Topic: [Journal] Minhas aventuras ninja no DeFi - page 3. (Read 723 times)

10/02/2022

Estou na mina de ouro!

Coloquei mais do que deveria no Mimas.finance lá no Cronos e tem sido uma maravilha. APR de 90% sem considerar o looping de USDC que eu fiz (estou alavancado em 2x, então o APR é de 180%!!!), sendo que uma boa parte é no token rMIMAS, que representa um timelock de 6 meses para receber o MIMAS que é liquido. Por conta disso, você tem que vender o rMIMAS para outra pessoa via P2P e com um desconto (já vendi por 40% e achei um comprador que paga 50%). Dá um APR verdadeiro de uns 80-90%.

Me perdi no tracking dos valores diários, mas já fiz 3.5% de lucro desde que comecei o journal (51% APR em 25 dias).

É isso mesmo. Sempre tem que considerar o valor em relação às taxas gastas em tantas operações.

Eu tenho um valor que rende muito mais do que qualquer taxa que eu gaste botando o dinheiro no protocolo e depois fazendo os juros compostos, mas evito 100% a ETH pois as taxas são simplesmente altas demais.

Hoje em dia é um pouco de "gut-feeling" com pesquisa. Eu evito vários projetos por conta dos riscos associados a ele, como problemas no smartcontract e/ou por requerer uma confiança no dev team que não é bem estabelecido (i.e funções arriscadas de governança centralizadas).

Geralmente tenho focado nos forks de projetos bem testados e auditados, e sempre verifico para ver se não tem alguma alteração esperta no código. Também considero vários outros riscos que variam de projeto para projeto, como o risco do colateral aceito em protocolos de lending. Meio que é preciso uma "expertise" em como todo o ecossistema funciona para fazer tudo com maestria e para liminar ao mínimo o risco de levar um rug.

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To com preguiça de calcular os profits até então, mas atualmente estou no projeto mimas.finance na rede da Cronos, e no MoreMoney na rede da Avalanche. APR de uns 25% (com +30% lockados em vesting de 6 meses) e 9%+(60% em vesting linear de 1.5% por dia).

Ninja, foi uma boa experiência aqui

Aproveitei seu tópico e também fiz alguns investimentos nesses defis e em outros que acabei conhecendo no caminho

Mudou minha forma de ver esses serviços, e agora estou dividindo os Cefis como sendo de longo prazo (Celsius, Nexo, Blockfi) e os Defis para o curto prazo
Não sabia desse método de aproveitar os serviços no começo, que tem mais APR, e ir acumulando, em poucos dias você consegue fazer uma rentabilidade boa e sair rapidamente

O que notei é que fiz com um valor baixo, então mesmo nas rede Fantom e Avalanche, não compensam tantas transações assim, já na Polygon compensa
Precisa de uma quantia mais relevante para que esse ganho seja bom.
No meu exemplo eu ganhei em torno de 5 dólares em um serviço, porém paguei 2 para aprovar FTM, comprar FTM, aprovar o gasto do Defi, dar stake, dar claim e dar unstake. Se eu aumentar a minha quantia em 10x eu ganharia 50 dólares mas gastaria os mesmos 2 dólares de taxas. Aí valeria muito mais

Agora tenho uma dúvida, você estuda muito a fundo o serviço antes de aplicar, ou uma breve pesquisa basta, já que será coisa rápida de alguns dias?

Sim. É o valor ganho em cima de todo o capital que eu tenho investido no DeFi, a partir do primeiro relato.

Estes ganhos, são com base no valor colocado a 16/01 e depois foi movimentado de local em local?

Tipo, investiu 1000$ a 16/01 e já ganhou até agora 1.4%, por movimentar esse valor + os ganhos, entre plataformas.

É isto?

24/01/2022

E acabou a mamata do farm fácil causado pela guerra do ve(3,3). Ambas farms 0xDAO e VeDAO desligaram as pools de stablecoin, então tive que mover meus fundos. Coloquei cerca de 62% do portfolio no Iron Bank, na forma de DAI, e alavancada em umas 2.7x e com um APR de ~45%.

O restante está na carteira em forma de DAI, pois não queri dar all-in nessa farm e ainda não sei onde colocar o restante.

Ganhos:

16/01 -> 18/01 --- +0.16% (anualizado = 30% APR).
18/01 -> 21/01 --- +0.54% (anualizado = 65% APR).
21/01 -> 24/01 --- +0.70% (anualizado = 85% APR).

TOTAL até então: +1.4% (anualizado = 63% APR)

22/01/2022

E a briga pelo ve(3,3) continua! Para quem não sabe, está rolando um "super evento" na rede da Fantom. O Andre Cronje e Daniele Sesta, famoso dev do Yearn e criador do santo graal MIM-TIME-SPELL, respectivamente, revelaram estar trabalhando em um projeto que vai englobar várias mecanicas ponzinomics que deram certo:

ve = criado pela Curve, é a ideia de poder "travar" seus tokens de governança por um período especifico em prol de mais poder de voto e vantagens no protocolo. Por exemplo: se travar 1 CRV por 1 ano, você tem 1.1 veCRV; se travar por 3 anos, você tem 1.6 veCRV. Mais veCRV = mais votos em qual pool deveria receber mais incentivos. Por conta disso, vários projetos foram criados para juntar veCRV e travar uma verdadeira guerra por mais yield.

(3,3) = teoria dos jogos utilizada pela OHM e TIME.

Esse token não terá pre-venda e será distribuido para a governança dos 10 protocolos com mais TVL (liquidez) da Fantom. Por conta disso, surgiram as guerras vampiricas. Primeiro com a veDAO, que estive farmando há alguns dias, onde o proposito do projeto é entrar para o top 10 dos protocolos e ganhar o token, que seria distribuido para os hodlers do WeVE (token deles). Agora a batalha ficou ainda mais acirrada com o surgimento do 0xDAO, o qual eu entrei com 80% do meu portfolio para farmar com 190% APR (0.52% por dia!!).

Só sei que ambos devs são masterminds por botarem lenha na fogueira e ativar a rede completamente, fazendo com que todos os projetos lutem por mais liquidez, para assim receber o santo graal do ve(3,3)...

Agora estou nas farms: 0xDAO, StellaSwap.

Ganhos:

16/01 -> 18/01 --- +0.16% (anualizado = 30% APR).
18/01 -> 21/01 --- +0.54% (anualizado = 65% APR).

TOTAL até então: +0.70% (anualizado = 51% APR)

Ai depende do projeto... no exemplo mais básico que eu escrevi, você pode tirar tudo a qualquer momento e também dar claim nas recompensas farmadas quando quiser. Todos os projetos que citei até agora são assim.

Interessante, e como funciona a liquidez? Posso dar claim a qualquer momento?

Quanto mais ou menos?

Vai depender da rede e do projeto. Eu tenho gasto uns $0.15~0.20 por transação na Fantom e uns $0.6~1 por transação na Avalanche. Já na Ethereum, seria práticamente impossível fazer qualquer coisa com valores baixos.

A quantidade também afeta com qual frequência você reinveste seus ganhos, então mais = melhor. Com $1k e 0.1%/dia, você ganha $10/dia. Se a taxa é de $0.5 para dar claim, $1 para dar swap, e $0.5 para reinvestir (= total de $2), você gasta 20% do ganho diário para reinvestir os lucros, então pode ser melhor só fazer isso à cada X dias... mas ai tem o risco da moeda de farm dumpar e seus $10 por dia virarem $5 por dia, etc... tem várias pequenas variáveis ai.

Como são as taxas nessas operações DeFi? Vale a pena mesmo com baixos valores?

Avax a.k.a Avalanche = blockchain.
Fantom = blockchain.

VeDao = projeto na rede (blockchain) da Fantom.
Axial = projeto na rede (blockchain) da Avax (Avalanche).

Uso a carteira da Frame, que funciona como a MetaMask, e troco as redes quando preciso.

Desculpa, mas agora fiquei baralhado.
Se ficas na Avax e Fantom, o que são essas plataformas todas que mencionas-te?

Tu tens uma carteira MetaMask e vais usando nas diversas plataformas, fazendo a troca de moedas e colocando no farmer. É isso?

Também depende de quanto você movimenta, mas na maior parte do tempo eu tenho ficado na Avax e Fantom, onde as taxas são sub $1. Compensa totalmente.

E eu esqueci de somar os lucros da cBridge durante o período do dia 16 para 18, então a % foi um pouco maior.

Fazer essas mudanças constantes, não acaba ter de pagar mais taxas?

Os ganhos compensam essas taxas, certo?

19/01/2022

Mudei tudo novamente.

Ontem coloquei 58% do portfolio em liquidez na cBrigde, no lado da Fantom; APR de 40%. Toda minha liquidez foi para a chain da Polygon e ganhei umas boas taxas fora o farm do CELR.

Hoje acordei e já movi 70% do portfolio para o veDAO, na Fantom, com APR de 120%! E vou deixar lá até que não valhe mais a pena, depois voltando ao cBridge que está uma maravilha com 50% APR.

Agora estou nas farms: VeDAO, cBridge, StellaSwap.

Ganhos:

16/01 -> 18/01 --- +0.16% (anualizado = 30% APR).

Ponzi sendo ponzi... Aquele jogo do (3,3) estava dando certo, mas agora meio que ativou o (-3, -3)...

O problema é que geral estava alavancado para ganhar mais e mais. Basicamente, você stakava seu OHM e ganhava os 60k%+ APR, ai pegava esse OHM stakado (gOHM) e usava ele como colateral para pegar uma stablecoin. Ai usava essa stablecoin para comprar mais OHM e stakar... e assim alevancando até os dentes...

Ai chega uma hora em que o fluxo de compras cai, o mercado vai ladeira a baixo, e a moeda tem seu grande dip. Um degen alavancado é liquidado, o preço cai mais ainda, outro degen é liquidado...  *cascatas de liquidações depois* = temos o que temos.

Outro detalhe é que a moeda caiu 90%, mas ela é super inflacionaria, então você entra com 1 OHM e sai com 2, 3... a perda é bem menor.

E a Olympus? Acho que você comentou sobre ela em um tópico..

Vi que o preço caiu uns 90% já.. acabou o sonho?

Cara, os pilares do farm no DeFi são: segurança, rentabilidade, e rotatividade.

Eu mudo de farms e chains TODA hora. Já falei muito da ACryptos e Wault, mas ambas estão praticamente mortas. A Wault sofreu muito e fez um revamp com um novo projeto e novo nome, já a ACryptos também perdeu o hype e ficou por isso mesmo. Mas a vantagem de ficar farmando com stables é que a comunidade e o token de governança (e farm+dump) delas morreu, mas suas stables continuam lá... firmes e fortes, só esperando que você as leve para outro lugar.

Boa, vou atualizar aqui.

Tu paras-te... Eu nem apanhei o comboio.
Talvez tenha chegado tarde a paragem. 


@TryNinja
Obrigado pelas dicas/ideias, vai permitir perceber o que se pode fazer, para se conseguir ter ganhos em alguns investimentos.

Um dica: coloca o link das plataformas usadas, só para uma pessoa (como eu que não conhece os "comboios" e as "estações"  ) ter a ideia de onde isso é feito.