Topic: Может ли DEX заменить CEX и стать будущим крипто&#1 - page 3. (Read 794 times)

Утверждение, что современные DEX по сути являются нехитрым интерфейсом для той или иной CEX биржи, не является верным. DEX используют смарт-контракты блокчейна для управления биржевыми сервисами. DEX-биржи не имеют единого органа управления и работают в автоматизированном режиме. Они облегчают торговлю между людьми, но не контролируют их монеты и приватные ключи. Пользователи могут торговать друг с другом напрямую (без посредников), и сделки происходят с помощью смарт-контрактов (правил, прописанных в коде)

Товарищ, вы путаете крипто-обменники, которые действительно используют CEX под капотом, с DEX на смарт-контрактах, которые просто технически не имеют инструментов для работы с CEX, там совершенно иные математические алгоритмы, обеспечивающие ПРЯМОЙ обмен между кошельками разных блокчейнов. По этой теме можете почитать как работает AtomicDEX с их атомарными свопами между блокчейнами.

Я уже писал о крайней необходимости в DEX обменнике, совмещающем банковские переводы и блокчейны. Проблема описанная в начале данной темы и далее по ходу в том, что у некоторых DEX есть юридическое лицо, есть сайт, поэтому они будучи представлены в реальном мире должны исполнять его законы. Сайт может быть отключён, поэтому они ограничивают доступ для разрешенных юрисдикций. Трушный DEX должен работать полностью автономно и локально на машине клиента, код его должен быть открыт. Он должен сводить вместе клиентов банковского сектора и криптовалютного вместе, образуя настоящую P2P площадку. Как выше писали, на CEX есть свои гибриды P2P банковских переводов, вот надо вырезать эту часть из CEX.

Интересные мысли! Есть о чём задуматься.

Только непонятен вот этот пассаж:
Что Вы имеете в виду? Вот, допустим, захожу я на https://tex.moneyonchain.com/?baseToken=DOC&secondaryToken=MOC и вижу книгу заявок для пары MOC/DOC:

Разработчики биржи утверждают, что их книга ордеров децентрализованная. Что, на Ваш взгляд, в их утверждении неверно?

Да, непонятно, как на ДИДИКС существует юсд при том, что там декс. Точнее, я знаю  декс, на которых есть типа юсд. Например, на платформе Сологеник, который создан под экосистему Риппла. Там есть 2 вида "фиата" - Койнбэйз - ЮСД и , "по-моему" Биттрекс ЮСД.
   Я обычно с Койнбейз-юсд торгую. Так вот, при поаытке переслать этот Койнбейз-юсд с одного своего счёта на другой пересылается не токен на Риппле фиатный, как можно было бы ожидать, а его эквивалент в Рипплах.
 Я не знаю, что там за "юсд" на ДИДИКС, но подозреваю, что похожая хитрая история.

Проблема легализации большого объёма криптовалюты, тех же самых Биткоинов, конечно существует. Например, вы хотите купить себе недвижимость, У вас есть Биткоины, но вам её не продают и не регистрируют сделку, без подтверждения легальности денежных средств.

И тут конечно хорошо, если у вас есть подтверждение движения денежных средств на легальной бирже и вы такой белый и пушистой.

Проблема тут состоит в том, что мировую глобализацию мы похожи насовсем потеряли. На криптовалютных биржах просто на основе принадлежности  их к определённой юрисдикции, то есть по национально- государственному признаку.

При этом далеко не во всех юрисдикциях криптовалюты легальны. У людей возникает множество препятствий подводных камней при работе с криптовалютами.

Поэтому уход в серую зону, не является чем то необычным. Да, при этом есть определённые неудобства и даже очень большие. Но другие альтернативы могут быть ещё хуже.

Чисто теоретически такое возможно, что существуют некие безумные P2P обменники, которые будут держать собственные резервы скажем в BCH и терпеть просадку на 95%, но как показывает практика 99.99% офлайн P2P обменников работают через "партнерскую" CEX. Поверьте мне наслово.

P2P, обменники? Не все обменники проводят свои сделки через CEX. Есть обменники, которые имеют собственные резервы. Так же существуют пользователи, которые выкупают биток напрямую у майнеров.

two.625, нет никакой необходимости отвечать на каждый пост отдельным сообщением, объедините все в один ответ (используйте цитирование).

Современные DEX по сути таковыми не являются. Так как не существует такого понятия в принципе как децентрализованная книга заявок (Order Book). Современный DEX по сути являются нехитрым интерфейсом для той или иной CEX биржи реализуя простейшую стратегию арбитража. В подобном интерфейсе есть смысл только тогда, когда вы можете совершать эти операции конвертации анонимно, без прохождения KYC от имени марке-майкера DEX. Но в текущей реализации любая DEX биржа прекращает свое существование в отсутствии хотя бы одной CEX.



С этой теорией есть две проблемы. Первая состоит в том,  что допустим у вас есть деньги (не цифровые активы или шиттокены, а именно деньги), тоесть USD, EUR, GBP и т.д, тоесть по сути централизованные активы. Как же вы их сможете конвертировать скажем в Bitcoin и обратно без централизованной биржи и процедуры KYC? С другой стороны существует другая проблема, допустим у вас есть цифровые активы в значимых количестваох такие как Bitcoin, как вы можете доказать, что они вам принадлежат и вы их не украли?



Типично заблуждение новичков рынка заключается в том, что они полагают, что цена скажем Bitcoin определяется на маркете BTC/USDT, но это полная чушь. Цена Bitcoin определяется на маркете BTC/USD. Из понимания этого простейшего базового тезиса следует вывод, что установление цены Bitcoin на DEX невозможно как минимум по причине отсутствия на DEX USD, нуговоря уже о таком нонсенсе как "децентрализованный" Order Book

[примечание модератора: несколько постов были объединены]

dYdX надо бы поизучать, посмотреть, как работает -  Рахимов очень вкусно всё описал. Может действительно, подходящая площадка.

В своё время, Poptop своими простынями отвадил меня от централизованных криптовалютных бирж. Может тогда он предвосхищал события, но потом действительно все столкнулись с поголовным введением процедур KYC. Это действительно оказался тотальный тренд.

Что касается обменников, то в определённом смысле они неплохо работают. Если человек отказался от краткосрочной торговли, то можно всё организовать с помощью своих кошельков и обменников.

И в каждый момент времени, ты будешь знать, что деньги у тебя находятся не на какой это непонятной криптовалютной биржи, а на твоих собственных кошельках.

Так наверное адекватная альтернатива и не появится, будут тупо кроссчейн обменники и все... Я вот например иногда маржой с плечами балуюсь, но реализовать такую функцию на дексах мне кажется мало вероятно... Ну и на первом месте конечно же ликвидность... В общем да, декс по мне нужен только для обмена на холодный кошель для холода, на этом наверное всё...

Не совсем понял, что ты имеешь в виду.
Ты хочешь сказать, что торговля через обменники (если нам не нужно плечо) и на самых распространённых активах типа битка, эфира, БНБ  - плохо подходит? Я вот считаю, что как раз-таки неплохо.
 Если тебя интересует только спот, не нужно плечо, активы топовые, ты просто спокойно меняешься через обменники на среднесроке (раз в несколько месяцев или раз в месяц). Да, минусы есть у всего, но есть и плюсы очевидные. Торговля, как по мне, более безопасна. Не надо ничего нигде морозить, нет опасности блокировок.

На данный момент просто нет адекватной альтернативы)

Все равно приятно видеть когда люди пишут про дексы... В эпоху децентрализованных активов нам всем в пору бы задуматься о децентрализованных обмена... Но к сожалению централизованные биржи намного удобнее и их смена на дексы на мой взгляд никогда не произойдёт... Банально из-за удобства и простоты использования для обычной домохозяйки... Ну и здесь на форуме в большинстве одни трейдеры, для которых обычные биржи тоже намного удобнее...

Для краткосрочной трогвли, для внутридневной торговли дексы действительно плохо подходят. А для среднесрочной, апример, если под среднесроком понимать отрезок в несколько месяцев, то подходят очень хорошо. Именно такую торговлю имеют в виду, когда говорят о преимуществах дексов перед цексами. Ты просто меняешь одни активы на другие раз в несколько месяцев и зачем тебе при этом куси, морозить депо там, где тебе его могут блокнуть, если что -то не понравится?
   А в целом на среднесроке, если торгуешь широко распространёнными активами, то иногда даже обменников достаточно. Обменники тоже всегда без куся найти можно.
  Правда, говорят, они аггрегируют данные о пользователях и потом правоохранителям сливают).

Пару лет назад на какой-то конференции, посвящённой Биткоину, была панельная дискуссия о проблемах DEX. Я её послушал и понял, что в сообществе разработчиков и пользователей технологий, связанных с Биткоином, под словом DEX понимается фиатный шлюз, не требующий передачи биткоинов под контроль третьих лиц (посредников при обмене). Если рассматривать DEX в этом значении - а для раздела о биткоине это, наверное, допустимо - то можно обратить внимание вот на что.

С одной стороны, CEX всё больше утрачивают функцию фиатного шлюза. Если раньше я на большинстве СЕХов мог обменять биткоины на фиатную валюту и вывести её к себе на банковский счёт, то сейчас я мало где могу это сделать. Приходится пользоваться костылями в виде секций P2P. Но если аналог прибиржевых Р2Р будет существовать в децентрализованном формате (как, например, проектируемый civkit), то для многих биткоинеров такой DEX запросто заменит существующие CEX.

С другой стороны, такие DEX давно существуют. Хрестоматийный пример - Bisq, которым почти никто не пользуется. И это показывает, что перспектив у DEX в биткоин-сообществе маловато. 

Это не совсем так. Например, децентрализованная биржа 1inch требует пройти процедуру KYC/AML в том случае, если пользователь хочет вернуть средства, случайно отправленные на адрес смарт-контракта 1inch. Также стоит отметить, что DEXы могут вообще ограничивать доступ к своим сайтам/приложениям, если пользователь заходит из запрещенной юрисдикции. Например, 1inch формально уже не принимают пользователей из 34 юрисдикций.
Ну а в целом, рост популярности DEXов вполне очевиден, ведь все больше и больше CEXов прогибаются под давлением регуляторов. Впрочем, нельзя исключать того, что в будущем DEXы могут оказаться под таким же давлением регуляторов.

p.s.
Если это не ваша статья, то указывайте источник.

Возникновение технологии блокчейна и растущая популярность криптовалют вызвали новую волну децентрализации в финансах - DeFi. DEX, являющийся важной составляющей этой новой области, наблюдает быстрый рост в соответствии с общим ростом экосистемы DeFi. Его текущая рыночная капитализация составляет 15,5 миллиарда долларов, что составляет примерно 35% от общей рыночной капитализации DeFi.
DEX работает децентрализованно, предоставляя платформу для прямых и безопасных торгов пользователей. Это основное отличие от CEX. По мере того как скандалы, связанные с CEX, продолжают всплывать, и глобальные регулирующие усилия усиливаются, недоверие и обеспокоенность к CEX среди пользователей растут. Согласно данным CoinGecko, DEX вырос на 33,4% в 1 квартале 2023 года, в то время как CEX показал рост всего на 16,9%. Темпы роста DEX почти в два раза превышают темпы роста CEX.
Учитывая эти тенденции, возможно ли, что DEX в будущем займет доминирующее положение CEX?

Ценностное предложение DEX

Прежде чем обсуждать это, важно понимать преимущества DEX перед CEX. Основные преимущества децентрализованной модели DEX включают:
1. Повышенная безопасность активов пользователя: пользователи контролируют свои криптовалюты, а не хранят их в кошельке биржи, который часто становился предметом обеспокоенности в сообществе криптовалют.
2. Прозрачный процесс торговли: работая на блокчейне, все транзакции на DEX являются открытыми и проверяемыми.
3. Снижение системного риска: пользователи не обязаны размещать активы на бирже, избегая потенциальных потерь от операционных рисков.
4. Открытость и свобода: любой тип криптоактивов может быть создан и торгуется на DEX, если есть совпадение спроса и предложения.
5. Сильная финансовая инклюзия: в
DEX нет процесса KYC, что значительно снижает барьеры для входа, особенно для тех, у кого нет доступа к банковским услугам.
Несмотря на эти преимущества, DEX также сталкивается с проблемами, включая высокие пороговые значения для пользователей, неудобные пользовательские интерфейсы и недостаточную ликвидность.
Однако технологические прорывы и растущий спрос на приватность и безопасность, вероятно, сделают преимущества DEX более заметными.
Инновационный путь DEX
Главные задачи DEX - снижение барьера для входа, улучшение пользовательских интерфейсов, повышение эффективности транзакций, снижение стоимости

транзакций и увеличение ликвидности.

MUFEX, DEX, сосредоточенный на производных, интегрировал несколько инновационных технологий и механизмов для достижения этих целей:
1. Абстракция учетной записи: MUFEX использует технологию абстракции учетной записи для упрощения использования кошельков в блокчейне, значительно снижая порог для новых пользователей.
2. ZK Rollup: это решение увеличивает пропускную способность сети блокчейн, дополнительно оптимизируя торговые затраты.
3. Гибридный пул ликвидности и механизм внебиржевого сопоставления заказов: MUFEX улучшает использование пула ликвидности и обеспечивает достаточную ликвидность, тем самым обеспечивая превосходный опыт торговли.
4. Агрегация активов на нескольких цепочках: MUFEX может получать доступ к активам из нескольких сетей блокчейн, увеличивая варианты для трейдеров.
Дизайн MUFEX демонстрирует лучшие стороны обоих миров, CEX и DEX, предлагая торговый опыт высшего класса как для новичков, так и для опытных трейдеров.
В заключение, DEX находится в фазе быстрого развития. С появлением новых технологий и инновационных практик перед DEX открывается множество возможностей. Ожидается, что MUFEX, будучи лидером отрасли, предложит ценные замечания по развитию DEX. Возможно ли в конечном итоге заменить DEX на CEX, зависит от нескольких переменных, включая регулирующие политики, технологические прорывы и приемлемость рынка. Однако, под руководством бирж, таких как MUFEX, DEX продолжит созревать и бросать вызов доминированию CEX.