Turtles, сославшись на то, что он нарушил правила, связанные с осуществлением финансовой деятельности.
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 10 октября по 17 октября.
DeFi Бюллетень
- Indexed Finance хакнута на сумму более $16 000 000.
- SEC одобрила фьючерсный ETF на биткоин, а ProShares намерена начать торги 18 октября.
- 29 октября состоится Ethereum Bangkok, на котором будут представлены Aave, Metamask, Alpha Finance и другие.
- Платежная компания Stripe анонсировала выход на криптовалютный рынок, чтобы помочь построить "будущее Web3-платежей".
- ConsenSys провела переговоры о раунде финансирования, оценив себя в $3 миллиарда, при этом компания также рассчитывает привлечь $250 000 000 в раунде финансирования.
- Uniswap Labs, на фоне пристального внимания со стороны регуляторов, наняла старшего пресс-секретаря кампании Обама '08 .
- KyberDMM также запустила функцию Dynamic Trade Routing, цель которой - помочь пользователям найти ликвидность на различных DEX для достижения наилучшей цены.
- Недавно поступило предложение запустить Aave V2 на блокчейне Fantom Opera.
- XDEFI Wallet выпустил публичную версию 7.0 своего кошелька, оптимизированную для EIP-1559.
- Futureswap недавно привлекла $12 000 000 от ведущих инвесторов Ribbit Capital, Framework и Placeholder. Futureswap также анонсировала запуск протокола V4.
- Aurora, EVM для масштабирования dapps на NEAR, недавно привлекла $12 000 000 в своем 1 приват раунде финансирования.
- Nova Finance привлекла $3 000 000 в инвестиционном раунде, ведущим инвестором стала Solana.
- FIAT DAO привлекла $2 000 000 в seed финансировании, с целью расширения возможностей DeFi с фиксированным доходом.
DEX Отчет
- Binance запустил фонд Binance Smart Chain Fund объемом $1 миллиард, основной целью которого является охват 1 миллиарда крипто пользователей.
- Sushi запустила пулы ликвидности на Celo 14 октября.
Новости NFT
- Visa запускает NFT программу для поддержки цифровых художников, а также сотрудничает с создателем Aku, Микой Джонсоном.
- Coinbase запускает свою собственную NFT программу, в попытке бросить вызов OpenSea.
- OpenSea исключила из списка проект DAO Turtles, сославшись на то, что он нарушил правила, связанные с осуществлением финансовой деятельности.
Выпуск 63: https://defiprime.com/post63
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 3 октября по 10 октября.
- Недавно к уязвимому контракту Compound было добавлено $66 000 000, что делает уязвимыми еще больше средств.
- Чиновники ФРС готовятся к рассмотрению вопроса о CBDC, но мнения по этому поводу разделились.
- FDIC США изучает возможность страхования депозитов для стейблкоинов, причем такой подход может застраховать холдеров токенов от потерь до $250 000 в случае краха банка, в котором хранится залог.
- Председатель SEC, Генслер, недавно, во время слушаний в комитете Палаты представителей по финансовым услугам, обсудил планы SEC по регулированию криптовалют. Когда его спросили о запрете криптовалют, он заявил, что запрет криптовалют не планируется SEC, и это будет решать Конгресс, подтвердив: "Нет, это будет решать Конгресс".
- Bank of America недавно начал исследование цифровых активов, опубликовав свой первый отчет под названием "Digital Assets Primer: Only the first inning".
- В последнее время десятки протоколов конкурируют за первые 5 предложений Tokemak по оптимизированной ликвидности, поступающей от первых устойчнивых реакторов ликвидности.
- Dapper Labs, которая помогла сделать NFT мейнстримом, теперь хочет сделать то же самое для DAO на Flow. Недавно Dapper Labs приобрела Brud, в которую также входит Тревор Макфедрис.
- В декабре прошлого года Mirror запустила децентрализованный протокол для публикаций, который теперь открыт для всех.
- Проект DeFi, Strips Finance, недавно привлек $8 500 000 для запуска платформы торговли процентными ставками на Arbitrum.
- Art Blocks недавно привлекла $6 000 000 в рамках раунда финансирования, ведущими инвесторами которого стали True Ventures и Galaxy Interactive.
- Merit Circle 7 октября закрыла seed раунд финансирования в $4 500 000. Основная цель Merit - революция в игровой индустрии P2E.
- PowerLoom недавно анонсировала раунд финансирования в размере $3 100 000, с наибольшим участием ведущего инвестора Blockchain Capital.
- Tinyman, AMM на базе Algorand, привлек $2 500 000 в преддверии своего запуска. Ведущие инвесторы Arrington Capital и Borderless Capital стремятся дать кикстарт блокчейну Algorand.
- ThorSwap, DEX на основе ThorChain, недавно привлек $3 750 000 в ходе приватсейла токенов.
- SEC недавно вызвала в суд Circle, спонсора USDC, которая заявила, что "полностью сотрудничает" с расследованием, но отказалась уточнить объем своего сотрудничества.
- Создатель Evolved Apes NFT предположительно скрылся, прихватив с собой более $2 700 000.
- Binance NFT недавно запустила NFT-депозиты для сетей BSC и ETH, наряду с минимальными торговыми комиссиями и возможностью получать вознаграждения за мистери боксы.
- OpenSea намерена затмить даже традиционных продавцов арта: в 2021 году объем продаж составит более $10 миллиардов после рекордных продаж в августе и торгового скандала в сентябре.
- Говоря об OpenSea, новый маркетплейс Infinity стремится бросить вызов OpenSea, заявляя, что хочет стать конкурентом OpenSea и называет себя "FTX для NFT".
- Голливудское агентство талантов CAA недавно подписало контракт с NFT коллекционером 0xb1, чтобы помочь CAA монетизировать свои работы.
- В октябре этого года Dolce & Gabbana установили рекорд в $6 000 000 для Fashion NFT, выставив на аукцион коллекцию из 9 предметов.
- На этой неделе a16z (Andreessen Horowitz) оценила разработчика игры NFT, Axie Infinity, в $3 миллиарда.
- Futureswap V4 позволит вам торговать бессрочными контрактами с плечом на CryptoPunks и любые другие NFT.
- reNFT недавно закрыла раунд стратегического финансирования в размере $1 500 000, ведущим инвестором которого стала Animoca Brands.
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 3 октября по 10 октября.
DeFi Бюллетень
- Недавно к уязвимому контракту Compound было добавлено $66 000 000, что делает уязвимыми еще больше средств.
- Чиновники ФРС готовятся к рассмотрению вопроса о CBDC, но мнения по этому поводу разделились.
- FDIC США изучает возможность страхования депозитов для стейблкоинов, причем такой подход может застраховать холдеров токенов от потерь до $250 000 в случае краха банка, в котором хранится залог.
- Председатель SEC, Генслер, недавно, во время слушаний в комитете Палаты представителей по финансовым услугам, обсудил планы SEC по регулированию криптовалют. Когда его спросили о запрете криптовалют, он заявил, что запрет криптовалют не планируется SEC, и это будет решать Конгресс, подтвердив: "Нет, это будет решать Конгресс".
- Bank of America недавно начал исследование цифровых активов, опубликовав свой первый отчет под названием "Digital Assets Primer: Only the first inning".
- В последнее время десятки протоколов конкурируют за первые 5 предложений Tokemak по оптимизированной ликвидности, поступающей от первых устойчнивых реакторов ликвидности.
- Dapper Labs, которая помогла сделать NFT мейнстримом, теперь хочет сделать то же самое для DAO на Flow. Недавно Dapper Labs приобрела Brud, в которую также входит Тревор Макфедрис.
- В декабре прошлого года Mirror запустила децентрализованный протокол для публикаций, который теперь открыт для всех.
- Проект DeFi, Strips Finance, недавно привлек $8 500 000 для запуска платформы торговли процентными ставками на Arbitrum.
- Art Blocks недавно привлекла $6 000 000 в рамках раунда финансирования, ведущими инвесторами которого стали True Ventures и Galaxy Interactive.
- Merit Circle 7 октября закрыла seed раунд финансирования в $4 500 000. Основная цель Merit - революция в игровой индустрии P2E.
- PowerLoom недавно анонсировала раунд финансирования в размере $3 100 000, с наибольшим участием ведущего инвестора Blockchain Capital.
- Tinyman, AMM на базе Algorand, привлек $2 500 000 в преддверии своего запуска. Ведущие инвесторы Arrington Capital и Borderless Capital стремятся дать кикстарт блокчейну Algorand.
DEX Отчет
- ThorSwap, DEX на основе ThorChain, недавно привлек $3 750 000 в ходе приватсейла токенов.
Стейблкоины
- SEC недавно вызвала в суд Circle, спонсора USDC, которая заявила, что "полностью сотрудничает" с расследованием, но отказалась уточнить объем своего сотрудничества.
Новости NFT
- Создатель Evolved Apes NFT предположительно скрылся, прихватив с собой более $2 700 000.
- Binance NFT недавно запустила NFT-депозиты для сетей BSC и ETH, наряду с минимальными торговыми комиссиями и возможностью получать вознаграждения за мистери боксы.
- OpenSea намерена затмить даже традиционных продавцов арта: в 2021 году объем продаж составит более $10 миллиардов после рекордных продаж в августе и торгового скандала в сентябре.
- Говоря об OpenSea, новый маркетплейс Infinity стремится бросить вызов OpenSea, заявляя, что хочет стать конкурентом OpenSea и называет себя "FTX для NFT".
- Голливудское агентство талантов CAA недавно подписало контракт с NFT коллекционером 0xb1, чтобы помочь CAA монетизировать свои работы.
- В октябре этого года Dolce & Gabbana установили рекорд в $6 000 000 для Fashion NFT, выставив на аукцион коллекцию из 9 предметов.
- На этой неделе a16z (Andreessen Horowitz) оценила разработчика игры NFT, Axie Infinity, в $3 миллиарда.
- Futureswap V4 позволит вам торговать бессрочными контрактами с плечом на CryptoPunks и любые другие NFT.
- reNFT недавно закрыла раунд стратегического финансирования в размере $1 500 000, ведущим инвестором которого стала Animoca Brands.
Выпуск 61: https://defiprime.com/post61
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 19 сентября по 26 сентября.
- Vee Finance недавно хакнули на сумму более $30 000 000.
- Центральный банк Китая недавно объявил, что вся деятельность, связанная с криптовалютами, является незаконной, и пообещал применить жесткие меры.
- Биткоин недавно рухнул на Pyth до $5 402, в результате сбоя в сети оракулов.
- Twitter недавно запустил биткоин чаевые через Lightning для пользователей iOS, а также ожидает появления NFT в будущем.
- На Arbitrum One недавно заработал официальный мост для DAI токенов.
- Bitfinex также запустила первый мост L2 Bridge, облегчающий трансфер ERC-20 токенов из централизованных финансов в децентрализованные.
- BarnBridge недавно заключил партнерство с UMA в рамках пилотной программы майнинга ликвидности, предлагая опции SMART Alpha KPI.
- Mars Protocol запускает $MARS, а также анонсировал свой lockdrop.
- Orca, в рамках серии А финансирования, недавно привлекла $18 000 000, ведущими инвесторами стали Polychain Capital, Placeholder и Three Arrows Capital.
- PORTAL Finance, в раунде финансирования, недавно привлек $8 500 000, ведущими инвесторами стали Coinbase Ventures, ArringtonXRP Capital, OKEx Blockdream Ventures и другие.
- Grape, протокол на основе Solana, недавно, в рамках seed раунда финансирования, привлек $1 200 000.
- У Libre DeFi недавно завершился раунд seed финансирования, в размере $800 000, а ведущими инвесторами стали Marshland Capital, Magnus Digital Assets, Moonrock Capital и другие.
- Polychain Capital недавно поддержала Prysm, платформу для NFT, и DeFi, использующую подход "Социального Инвестирования".
- DexGuru недавно представил свой API для публичного использования, и во время бета тестирования он доступен бесплатно.
- Андре Кронье недавно запустил новый NFT маркетплейс Artion, основанный на Fantom.
- TIME недавно запустила TIMEPieces, коллекцию от более чем 40 художников, состоящую из более чем 4 500 оригинальных NFT.
Выпуск 62: https://defiprime.com/post62
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 26 сентября по 3 октября.
- Ошибка в новом обновлении Compound Finance привела к тому, что $80 миллионов в $COMP оказались в риске неправильного распредления вознаграждений.
- Один из крупнейших французских банков, Société Générale, недавно подал заявку на получение кредита MakerDAO, на сумму $20 000 000, используя залог в виде токенов облигаций.
- Revolut, финтех-компания, стоимостью $33 миллиарда, собирается запустить свой собственный крипто токен, но сроки зависят от решения регуляторов Великобритании.
- Владелец Guardian недавно инвестировал в Unlock, представляющий собой протокол NFT, разработанный для подписок и членства и направленный на улучшение монетизации создателей.
- Nahmii недавно запустила Nahmii 2.0, включающий в себя коммерческое масштабирование L2 уровня для Ethereum, а также раунд финансирования во главе с DARMA Capital, в размере $8 000 000.
- MultiSafe, интеллектуальное управление казначейством для крипто организаций, недавно провела ребрендинг и стала Coinshift. Это произошло после раунда финансирования в $2 500 000.
- Connext, сеть на базе Ethereum, недавно запустила протокол NXTP для улучшения собственной ликвидности и расширения своей деятельности, после раунда финансирования в $12 000 000.
- Gelato недавно привлекла $11 000 000 финансирования, так как гонка на рынке автоматизации смарт-контрактов в самом разгаре.
- Roll 28 сентября привлек $10 000 000 в раунде финансирования серии А. Roll нацелен на предоставление инфраструктуры и API, позволяющих создавать и интегрировать социальные токены.
- XDEFI, убийца MetaMask и мульти-чейн браузерный кошелек, недавно привлек $6 000 000 в раунде финансирования.
- Avantgarde Finance недавно завершила раунд финансирования серии А в $5 500 000. Ведущим инвестором выступила Blockchange Ventures.
- Angle Labs недавно привлекла $5 000 000 финансирования, ведущим инвестором выступил a16z (Andreessen Horowitz).
- Layer3, инфраструктурная платформа, предоставляющая инструменты для DAO, недавно привлекла $2 500 000 в рамках seed финансирования.
- Kokoa Finance недавно привлекла $2 300 000 в рамках seed финансирования, ведущим инвестором выступила Hashed.
- Недавно dYdX провела один из первых собственных трейдинг конкурсов, проходившего с 30 сентября по 7 октября и имевшего призовой фонд $250 000.
- Администрация Байдена рассматривает способы контроля стейблкоин эмитентов, как банков, с помощью регулирования, подобного банковскому.
- Visa недавно представила L2 сеть и универсальный центр для стейблкоинов и CBDC.
- Float Protocol 30 сентября завершила раунд финансирования в размере $1 200 000, для создания действительно децентрализованного не-долларового стейблкоина.
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 19 сентября по 26 сентября.
DeFi Бюллетень
- Vee Finance недавно хакнули на сумму более $30 000 000.
- Центральный банк Китая недавно объявил, что вся деятельность, связанная с криптовалютами, является незаконной, и пообещал применить жесткие меры.
- Биткоин недавно рухнул на Pyth до $5 402, в результате сбоя в сети оракулов.
- Twitter недавно запустил биткоин чаевые через Lightning для пользователей iOS, а также ожидает появления NFT в будущем.
- На Arbitrum One недавно заработал официальный мост для DAI токенов.
- Bitfinex также запустила первый мост L2 Bridge, облегчающий трансфер ERC-20 токенов из централизованных финансов в децентрализованные.
- BarnBridge недавно заключил партнерство с UMA в рамках пилотной программы майнинга ликвидности, предлагая опции SMART Alpha KPI.
- Mars Protocol запускает $MARS, а также анонсировал свой lockdrop.
- Orca, в рамках серии А финансирования, недавно привлекла $18 000 000, ведущими инвесторами стали Polychain Capital, Placeholder и Three Arrows Capital.
- PORTAL Finance, в раунде финансирования, недавно привлек $8 500 000, ведущими инвесторами стали Coinbase Ventures, ArringtonXRP Capital, OKEx Blockdream Ventures и другие.
- Grape, протокол на основе Solana, недавно, в рамках seed раунда финансирования, привлек $1 200 000.
- У Libre DeFi недавно завершился раунд seed финансирования, в размере $800 000, а ведущими инвесторами стали Marshland Capital, Magnus Digital Assets, Moonrock Capital и другие.
- Polychain Capital недавно поддержала Prysm, платформу для NFT, и DeFi, использующую подход "Социального Инвестирования".
DEX Отчет
- DexGuru недавно представил свой API для публичного использования, и во время бета тестирования он доступен бесплатно.
Новости NFT
- Андре Кронье недавно запустил новый NFT маркетплейс Artion, основанный на Fantom.
- TIME недавно запустила TIMEPieces, коллекцию от более чем 40 художников, состоящую из более чем 4 500 оригинальных NFT.
Выпуск 62: https://defiprime.com/post62
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 26 сентября по 3 октября.
DeFi Бюллетень
- Ошибка в новом обновлении Compound Finance привела к тому, что $80 миллионов в $COMP оказались в риске неправильного распредления вознаграждений.
- Один из крупнейших французских банков, Société Générale, недавно подал заявку на получение кредита MakerDAO, на сумму $20 000 000, используя залог в виде токенов облигаций.
- Revolut, финтех-компания, стоимостью $33 миллиарда, собирается запустить свой собственный крипто токен, но сроки зависят от решения регуляторов Великобритании.
- Владелец Guardian недавно инвестировал в Unlock, представляющий собой протокол NFT, разработанный для подписок и членства и направленный на улучшение монетизации создателей.
- Nahmii недавно запустила Nahmii 2.0, включающий в себя коммерческое масштабирование L2 уровня для Ethereum, а также раунд финансирования во главе с DARMA Capital, в размере $8 000 000.
- MultiSafe, интеллектуальное управление казначейством для крипто организаций, недавно провела ребрендинг и стала Coinshift. Это произошло после раунда финансирования в $2 500 000.
- Connext, сеть на базе Ethereum, недавно запустила протокол NXTP для улучшения собственной ликвидности и расширения своей деятельности, после раунда финансирования в $12 000 000.
- Gelato недавно привлекла $11 000 000 финансирования, так как гонка на рынке автоматизации смарт-контрактов в самом разгаре.
- Roll 28 сентября привлек $10 000 000 в раунде финансирования серии А. Roll нацелен на предоставление инфраструктуры и API, позволяющих создавать и интегрировать социальные токены.
- XDEFI, убийца MetaMask и мульти-чейн браузерный кошелек, недавно привлек $6 000 000 в раунде финансирования.
- Avantgarde Finance недавно завершила раунд финансирования серии А в $5 500 000. Ведущим инвестором выступила Blockchange Ventures.
- Angle Labs недавно привлекла $5 000 000 финансирования, ведущим инвестором выступил a16z (Andreessen Horowitz).
- Layer3, инфраструктурная платформа, предоставляющая инструменты для DAO, недавно привлекла $2 500 000 в рамках seed финансирования.
- Kokoa Finance недавно привлекла $2 300 000 в рамках seed финансирования, ведущим инвестором выступила Hashed.
DEX Отчет
- Недавно dYdX провела один из первых собственных трейдинг конкурсов, проходившего с 30 сентября по 7 октября и имевшего призовой фонд $250 000.
Новости NFT
- Администрация Байдена рассматривает способы контроля стейблкоин эмитентов, как банков, с помощью регулирования, подобного банковскому.
- Visa недавно представила L2 сеть и универсальный центр для стейблкоинов и CBDC.
- Float Protocol 30 сентября завершила раунд финансирования в размере $1 200 000, для создания действительно децентрализованного не-долларового стейблкоина.
Выпуск 59: https://defiprime.com/post59
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 12 сентября по 19 сентября.
- $ZABU, или Zabu Finance, была недавно взломана на ~$3 200 000.
- По сообщениям, Казначейство США провело переговоры с участниками криптоиндустрии, с целью расспросить их о рисках и возможных преимуществах стейблкоинов, чтобы лучше реагировать на быстрый рост криптовалют.
- Чарльз Рэнделл, председатель FCA и PSR, недавно выступил на Кембриджском международном симпозиуме по экономическим преступлениям с докладом о рисках, связанных с регулированием крипто токенов.
- Alpha Finance Lab вскоре запустит Provably Rare Gems, сокращенно GEMs. Это сотрудничество с swit.eth, которая изначально создала GEMs.
- Система управления EPNS будет запущена 16 сентября. Кроме того,выйдет и роад мап Прогрессивного децентрализованного управления.
- Команда OpenZeppelin рекомендует проектам, использующим шаблон прокси UUPS, инициализировать свои контракты на реализацию из-за потенциальной уязвимости в безопасности.
- Недавно была запущена поддержка 0X API на Avalanche.
- Блокчейн Harmony предлагает вознаграждения за выполнение заданий, призы за участие в хакатонах и многое другое в зависимости от того, подходите ли вы под их критерии.
- Недавно мы беседовали с Сергеем Онищенко из DeHive Finance о том, как они создают мульти-чейн протокол управления активами, позволяющий легко покупать и получать доходность за уже купленные активы. Читать тут.
- Algorand Foundation недавно запустил фонд Virdis Fund в размере $300 миллионов, чтобы помочь поддержать инновации в индустрии DeFi.
- Eden Network недавно завершила раунд финансирования в размере $17 400 000, ведущим инвестором которого стал Multicoin Capital, также проявляющий проявляет интерес к MEV.
- SubQuery недавно завершила раунд стратегических инвестиций в размере $9 000 0000, в котором приняли участие Arrington Capital, DCG и Stratos Technologies.
- DeFi Land, игра-симулятор, недавно привлекла $4 100 000, чтобы помочь запустить игру на блокчейне Solana.
- Binance включила криптовалюту dYdX ($DYDX) в свой список Innovation Zone, с открытой торговлей в парах с BNB, BTC, BUSD и USDT.
- Dex.guru недавно запустился на Avalanche.
- Вы также можете получить аирдроп $GB (GoodBridging), если вы использовали Avalanche Bridge.
- Большая группа NFT Bored Ape недавно была продана на аукционе за ~$24 400 000.
Выпуск 60: https://defiprime.com/post60
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 12 сентября по 19 сентября.
- В Arbitrum недавно произошел инцидент. Новые блоки не генерировались в течение ~45 минут, а Offchain Labs недавно опубликовала отчет о сбое.
- Валидаторы блокчейна Solana недавно перезапустили сеть после многочасовой остановки/отключения транзакций.
- Optimistic ETH представляет обновления на октябрь, включающие развертывание в один клик, а также многое другое.
- Polychain и Three Arrows Capital недавно объединились, чтобы возглавить инвестирование в блокчейн Avalanche, на сумму $230 000 000.
- Infura ETH недавно выпустила инструмент, предназначенный для предотвращения переплаты комиссий за транзакции ETH.
- Интересуетесь on-chain рынками Forex? Недавно мы беседовали с Паскалем Талларидой из Jarvis Network о том, как они создают полноценный on-chain рынок Forex, и как работает протокол Synthereum. Узнайте об этом тут.
- RECUR недавно завершила раунд финансирования серии А объемом $50 миллионов, ведущим инвестором стала DIGITAL.
- KyberDMM и Avalanche недавно начали сотрудничество, причем KyberDMM запустился на AVAL с более чем $5 800 000 в качестве стимула ликвидности.
- Apollo DAO недавно привлекла $2 200 000 в рамках приватного раунда финансирования, в котором приняли участие более 50 инвесторов.
- 0xMaki, руководитель проекта Sushiswap, по сообщениям, временно отходит от дел и передаст эту должность кому-то другому.
- dTrade, децентрализованная деривативная биржа, недавно привлекла $22 800 000 для своих маркет мейкеров, и также будет запущена с высокой ликвидностью.
- Apple принимает меры против приложений, содержащих NFT, считая их "Не Подходящими" для App Store. Мобильное приложение Gnosis Safe, как сообщается, уже заблокировано.
- NFTX.io недавно запустил свой децентрализованный NFT рынок, который работает на основе протокола NFTX.
- Immutable Protocol недавно привлек $60 миллионов для своей NFT платформы, ориентированной на их программу по выбросам углекислого газа в атмосферу.
- OpenSea недавно подтвердила, что ее руководитель использовал инсайдерскую информацию при принятии решения о покупке NFT, которые, как он знал, будут выставлены на видном месте.
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 12 сентября по 19 сентября.
DeFi Бюллетень
- $ZABU, или Zabu Finance, была недавно взломана на ~$3 200 000.
- По сообщениям, Казначейство США провело переговоры с участниками криптоиндустрии, с целью расспросить их о рисках и возможных преимуществах стейблкоинов, чтобы лучше реагировать на быстрый рост криптовалют.
- Чарльз Рэнделл, председатель FCA и PSR, недавно выступил на Кембриджском международном симпозиуме по экономическим преступлениям с докладом о рисках, связанных с регулированием крипто токенов.
- Alpha Finance Lab вскоре запустит Provably Rare Gems, сокращенно GEMs. Это сотрудничество с swit.eth, которая изначально создала GEMs.
- Система управления EPNS будет запущена 16 сентября. Кроме того,выйдет и роад мап Прогрессивного децентрализованного управления.
- Команда OpenZeppelin рекомендует проектам, использующим шаблон прокси UUPS, инициализировать свои контракты на реализацию из-за потенциальной уязвимости в безопасности.
- Недавно была запущена поддержка 0X API на Avalanche.
- Блокчейн Harmony предлагает вознаграждения за выполнение заданий, призы за участие в хакатонах и многое другое в зависимости от того, подходите ли вы под их критерии.
- Недавно мы беседовали с Сергеем Онищенко из DeHive Finance о том, как они создают мульти-чейн протокол управления активами, позволяющий легко покупать и получать доходность за уже купленные активы. Читать тут.
- Algorand Foundation недавно запустил фонд Virdis Fund в размере $300 миллионов, чтобы помочь поддержать инновации в индустрии DeFi.
- Eden Network недавно завершила раунд финансирования в размере $17 400 000, ведущим инвестором которого стал Multicoin Capital, также проявляющий проявляет интерес к MEV.
- SubQuery недавно завершила раунд стратегических инвестиций в размере $9 000 0000, в котором приняли участие Arrington Capital, DCG и Stratos Technologies.
- DeFi Land, игра-симулятор, недавно привлекла $4 100 000, чтобы помочь запустить игру на блокчейне Solana.
DEX Отчет
- Binance включила криптовалюту dYdX ($DYDX) в свой список Innovation Zone, с открытой торговлей в парах с BNB, BTC, BUSD и USDT.
- Dex.guru недавно запустился на Avalanche.
- Вы также можете получить аирдроп $GB (GoodBridging), если вы использовали Avalanche Bridge.
Новости NFT
- Большая группа NFT Bored Ape недавно была продана на аукционе за ~$24 400 000.
Выпуск 60: https://defiprime.com/post60
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 12 сентября по 19 сентября.
DeFi Бюллетень
- В Arbitrum недавно произошел инцидент. Новые блоки не генерировались в течение ~45 минут, а Offchain Labs недавно опубликовала отчет о сбое.
- Валидаторы блокчейна Solana недавно перезапустили сеть после многочасовой остановки/отключения транзакций.
- Optimistic ETH представляет обновления на октябрь, включающие развертывание в один клик, а также многое другое.
- Polychain и Three Arrows Capital недавно объединились, чтобы возглавить инвестирование в блокчейн Avalanche, на сумму $230 000 000.
- Infura ETH недавно выпустила инструмент, предназначенный для предотвращения переплаты комиссий за транзакции ETH.
- Интересуетесь on-chain рынками Forex? Недавно мы беседовали с Паскалем Талларидой из Jarvis Network о том, как они создают полноценный on-chain рынок Forex, и как работает протокол Synthereum. Узнайте об этом тут.
- RECUR недавно завершила раунд финансирования серии А объемом $50 миллионов, ведущим инвестором стала DIGITAL.
- KyberDMM и Avalanche недавно начали сотрудничество, причем KyberDMM запустился на AVAL с более чем $5 800 000 в качестве стимула ликвидности.
- Apollo DAO недавно привлекла $2 200 000 в рамках приватного раунда финансирования, в котором приняли участие более 50 инвесторов.
DEX Отчет
- 0xMaki, руководитель проекта Sushiswap, по сообщениям, временно отходит от дел и передаст эту должность кому-то другому.
- dTrade, децентрализованная деривативная биржа, недавно привлекла $22 800 000 для своих маркет мейкеров, и также будет запущена с высокой ликвидностью.
Новости NFT
- Apple принимает меры против приложений, содержащих NFT, считая их "Не Подходящими" для App Store. Мобильное приложение Gnosis Safe, как сообщается, уже заблокировано.
- NFTX.io недавно запустил свой децентрализованный NFT рынок, который работает на основе протокола NFTX.
- Immutable Protocol недавно привлек $60 миллионов для своей NFT платформы, ориентированной на их программу по выбросам углекислого газа в атмосферу.
- OpenSea недавно подтвердила, что ее руководитель использовал инсайдерскую информацию при принятии решения о покупке NFT, которые, как он знал, будут выставлены на видном месте.
Выпуск 58: https://defiprime.com/post58
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 29 августа по 6 сентября.
- CREAM Finance недавно взломали, было похищено 418 311 571 AMP и 1 308,09 ETH.
- В Вашингтоне обеспокоены быстрым развитием криптовалют в банковской сфере.
- Arbitrum недавно запустил свой майннет, а также собрал $120 000 000 для своего проекта.
- MetaMask достиг отметки в более чем 10 миллионов ежемесячных активных пользователей, что делает его ведущим не-кастодиальным крипто кошельком. Согласно недавнему опросу, более 85% крипто юзеров используют Metamask для взаимодействия с DeFi и NFT dApps.
- Polygon недавно анонсировала проведении хакатона Polygon Grant Hackathon с призовым фондом в $100 000 и другими призами.
- Balancer Grants DAO недавно добавила Indexed в свою экосистему.
- RULER & COVER Protocol недавно объявил о прекращении своей деятельности и закрытии.
- Интересно узнать, что такое TCAP? Недавно мы поговорили с Джо Стикко из Cryptex об их развитии, и в частности о том, как они разрабатывают TCAP, полностью децентрализованный trustless криптовалютный актив с общей рыночной капитализацией. Найти его можно тут.
- Недавно мы также поговорили с командой APWine, узнали, как они создают свой одноименный протокол. Найти его можно тут.
- Недавно Celo запустила программу DeFi стимулирования, c общим фондом в $100 миллионов. Цель фонда - привлечь больше людей в экосистему Celo DeFi.
- Syndicate недавно привлек $20 000 0000 в раунде финансирования серии А, ведущим инвестором которого стал Andreessen Horowitz.
- Trader Joe, DeFi протокол на базе Avalanche, недавно привлек $5 000 000, а ведущим инвестором стал Three Arrows Capital.
- Hats.Finance недавно привлекла $3 500 0000 в рамках seed финансирования, чтобы помочь создать стимулируемую сеть кибер-безопасности.
- Parcel недавно закрыла seed раунд финансирования в размере $2 500 000, ведущим инвестором выступил Dragonfly Capital.
- Протокол UXD недавно завершил seed раунд финансирования в размере $3 000 000, ведущими инвесторами стали Multicoin Capital и Alameda Research.
- Fantom недавно анонсировала программу стимулирования FTM на $370 000 000.
- Биржа OKEx планирует залистить нативный актив Adventure Gold - AGLD, для спотовой торговли.
- UniSwap находится под следствием SEC, которая начала расследование в отношении команды разработчиков.
- Хотите изучить Loot? Вот краткий гайд по Loot, что это вообще такое, а также подкаст о том, почему все вообще говорят о Loot.
- Ищете больше материалов о NFT? Ознакомьтесь с этим материалом, где автор рассказывает больше о NFT и стратегии.
Обзор событий, произошедших в мире DeFi, в период с 29 августа по 6 сентября.
DeFi Бюллетень
- CREAM Finance недавно взломали, было похищено 418 311 571 AMP и 1 308,09 ETH.
- В Вашингтоне обеспокоены быстрым развитием криптовалют в банковской сфере.
- Arbitrum недавно запустил свой майннет, а также собрал $120 000 000 для своего проекта.
- MetaMask достиг отметки в более чем 10 миллионов ежемесячных активных пользователей, что делает его ведущим не-кастодиальным крипто кошельком. Согласно недавнему опросу, более 85% крипто юзеров используют Metamask для взаимодействия с DeFi и NFT dApps.
- Polygon недавно анонсировала проведении хакатона Polygon Grant Hackathon с призовым фондом в $100 000 и другими призами.
- Balancer Grants DAO недавно добавила Indexed в свою экосистему.
- RULER & COVER Protocol недавно объявил о прекращении своей деятельности и закрытии.
- Интересно узнать, что такое TCAP? Недавно мы поговорили с Джо Стикко из Cryptex об их развитии, и в частности о том, как они разрабатывают TCAP, полностью децентрализованный trustless криптовалютный актив с общей рыночной капитализацией. Найти его можно тут.
- Недавно мы также поговорили с командой APWine, узнали, как они создают свой одноименный протокол. Найти его можно тут.
- Недавно Celo запустила программу DeFi стимулирования, c общим фондом в $100 миллионов. Цель фонда - привлечь больше людей в экосистему Celo DeFi.
- Syndicate недавно привлек $20 000 0000 в раунде финансирования серии А, ведущим инвестором которого стал Andreessen Horowitz.
- Trader Joe, DeFi протокол на базе Avalanche, недавно привлек $5 000 000, а ведущим инвестором стал Three Arrows Capital.
- Hats.Finance недавно привлекла $3 500 0000 в рамках seed финансирования, чтобы помочь создать стимулируемую сеть кибер-безопасности.
- Parcel недавно закрыла seed раунд финансирования в размере $2 500 000, ведущим инвестором выступил Dragonfly Capital.
- Протокол UXD недавно завершил seed раунд финансирования в размере $3 000 000, ведущими инвесторами стали Multicoin Capital и Alameda Research.
- Fantom недавно анонсировала программу стимулирования FTM на $370 000 000.
- Биржа OKEx планирует залистить нативный актив Adventure Gold - AGLD, для спотовой торговли.
DEX Отчет
- UniSwap находится под следствием SEC, которая начала расследование в отношении команды разработчиков.
Новости NFT
- Хотите изучить Loot? Вот краткий гайд по Loot, что это вообще такое, а также подкаст о том, почему все вообще говорят о Loot.
- Ищете больше материалов о NFT? Ознакомьтесь с этим материалом, где автор рассказывает больше о NFT и стратегии.
Выпуск 57: https://defiprime.com/post57
- На этой неделе был обнаружен серьёзный баг, затрагивающая старые версии Geth.
- a16z (Andreessen Horowitz) недавно анонсировал свой новый seed фонд с капиталом в $400 000 000, заявив, что наличие отдельного seed фонда позволит им продолжать фокусироваться на своих предложениях.
- Команда разработчиков Metamask недавно заявила, что они открыты для создания собственного токена, релиза и аирдропа.
- Risk Harbor недавно запустила автоматизированный кросс-чейн смарт контракт для защиты от рисков и depeg, предназначенный для Anchor и UST на ETH.
- Aave недавно выложила свой свой Aave UI с открытым исходным кодом, сервер кэширования UI и UI кит.
- SIREN недавно запустила свой V2 на Polygon,под названием Lyonesse.
- Полная интеграция пространства имен DNS от ENS недавно была запущена в маиннете ETH.
- a16z недавно запланировала открыть исходный код своей программы делегации токенов и изложила свой план и объяснения.
- Euler недавно привлек $8 000 0000 в рамках раунда финансирования серии А, возглавляемой инвестором Paradigm.
- Apricot Finance, платформа кредитования на базе Solana, недавно привлекла $4 000 000 в рамках финансирования.
- Bright Moments DAO недавно получила 500 ETH, или $1 600 000, от USV в качестве инвестиций.
- OpenSwap недавно привлекла $1 500 000 в рамках финансирования, под руководством инвесторов NGC Ventures и Coin8 Ventures.
- MatrixETF недавно закрыл seed раунд и приват раунд финансирования, возглавляемый Solana Eco Fund, CMS, Divergence Ventures и многими другими.
Работаете с Solana? Недавно мы беседовали с Джорджем из Step Finance о том, как они создают одноименный DeFi портфельный менеджер и агрегатор на базе Solana. Найти его можно здесь.
- Джек Дорси, CEO Twitter и Square, недавно заявил, что TBD, новый бизнес Square, поможет построить открытую платформу для создания нового DEX для биткоина.
- Visa недавно купила CryptoPunk 7610, пытаясь влиться в "NFT торговлю".
- Alethea AI, занимающаяся разработкой программного обеспечения и искусственного интеллекта, недавно привлекла финансирование в размере $16 000 000 через приватный токен сейл, в попытке создать метавселенную, населенную NFT ботами.
- Cometh.io недавно запустила свои NFT, посвященные космическому кораблю Yam Finance, которые будут минтиться на cometh.io и game.cometh.io, а вырученные средства пойдут на повышение ликвидности пула $YAM.
- LobsterDAO недавно анонсировала выпуск собственных NFT, и уже сделала несколько макетов.
DeFi Бюллетень
- На этой неделе был обнаружен серьёзный баг, затрагивающая старые версии Geth.
- a16z (Andreessen Horowitz) недавно анонсировал свой новый seed фонд с капиталом в $400 000 000, заявив, что наличие отдельного seed фонда позволит им продолжать фокусироваться на своих предложениях.
- Команда разработчиков Metamask недавно заявила, что они открыты для создания собственного токена, релиза и аирдропа.
- Risk Harbor недавно запустила автоматизированный кросс-чейн смарт контракт для защиты от рисков и depeg, предназначенный для Anchor и UST на ETH.
- Aave недавно выложила свой свой Aave UI с открытым исходным кодом, сервер кэширования UI и UI кит.
- SIREN недавно запустила свой V2 на Polygon,под названием Lyonesse.
- Полная интеграция пространства имен DNS от ENS недавно была запущена в маиннете ETH.
- a16z недавно запланировала открыть исходный код своей программы делегации токенов и изложила свой план и объяснения.
- Euler недавно привлек $8 000 0000 в рамках раунда финансирования серии А, возглавляемой инвестором Paradigm.
- Apricot Finance, платформа кредитования на базе Solana, недавно привлекла $4 000 000 в рамках финансирования.
- Bright Moments DAO недавно получила 500 ETH, или $1 600 000, от USV в качестве инвестиций.
- OpenSwap недавно привлекла $1 500 000 в рамках финансирования, под руководством инвесторов NGC Ventures и Coin8 Ventures.
- MatrixETF недавно закрыл seed раунд и приват раунд финансирования, возглавляемый Solana Eco Fund, CMS, Divergence Ventures и многими другими.
Работаете с Solana? Недавно мы беседовали с Джорджем из Step Finance о том, как они создают одноименный DeFi портфельный менеджер и агрегатор на базе Solana. Найти его можно здесь.
DEX Отчет
- Джек Дорси, CEO Twitter и Square, недавно заявил, что TBD, новый бизнес Square, поможет построить открытую платформу для создания нового DEX для биткоина.
Новости NFT
- Visa недавно купила CryptoPunk 7610, пытаясь влиться в "NFT торговлю".
- Alethea AI, занимающаяся разработкой программного обеспечения и искусственного интеллекта, недавно привлекла финансирование в размере $16 000 000 через приватный токен сейл, в попытке создать метавселенную, населенную NFT ботами.
- Cometh.io недавно запустила свои NFT, посвященные космическому кораблю Yam Finance, которые будут минтиться на cometh.io и game.cometh.io, а вырученные средства пойдут на повышение ликвидности пула $YAM.
- LobsterDAO недавно анонсировала выпуск собственных NFT, и уже сделала несколько макетов.
Битва за Внимание
Оригинал: https://insights.glassnode.com/defi-uncovered-the-battle-for-attention/
Титульная картинка выполнена с использованием пингвина из коллекции NFT Pudgy Penguins.
На этой неделе на DeFi рынке сильна активность и интерес, поскольку капитал переливают в Ethereum и токены управления. ETH торгуется и находит поддержку выше уровня $3 000, рынок консолидируется после 3 недель сильной динамики цен.
Рассмотрим текущие потоки капитала в экосистеме Ethereum, а также ключевые метрики, за которыми следует следить до конца августа.
Ротация Капитала
Недавний рост цены ETH был поддержан продолжающимся оттоком ETH предложения из бирж. ETH остатки на биржах снизились до исторического минимума, составив на этой неделе 13% от объема циркулирующего предложения, что эквивалентно 15 300 000 ETH.
Разумный объем ETH находит свое применение в стейкинг контракте Ethereum 2.0, готовясь к переходу сети от PoW к PoS. Одним из лидеров в области permissionless стейкинга ETH является проект DeFi Lido.
Депозиты Lido продолжают стремительно расти и на этой неделе было застейкано 12% от общего предложения.
Источник Данных: Dune Analytics
Общая стоимость Lido депозитов составляет $2,5 миллиарда. Их токен управления, LDO, в настоящее время оценивается в $100 миллионов, а fully-diluted стоимость составляет $3.7 миллиарда. При стоимости застейканых активов в $2.5 миллиарда, соотношение FDV:TVL составляет 1,48.
Что касается общей стоимости, застейканой в настоящее время на контракт ETH 2.0, то было внесено на депозит более 6 700 000 ETH, что составляет 5,7% от циркулирующего предложения. Тенденция вывода ETH с бирж и вложения в доходные возможности в DeFi пространстве, стоит того, чтобы обратить на неё внимание.
Интерес к ETH рынкам опционов также вырос за последние несколько недель, так как трейдеры вкладывают капитал для выражения направленного мнения или хеджирования существующих позиций. Открытый интерес на рынках опционов на этой неделе достиг $3.9 миллиарда, что примерно на 40% ниже ATH, установленного в мае.
Открытый интерес представляет собой стоимость контрактов, по которым еще не проведены расчеты или которые еще не исполнены. Мы можем суммировать открытый интерес, а также открытые опционные контракты по каждой цене исполнения и дате экспирации.
Мы можем посмотреть на более долгосрочные опционы с истечением срока экспирации в конце года, чтобы получить представление о том, чего ожидает рынок опционов от будущих ценовых показателей. Мы видим большой интерес к опционам call на уровне $5 000 за ETH, на 31 декабря. В настоящее время открыто более 43 000 call опционов с таким страйком и сроком экспирации, при этом нетривиальный открытый интерес также наблюдается по ценам исполнения ETH, превышающим $10 000.
Метрики для наблюдения
Ряд DeFi показателей стал положительным в августе. Прежде всего, это объем депозитов и займов в кредитных протоколах, которые увеличились наряду с положительной динамикой цен. Три лидера рынка - Maker, Aave и Compound - в настоящее время разместили в качестве залога в общей сложности $42 миллиарда.
Увеличение займов свидетельствует о возобновлении интереса к рисковому поведению: совокупная стоимость заемного капитала достигла $21,7 миллиарда. Процентные ставки в последнее время также демонстрируют волатильность, поскольку спрос на заемные средства растет. Общая стоимость заемных средств превысила ATH, установленный в мае, общая сумма депонированного залога остается немного ниже ATH, на $2 миллиарда.
DEX активность выглядит бодрее, а ежемесячные оценки покажут рост объема по сравнению с предыдущими месяцами. Общий объем торгов на момент написания статьи составляет $46 миллиардов, и в августе он достигнет примерно $80 миллиардов.
NFT по-прежнему лидирующий нарратив для Ethereum на текущем рынке. В середине августа OpenSea объем уже превысил $1 миллиард.
По пересмотренным оценкам, месячный объем OpenSea в августе составит чуть меньше $2 миллиардов. Для сравнения, второй по объему DEX, Sushiswap, в этом месяце достиг объема около $4,7 миллиарда, поэтому объем Opensea в $1 миллиард составляет около 20% от объема Sushiswap.
Постараюсь продолжать постаить еженедельные выпуски, содержащие самые интересные события из мира DeFi.
Выпуск 55: https://defiprime.com/post55
- Недавно произошел крупнейший, на сегодняшний день, DeFi эксплоит, в результате которого из Poly Network было похищено более $600 миллионов. Хакер затем вернул $256 миллионов.
- Недавно Punk Protocol также подвергся эксплоиту во время своего Fair Launch, при этом было потеряно контрактов на $8,9 миллиона, но команде, с помощью белого хакера, удалось вернуть $4,9 миллиона.
- Сенат США не принял новый компромиссный вариант для криптовалют в законопроекте об инфраструктуре, из-за возражений одного сенатора.
- Первый проект Alpha Launchpad, Beta Finance, собирается запустить свою 2-фазу 18 августа.
- Mask Network недавно запустила Social DeFi Alliance, в который вошли 15 партнеров-фаундеров.
- Интересуетесь деривативами? Недавно мы беседовали с Чарльзом Смитом из Shield Protocol о самом протоколе, целью которого является создание единственной в своем роде инфраструктуры деривативов будущего. Читать здесь.
- Недавно мы взяли интервью у 0xJohnny из Punk Protocol о том, как их команда работает над созданием первого пенсионного сервиса 401(k) на ETH. Найти его можно здесь.
- Polygon недавно приобрела Hermez Network примерно за $250 миллионов, которая теперь станет частью платформы.
- Perpetual Protocol недавно запустил фонд в размере $47 миллионов для стимулирования DeFi деривативов, заключив партнерство по обмену токенов с тремя отдельными DeFi проектами.
- Dune Analytics недавно завершила раунд финансирования серии А объемом $8 миллионов, во главе с инвестором USV.
- Tally недавно привлекла $6 миллионов финансирования на стартап Tally, который создает инфраструктуру управления для DAO.
- LyraDAO недавно получила $1 миллион от synthetixDAO и также рассчитывает на сотрудничество с ними.
- Cowswap завершил обновление до финальной версии, интегрировавшись с Balancer v2 для улучшения цен на газ и UX.
- OpenSea и его основной смарт-контракт, составляющий 14,61%, потребляет больше газа, чем любой другой ETH за 24 часа 11 августа.
- Недавно Ethereum NFT Pet Rock удалось 1 камень продать более чем за $200 000, причем один из покупателей написал: "Это настолько глупо, что идеально".
Выпуск 55: https://defiprime.com/post55
DeFi Бюллетень
- Недавно произошел крупнейший, на сегодняшний день, DeFi эксплоит, в результате которого из Poly Network было похищено более $600 миллионов. Хакер затем вернул $256 миллионов.
- Недавно Punk Protocol также подвергся эксплоиту во время своего Fair Launch, при этом было потеряно контрактов на $8,9 миллиона, но команде, с помощью белого хакера, удалось вернуть $4,9 миллиона.
- Сенат США не принял новый компромиссный вариант для криптовалют в законопроекте об инфраструктуре, из-за возражений одного сенатора.
- Первый проект Alpha Launchpad, Beta Finance, собирается запустить свою 2-фазу 18 августа.
- Mask Network недавно запустила Social DeFi Alliance, в который вошли 15 партнеров-фаундеров.
- Интересуетесь деривативами? Недавно мы беседовали с Чарльзом Смитом из Shield Protocol о самом протоколе, целью которого является создание единственной в своем роде инфраструктуры деривативов будущего. Читать здесь.
- Недавно мы взяли интервью у 0xJohnny из Punk Protocol о том, как их команда работает над созданием первого пенсионного сервиса 401(k) на ETH. Найти его можно здесь.
- Polygon недавно приобрела Hermez Network примерно за $250 миллионов, которая теперь станет частью платформы.
- Perpetual Protocol недавно запустил фонд в размере $47 миллионов для стимулирования DeFi деривативов, заключив партнерство по обмену токенов с тремя отдельными DeFi проектами.
- Dune Analytics недавно завершила раунд финансирования серии А объемом $8 миллионов, во главе с инвестором USV.
- Tally недавно привлекла $6 миллионов финансирования на стартап Tally, который создает инфраструктуру управления для DAO.
- LyraDAO недавно получила $1 миллион от synthetixDAO и также рассчитывает на сотрудничество с ними.
Отчёт по DEX
- Cowswap завершил обновление до финальной версии, интегрировавшись с Balancer v2 для улучшения цен на газ и UX.
Новости NFT
- OpenSea и его основной смарт-контракт, составляющий 14,61%, потребляет больше газа, чем любой другой ETH за 24 часа 11 августа.
- Недавно Ethereum NFT Pet Rock удалось 1 камень продать более чем за $200 000, причем один из покупателей написал: "Это настолько глупо, что идеально".
Охота за Стоимостью
Оригинал: https://insights.glassnode.com/defi-uncovered-hunting-for-value/
Титульная картинка с изображением планеты взята из NFT коллекции Procedural Space.
ETH ралли продолжается, и цена уже достигла $3 000. Ралли сопровождается продолжающимся энтузиазмом вокруг NFT и успешной реализацией EIP-1559 в хардфорке London, активированном на прошлой неделе. On-chain активность также возросла, в основном благодаря запуску и ажиотажу вокруг постоянного потока новых коллекций NFT.
В этом материале рассматривается:
- Первые эффекты EIP-1559 после запуска.
- Изучим модели относительной оценки токенов управления.
- Оценка стоимости токенов с использованием on-chain данных.
EIP-1559 Активирован
С 5 августа вступил в силу EIP-1559, внесший ключевые изменения в структуру платы за транзакции в сети Ethereum. Часть комиссий ETH, называемая BASEFEE, теперь сжигается, а не начисляется майнерам.
Этот механизм эффективно компенсирует выпуск новых ETH в сеть через субсидии блока. Текущая ставка выдачи ETH майнерам составляет 2 ETH за блок, с дополнительным предоставлением 0,0625 ETH за uncle блоки.
По мере роста активности в сети пользователи платят больше комиссий за транзакции, а значит, сжигается больше ETH. Этот механизм преобразует экономическую активность на Ethereum блокчейне в дефицит ETH. С момента запуска EIP-1559 средний показатель составил около 0,71 ETH за 1 блок. Это означает, что эффективная скорость эмиссии предложения ETH замедлилась на 36%.
В крайних случаях, во время высокого спроса на блокчейн-пространство, чистая эмиссия ETH действительно может стать дефляционной, когда сжигается больше ETH, чем выпускается. Следует отметить, что при текущем графике эмиссии Proof-of-Work, такой уровень дефляции потребует использования сети значительно выше, чем сегодня.
Из 80 000 ETH, выпущенных с 5 по 10 августа, 28 400 из предыдущего предложения были сожжены, посредством механизма EIP-1559.
Уже было несколько случаев, когда майнились блоки с чистой дефляцией. В средах с высоким уровнем использования, и особенно после перехода к среде Proof-of-Stake с более низкой эмиссией, вполне возможно, что дефляция через механизм сжигания будет структурно выше, чем эмиссия.
Есть также аргумент в пользу того, что EIP-1559 создает чистое снижение давления на продажу, поскольку предложение растет более низкими темпами, а спрос на владение ETH увеличивается. У майнеров появляется дополнительный стимул холдить процент добытых ETH, так как переход к Proof-of-Stake все ближе, а ETH запасы переводятся в счет валидаторов.
Интересно отметить метрику изменения чистой позиции для бирж. Она показывает довольно резкий отток средств, происходивший в течение июля, когда ETH торговался около $2000. В относительных масштабах отток замедлился, однако остается высоким по сравнению с историческими нормами. Заметного влияния на биржевые потоки после EIP1559 пока не было, однако за этой метрикой стоит следить.
Изучение метрик оценки стоимости токенов
В последние несколько недель цены на токены в экосистеме Ethereum также повысились. В таких рыночных условиях полезно сделать шаг назад и подумать о том, как можно выявить асимметричную стоимость в токенах управления. Цель состоит в том, чтобы определить недооцененные токены, по сравнению с их основными фундаментальными показателями и on-chain использованием.
Залоченая Стоимость против Оценки
Начиная с самого простого анализа, мы можем сравнить соотношение общей залоченой стоимости (TVL) в протоколе и рыночной стоимости токена. Хотя сам по себе TVL является недостаточным показателем адопшена, эффективности и будущей стоимости протокола, он может быть полезной метрикой для понимания краткосрочных и среднесрочных ценовых действий. Многие отслеживают TVL, поэтому он оказывает своего рода рефлекторное влияние на цену и внимание. Он также дает нам высокоуровневый показатель ликвидности, добавленной к протоколу, и соответствия продукта рынку (с учетом майнинга ликвидности, которая может исказить интерпретацию).
Доходность Протокола против Оценки
Доходность протокола может быть сильным нарративом для холдеров токенов, заинтересованных в существующих или потенциальных денежных потоках. Это совокупный доход по ряду основных протоколов DeFi, который направляется в казну или вознаграждается холдерам токенов. Чем выше соотношение комиссий/рыночной стоимости, тем большую ценность (теоретически) получает холдер токена за каждый инвестированный бакс.
Теоретически, COMP снова представляет собой игру против AAVE, с эквивалентным 30-дневным доходом, но с 50% рыночной капитализацией.
Обратите внимание, как мы показываем 2 протокола кредитования (Compound, Aave) рядом с 2 DEX (Sushiswap, Bancor). При проведении такого анализа полезно сравнивать проекты по секторам, чтобы отразить схожие механизмы получения комиссий и конкуренцию за один и тот же набор пользователей. Прямое сравнение между секторами зачастую нецелесообразно и может ввести в заблуждение.
Измерение кэша/ликвидности протокола
В последнем разделе мы сравнили TVL с рыночной стоимостью, в попытке найти заниженную или завышенную оценку, относительно выделенного пользовательского капитала. Мы также можем сравнить такие важные показатели использования, как генерируемые комиссии, с TVL, для измерения эффективность протокола относительно его ликвидности.
TVL не раскрывает всей истории, поскольку протокол может быть гораздо менее эффективным с точки зрения стоимости, выделяемой его пулам пользователями. Он может генерировать меньше комиссий на каждый вложенный доллар. Таким образом, для непосредственного измерения этого показателя можно использовать сравнение генерируемых комиссий с TVL.
-Более высокие значения TVL/Доходности указывают на меньшее количество комиссий на каждый залоченый бакс.
- Более низкие значения TVL/Доходности указывают на более высокую комиссию на каждый залоченый бакс.
Обратите внимание на то, насколько больше капитала ($10+ миллиардов) выделяется на 2 протокола кредитования для создания каждого маржинального доллара дохода. Compound продолжает приводить убедительные аргументы в пользу недооцененности Aave, поскольку его TVL/Доходность на 18% больше, чем у Aave.
Что касается 2 DEX-протоколов, Sushi и Bancor, то разница в генерировании комиссий менее значительна, 11,7%, хотя при этом рыночная капитализация Bancor составляет всего 44% от Sushi. Далее мы сравним пользовательскую базу этих протоколов.
Пользователи против Рыночной Капитализации
Общее количество адресов, взаимодействующих с протоколом, часто рассматривается как аналог пользователей. Рассмотрение аналогичной схемы анализа на основе этой метрики также дает интересную историю. Сначала мы оцениваем совокупное количество пользователей за все время для каждого протокола:
- Высокие коэффициенты Рыночной Капитализации/Пользователей указывают на небольшое количество пользователей за все время относительно рыночной стоимости и потенциальную переоцененность.
- Низкие коэффициенты Рыночной Капитализации/Пользователей указывают на большое количество пользователей по сравнению с рыночной стоимостью и потенциальную недооценку.
Мы снова видим, что Compound и Sushi занимают первые места в своих категориях.
Но надо быть осторожнмы при изучении совокупных показателей пользователей. Количество пользователей может быть искажено, в зависимости от временных рамок наблюдения. Хотя кажется, что число Compound пользователей превосходит число пользователей Aave, анализ роста числа пользователей за 30 дней показывает несколько иную историю. Compound по-прежнему увеличивает число пользователей быстрее, чем Aave, но не до такой степени, как показано в таблице выше. Обратите также внимание на относительно здоровый рост Sushi по сравнению с застопорившимся ростом Bancor.
Предложения по дальнейшему изучению
Рассмотрите возможность изучения каждой метрики, заменив рыночную стоимость на полностью разбавленную стоимость (FDV). FDV представляет собой общую стоимость проекта после учета полностью выпущенного общего предложения, что само по себе может быть полезно для сравнения с рыночной стоимостью в качестве ориентира для будущего давления на продавцов.
Хотя Compound демонстрирует убедительные аргументы в пользу стоимости в приведенном выше анализе, стоит учесть, что инфляция его токенов опережает Aave. Но даже в этом случае FDV Aave составляет $6.5 миллиардов, а FDV Compound - $4.9 миллиарда.
Изучение FDV представляет собой интересную реальность. Многие токены оцениваются по их рыночной стоимости, потому что именно такую стоимость инвесторы привыкли видеть на сайтах, исследующих цены. Исследуя FDV, мы видим некоторые интересные аномалии среди токенов с большим общим предложением. Многие из этих проектов за пределами топ-100 по рыночной капитализации, которые вы могли бы проигнорировать, на самом деле входят в топ-100 по FDV. Одним из таких примеров является Curve, FDV которого составляет ~$7 миллиардов, что позволяет ему войти в топ-100, но по рыночной капитализации он постоянно находится за пределами топ-100. Как всегда, полное понимание оценочных метрик и рамок может раскрыть альфу.
"Никогда не говори никогда"(С)
Речь идёт о хайпе, а не о долго-срочном видении. Когда мы говорим о состоянии рынка, когда растёт вообще всё, то понимать DeFi и смотреть в даль не нужно. Никто этим не занимался ни в 2017 году при хайпе ICO, никто этим не занимался при хайпе DeFi 2020 года. Там цель - это делать деньги и всё. Когда гонятся за исками, то на идею и пониманию чихают с большой колокольни, только спекуляция.
И вот когда кто-то говорит: эх, вот бы еще всё также повырастало, то он подразумевает именно спекулятивный подход, а не вот это вот всё:
Quote
Для большинства людей экосистема DeFi это скам проекты которые замаскированы под фармилки ликвидности. Дальше никто не смотрит.
Для понимающих DeFi это децентрализованная система торговли и обмена ценностями без посредников
Для понимающих DeFi это децентрализованная система торговли и обмена ценностями без посредников
В этом году defi проекты не показали бешеные иксы как 2020, возможно в конце года defi монеты покажут себя.
Этого не будет уже никогда. Стрельнёт только новое направление. Пора уже запомнить, что в крипте под мощный хайп попадает неизведанное. А то, что уже познано, второй раз не стрельнёт. Это было с ico в 2017 году, это же случилось и с DeFi летом 2020 года. Пулы ликвидности, токены управления, фарминг, всё это было в новинку и привлекало кучу внимания и средств, конечно же без скамов не обошлось. Теперь же то говно, которое было создано чисто для хайпа так и останется на дне, а значимые проекты будут развиваться с течением времени, как это произошло также с альткоинами в 2017 году. На воскрешение мертвых дефи токенов можно уже не рассчитывать, они так и останутся мертвыми и холдить их бесполезно.
DeFi продолжает расти развиваться.
Количество уникальных адресов, взаимодействовавших с DeFi протоколами, выросло на 200% за первое полугодие 2021 года.
https://twitter.com/BenYorke/status/1419537462175551488
Количество уникальных адресов, взаимодействовавших с DeFi протоколами, выросло на 200% за первое полугодие 2021 года.
https://twitter.com/BenYorke/status/1419537462175551488
Подниму тему небольшим обзорчиком на состояние дефи рынка.
Автор: LUKE POSEY, Glassnode
Оригинал: DeFi Uncovered: DeFi Showing Signs of Life
Пока DeFi токены управления прочно удерживаются медведями, у инвесторов ан этой неделе появились проблески надежды, поскольку «голубые фишек» стремительно некоррелированно растут, ~+ 20% по сравнению с более широким рынком.
Несмотря на все медвежьи настроения, некоторые сектора демонстрируют вспышки активности. Пока большинство проектов со средней и малой капитализацией напоминают города-призраки, несколько DeFi проектов на Эфире подают сигналы о постоянном адопшене.
Спрос на более высокую доходность и аппетит к большому риску продолжает увеличивать активность в блокчейнах с маленькой комиссией, например сайд-чейн Polygon. Ключевой вопрос в том, подпитывается ли активность на Polygon фактическим расчетом стоимости, или же в ней преобладают небольшие транзакции от ограниченного числа пользователей, которые не участвуют в майн-чейне?
Исследуем последние рыночные условия, охватывающие:
- Активность Ethereum и поиск некоррелированных доходов,
- Оценка активности на Polygon.
За последние 7 дней стали популярными DeFi токены управления. Многие токены "голубых фишек" выросли на 50+% и это на фоне преимущественно бокового движения BTC и ETH. На графике ниже показано, как при походе вниз все движение сильно коррелировало с BTC и ETH. На недавнем ралли DeFi токены демонстрируют некоррелированную доходность, даже обнаружен намек на доминацию по отношению к ETH.
Хотя эти некоррелированные движения являются плюсом, но DeFi еще далеко до хорошей производительности. Даже самые успешные токены управления остаются на медвежьей территории по отношению к ETH. Коррелированные движения по всем активам без переоценки "голубых фишек" относительно эталонов часто означают, что рынок удовлетворен ценообразованием активов DeFi. Но с другой стороны, сильное некоррелированное движение может означать заинтересованность в переоценке этих активов по отношению к эталону; такие движения обычно вызваны изменением фундаментальных показателей и сменой нарратива.
Объем DEX в июне остается неизменным. Многие основные показатели не изменились с момента майских обвалов. Хотя объем остается в общем незначителен, активность на Curve (оранжевый цвет) в прошлом месяце значительно замедлилась. Это означает,что многие свапы стейблкоинов происходят в других местах.
Например, на Uniswap V3 основные пары стейблкоинов сейчас имеют ежедневный объем > $50 миллионов. На Curve общий ежедневный объем в среднем колеблется между $75 и $150 миллионами. И это несмотря на то, что Curve обладает большей ликвидностью, чем любой другой проект в этой сфере ($10+ миллиардов) - напоминание о том, что ликвидность не всегда переводится в объем.
Рост цен на голубые фишки DeFi токенов не имеет никакой корреляции с завышенными ценами на газ. Вместо этого, недавний скачок цен на газ стал причиной того, что Shiba выпустила ряд Uniswap клонов. Их Shibaswap и вознаграждения показывают при запуске 5 000% APY, но не без повышенного риска и опасений по поводу безопасности смарт-контракта, которые высказывают разработчики DeFi. Также наблюдается появление еще одного игрока с повышенным потреблением газа, Axie Infinity. Это эксперимент по созданию игрового комьюнити, демонстрирующий быстрый рост.
В следующей таблице отмечено, что 6 из 16 контрактов с наибольшим потреблением газа за последние несколько дней были связаны с продуктами Shiba.
Он-чейн ликвидации находились в спокойном состоянии на фоне роста цен на токены. Пользователи с большим количеством заемных средств в активах, которые выросли на 20% (например, заемные шорты), могут столкнуться с ликвидацией, если стоимость заемных средств превысит их залог. Большинство смогли добавить залог, закрыть позиции и в целом сохранить здоровыми рынки кредитования (<$500 000 ликвидировано за 7 дней).
Ставки остаются неизменными с мая, установившись для заемщиков на отметке 3%. Снижение доходности, как правило, является медвежьим сигналом; это свидетельствует о снижении аппетита к кредитованию и риску. Если DeFi продолжит движение вверх, то, скорее всего, произойдет повышение процентных ставок. На данный момент ставки остаются неинтересными во время этого движения с ограниченным кредитным плечом.
Обратите внимание, что на ранних этапах становления SNX, SUSHI и AAVE (и большинства других голубых фишек DeFi) токены демонстрировали схожее ценовое поведение по отношению к бета (ETH), но быстро переоценивались, когда тренд сменился во второй половине 2020 года ("DeFi лето"). На момент вхождения в топ-100 токенов по рыночной капитализации, они демонстрировали сильную некоррелированную доходность по отношению к ETH, поскольку был активный пересмотр цен, чтобы соответствовать TVL и метрикам использования.
Во время ценовой коррекции в мае/июне мы наблюдали, как цены восстановились и показали высокую бету по отношению к ETH. За последние 7 дней мы увидели намеки на то, что DeFi отвоевывает позиции, отделяяст от бета-фактора, но 1 неделя это слишком коротким временной промежуток для того, чтобы окончательно определить, является ли это новой тенденцией.
Perpetual Protocol - один из таких активов последних нескольких месяцев, для которого токен управления вырос в цене наряду с бычьими фундаментальными показателями. За последние 14 дней токен управления вырос на 375%. В течение последних 90 дней он отличался ростом активности, но постепенно утих. Поскольку объем торгов приближается к $20 миллиардам, бессрочные контракты выделяются на фоне конкурентов в сфере он-чейн деривативов и даже занимают место в середине группы по сравнению с небольшими спотовыми DEX.
Обратите внимание, что такой объем торгов осуществляется относительно небольшой базой пользователей, насчитывающей менее 400 ежедневно активных адресов. Ежедневные комиссии, начисляемые протоколом, постоянно превышают $100 000, и в настоящее время проект работает над обновленной структурой вознаграждения для стейкеров токенов, чтобы получить эти комиссии в недавно анонсированной v2.
На Polygon дешевые цены на газ продолжают стимулировать активность. Пользователи приходят в такие сети в такие сети, как Polygon, благодаря значительному снижению цен на газ и более высокой перспективе вознаграждения, хоть и за счет повышенного риска. В настоящее время около 110 000 уникальных адресов ежедневно отправляют транзакции на Polygon, что приближается к историческому максимуму.
Самым активным DEX на Polygon является Quickswap, число пользователей которого продолжает расти параболическими темпами. Но превращаются ли пользователи в ликвидность и объем?
С ликвидностью в $1 миллиард и объемом в $115 миллионов за 24 часа, Quickswap занимает 1 место по показателям ликвидности и использования на Polygon. Обратите внимание, что хотя объем и фактическая расчетная стоимость на Quickswap имеют тенденцию к снижению, ликвидность остается высокой. Стимулирование доходности в экосистеме Polygon остается высоким, и ликвидность Quickswap сейчас -это основной бенефициар этих стимулов.
Sushiswap занимает 2 место с ликвидностью в $600 миллионов и суточным объемом $40 миллионов. Хотя рост Quickswap интересен, Sushiswap особенно интересен как второй по величине DEX на Polygon из-за его фрагментированной ликвидности на L1 Ethereum и Polygon.
Многие проекты переходят на мультичейн, перенося свои проекты на Polygon и в другие места для рбольшего охвата. Интересно сравнить относительный рост, достигнутый проектами-участниками на каждом чейне. Например, Sushiswap в самом начале своего существования (июньский запуск) демонстрировал сильный рост на Polygon. Это было в период чрезвычайно высоких вознаграждений за майнинг ликвидности.
Но как только вознаграждения стали уменьшаться, общий объем Sushiswap на Polygon соответственно тоже снизился. И это несмотря на то, что объем Sushiswap на Ethereum оставался высоким.
Хотя количество транзакций и пользователей Polygon продолжает расти, расчеты по крупным суммам по-прежнему осуществляются в мейн-чейне Ethereum. Ликвидность на Ethereum остается гораздо более липучей; на Polygon ликвидность практически не проявляет лояльности, переходя в тот пул, который она считает краткосрочно выгодным. Быстро становится очевидным, что на Polygon преобладает краткосрочное мышление, в то время как на L1 обитает множество долгосрочно ориентированных трейдеров и инвесторов.
0x Labs отметилась интересными данными среднего размера транзакций. Хотя во многих случаях количество транзакций на Polygon может превышать количество транзакций на Ethereum, размер транзакций уступает Ethereum. Средний размер транзакции на Polygon в настоящее время составляет $755, в то время как Ethereum на протоколе 0x составляет около $19 000.
Хотя сильный рост общего числа пользователей и количества транзакций на Polygon остаётся, общая стоимость транзакций остается незначительной по сравнению с мейн-чейном.
Будет интересно посмотреть, насколько фрагментированной станет ликвидность, когда Optimism, Arbitrum и другие L2 решения заработают в полную силу. Останется ли ликвидность Polygon на Polygon? Будет ли ликвидность Ethereum и дальше фрагментироваться на L2? Или новые решения по масштабированию будут преимущественно конкурировать с Polygon и Binance Smart Chain? На данный момент очевидно, что существует спрос со стороны пользователей на более дешевые транзакции и более высокий риск, что в ближайшее время Polygon возьмет на себя существенное урегулирование стоимости.
DeFi Подаёт Признаки Жизни
Автор: LUKE POSEY, Glassnode
Оригинал: DeFi Uncovered: DeFi Showing Signs of Life
Пока DeFi токены управления прочно удерживаются медведями, у инвесторов ан этой неделе появились проблески надежды, поскольку «голубые фишек» стремительно некоррелированно растут, ~+ 20% по сравнению с более широким рынком.
Несмотря на все медвежьи настроения, некоторые сектора демонстрируют вспышки активности. Пока большинство проектов со средней и малой капитализацией напоминают города-призраки, несколько DeFi проектов на Эфире подают сигналы о постоянном адопшене.
Спрос на более высокую доходность и аппетит к большому риску продолжает увеличивать активность в блокчейнах с маленькой комиссией, например сайд-чейн Polygon. Ключевой вопрос в том, подпитывается ли активность на Polygon фактическим расчетом стоимости, или же в ней преобладают небольшие транзакции от ограниченного числа пользователей, которые не участвуют в майн-чейне?
Исследуем последние рыночные условия, охватывающие:
- Активность Ethereum и поиск некоррелированных доходов,
- Оценка активности на Polygon.
Активность нейтральна, несмотря на отскок DeFi
За последние 7 дней стали популярными DeFi токены управления. Многие токены "голубых фишек" выросли на 50+% и это на фоне преимущественно бокового движения BTC и ETH. На графике ниже показано, как при походе вниз все движение сильно коррелировало с BTC и ETH. На недавнем ралли DeFi токены демонстрируют некоррелированную доходность, даже обнаружен намек на доминацию по отношению к ETH.
Хотя эти некоррелированные движения являются плюсом, но DeFi еще далеко до хорошей производительности. Даже самые успешные токены управления остаются на медвежьей территории по отношению к ETH. Коррелированные движения по всем активам без переоценки "голубых фишек" относительно эталонов часто означают, что рынок удовлетворен ценообразованием активов DeFi. Но с другой стороны, сильное некоррелированное движение может означать заинтересованность в переоценке этих активов по отношению к эталону; такие движения обычно вызваны изменением фундаментальных показателей и сменой нарратива.
Оценка Активности
Объем DEX в июне остается неизменным. Многие основные показатели не изменились с момента майских обвалов. Хотя объем остается в общем незначителен, активность на Curve (оранжевый цвет) в прошлом месяце значительно замедлилась. Это означает,что многие свапы стейблкоинов происходят в других местах.
Например, на Uniswap V3 основные пары стейблкоинов сейчас имеют ежедневный объем > $50 миллионов. На Curve общий ежедневный объем в среднем колеблется между $75 и $150 миллионами. И это несмотря на то, что Curve обладает большей ликвидностью, чем любой другой проект в этой сфере ($10+ миллиардов) - напоминание о том, что ликвидность не всегда переводится в объем.
Источник Данных: Dune Analytics
Рост цен на голубые фишки DeFi токенов не имеет никакой корреляции с завышенными ценами на газ. Вместо этого, недавний скачок цен на газ стал причиной того, что Shiba выпустила ряд Uniswap клонов. Их Shibaswap и вознаграждения показывают при запуске 5 000% APY, но не без повышенного риска и опасений по поводу безопасности смарт-контракта, которые высказывают разработчики DeFi. Также наблюдается появление еще одного игрока с повышенным потреблением газа, Axie Infinity. Это эксперимент по созданию игрового комьюнити, демонстрирующий быстрый рост.
В следующей таблице отмечено, что 6 из 16 контрактов с наибольшим потреблением газа за последние несколько дней были связаны с продуктами Shiba.
Источник Данных: Parsec.finance
Он-чейн ликвидации находились в спокойном состоянии на фоне роста цен на токены. Пользователи с большим количеством заемных средств в активах, которые выросли на 20% (например, заемные шорты), могут столкнуться с ликвидацией, если стоимость заемных средств превысит их залог. Большинство смогли добавить залог, закрыть позиции и в целом сохранить здоровыми рынки кредитования (<$500 000 ликвидировано за 7 дней).
Ставки остаются неизменными с мая, установившись для заемщиков на отметке 3%. Снижение доходности, как правило, является медвежьим сигналом; это свидетельствует о снижении аппетита к кредитованию и риску. Если DeFi продолжит движение вверх, то, скорее всего, произойдет повышение процентных ставок. На данный момент ставки остаются неинтересными во время этого движения с ограниченным кредитным плечом.
Источник Данных: Parsec.finance
Обратите внимание, что на ранних этапах становления SNX, SUSHI и AAVE (и большинства других голубых фишек DeFi) токены демонстрировали схожее ценовое поведение по отношению к бета (ETH), но быстро переоценивались, когда тренд сменился во второй половине 2020 года ("DeFi лето"). На момент вхождения в топ-100 токенов по рыночной капитализации, они демонстрировали сильную некоррелированную доходность по отношению к ETH, поскольку был активный пересмотр цен, чтобы соответствовать TVL и метрикам использования.
Во время ценовой коррекции в мае/июне мы наблюдали, как цены восстановились и показали высокую бету по отношению к ETH. За последние 7 дней мы увидели намеки на то, что DeFi отвоевывает позиции, отделяяст от бета-фактора, но 1 неделя это слишком коротким временной промежуток для того, чтобы окончательно определить, является ли это новой тенденцией.
Perpetual Protocol - один из таких активов последних нескольких месяцев, для которого токен управления вырос в цене наряду с бычьими фундаментальными показателями. За последние 14 дней токен управления вырос на 375%. В течение последних 90 дней он отличался ростом активности, но постепенно утих. Поскольку объем торгов приближается к $20 миллиардам, бессрочные контракты выделяются на фоне конкурентов в сфере он-чейн деривативов и даже занимают место в середине группы по сравнению с небольшими спотовыми DEX.
Источник Данных: Dune Analytics
Обратите внимание, что такой объем торгов осуществляется относительно небольшой базой пользователей, насчитывающей менее 400 ежедневно активных адресов. Ежедневные комиссии, начисляемые протоколом, постоянно превышают $100 000, и в настоящее время проект работает над обновленной структурой вознаграждения для стейкеров токенов, чтобы получить эти комиссии в недавно анонсированной v2.
Пик Активности Polygon
На Polygon дешевые цены на газ продолжают стимулировать активность. Пользователи приходят в такие сети в такие сети, как Polygon, благодаря значительному снижению цен на газ и более высокой перспективе вознаграждения, хоть и за счет повышенного риска. В настоящее время около 110 000 уникальных адресов ежедневно отправляют транзакции на Polygon, что приближается к историческому максимуму.
Источник Данных: Dune Analytics (Nascent.xyz)
Самым активным DEX на Polygon является Quickswap, число пользователей которого продолжает расти параболическими темпами. Но превращаются ли пользователи в ликвидность и объем?
С ликвидностью в $1 миллиард и объемом в $115 миллионов за 24 часа, Quickswap занимает 1 место по показателям ликвидности и использования на Polygon. Обратите внимание, что хотя объем и фактическая расчетная стоимость на Quickswap имеют тенденцию к снижению, ликвидность остается высокой. Стимулирование доходности в экосистеме Polygon остается высоким, и ликвидность Quickswap сейчас -это основной бенефициар этих стимулов.
Источник Данных: Quickswap Analytics
Sushiswap занимает 2 место с ликвидностью в $600 миллионов и суточным объемом $40 миллионов. Хотя рост Quickswap интересен, Sushiswap особенно интересен как второй по величине DEX на Polygon из-за его фрагментированной ликвидности на L1 Ethereum и Polygon.
Многие проекты переходят на мультичейн, перенося свои проекты на Polygon и в другие места для рбольшего охвата. Интересно сравнить относительный рост, достигнутый проектами-участниками на каждом чейне. Например, Sushiswap в самом начале своего существования (июньский запуск) демонстрировал сильный рост на Polygon. Это было в период чрезвычайно высоких вознаграждений за майнинг ликвидности.
Но как только вознаграждения стали уменьшаться, общий объем Sushiswap на Polygon соответственно тоже снизился. И это несмотря на то, что объем Sushiswap на Ethereum оставался высоким.
Источник Данных: Sushiswap Analytics
Хотя количество транзакций и пользователей Polygon продолжает расти, расчеты по крупным суммам по-прежнему осуществляются в мейн-чейне Ethereum. Ликвидность на Ethereum остается гораздо более липучей; на Polygon ликвидность практически не проявляет лояльности, переходя в тот пул, который она считает краткосрочно выгодным. Быстро становится очевидным, что на Polygon преобладает краткосрочное мышление, в то время как на L1 обитает множество долгосрочно ориентированных трейдеров и инвесторов.
Источник Данных: Sushiswap Analytics
0x Labs отметилась интересными данными среднего размера транзакций. Хотя во многих случаях количество транзакций на Polygon может превышать количество транзакций на Ethereum, размер транзакций уступает Ethereum. Средний размер транзакции на Polygon в настоящее время составляет $755, в то время как Ethereum на протоколе 0x составляет около $19 000.
Источник Данных: 0x Labs, Ecosystem Update
Хотя сильный рост общего числа пользователей и количества транзакций на Polygon остаётся, общая стоимость транзакций остается незначительной по сравнению с мейн-чейном.
Будет интересно посмотреть, насколько фрагментированной станет ликвидность, когда Optimism, Arbitrum и другие L2 решения заработают в полную силу. Останется ли ликвидность Polygon на Polygon? Будет ли ликвидность Ethereum и дальше фрагментироваться на L2? Или новые решения по масштабированию будут преимущественно конкурировать с Polygon и Binance Smart Chain? На данный момент очевидно, что существует спрос со стороны пользователей на более дешевые транзакции и более высокий риск, что в ближайшее время Polygon возьмет на себя существенное урегулирование стоимости.
На форклоге вышла обзорная статья о событиях DeFi, за весь 2020 год:
Хроники DeFi в 2020 году: стремительный рост, проблемы и преграды для институционалов
DeFi растёт и развивается, график TVL постоянно показывает новый ATH
Еще бы с уязвимостями что-то сделать, постоянные взломы и баги в смарт-контрактах не радуют:
Хроники DeFi в 2020 году: стремительный рост, проблемы и преграды для институционалов
DeFi растёт и развивается, график TVL постоянно показывает новый ATH
Еще бы с уязвимостями что-то сделать, постоянные взломы и баги в смарт-контрактах не радуют:
Jump to: