Topic: DeFi - финансовая экосистема ETH ( Сентябрь 2019) - page 15. (Read 12332 times)

Децентрализованные биржи (DEX) на базе автоматизированного маркет-мейкера (AMM) оказались одной из самых эффективных инноваций DeFi. Они позволяют создавать и использовать общедоступную ликвидность в сети для ряда различных токенов.

AMM в корне меняют способ обмена криптовалют между пользователями. Вместо использования обычной книги ордеров на покупку/продажу обе стороны сделки предварительно финансируются за счет ончейн пулов ликвидности. Пулы ликвидности позволяют пользователям беспрепятственно переключаться между ончейн-токенами полностью децентрализованным и некастодиальным образом. Поставщики ликвидности получают пассивный доход за счет торговых комиссий в зависимости от процента их вклада в пул.

В этой статье мы исследуем, как работают AMM, проанализируем присущие им проблемы и исследуем решения для устранения этих ключевых препятствий. Некоторые из основных результатов:
   - Существует несколько типов AMM: маркет-мейкер с постоянной суммой (CSMM), маркет-мейкер с постоянным средним значением (CMMM) и расширенные гибридные CFMM.
   - Некоторые из ключевых проблем, которые необходимо преодолеть AMM, включают непостоянные потери, принудительное использование нескольких токенов и низкую эффективность капитала.
   - Инновации Bancor, Uniswap, Curve и других делают AMM более привлекательными для крупных поставщиков ликвидности за счет повышения эффективности капитала, снижения риска волатильности и предоставления дополнительных возможностей для размещения капитала.
   - Используя оракулы Chainlink, Bancor стремится первым решить проблему непостоянные потери волатильных токенов в следующем  V2 релизе.

Предоставляя более тщательный анализ, мы надеемся лучше информировать пользователей DeFi о проблемах и инновациях AMM, чтобы децентрализованная ликвидность могла полностью реализовать свой потенциал как фундаментальный строительный блок для DeFi и финансового мира в целом.



Маркет-мейкеры (MM) - это организации, создающие ценовое действие на бирже, которое в противном случае было бы неликвидным без торговой активности. Это делается путем покупки и продажи активов MM со своего собственного счета с целью получения прибыли. Их торговая деятельность создает ликвидность для других трейдеров, снижая проскальзывание крупных сделок.

Автоматизированные маркет-мейкеры (AMM) используют алгоритмических «денежных роботов», чтобы имитировать эти ценовые действия на электронных рынках, таких как DeFi. Несмотря на то, что существуют различные конструкции децентрализованных бирж, DEX на основе AMM неизменно обеспечивают максимальную ликвидность и самый высокий средний дневной объем торгов.

Маркет-мейкеры с постоянной функцией (CFMM) - это самый популярный класс AMM, который специально разработан для децентрализованного обмена цифровыми активами. Эти биржи AMM основаны на постоянной функции, при которой совокупные резервы активов торговых пар должны оставаться неизменными. В AMM, не связанных с хранением, пользовательские депозиты для торговых пар объединяются в смарт-контракт, который любой трейдер может использовать для повышения ликвидности токен-свопа. Таким образом, пользователи торгуют против смарт-контракта (объединенных активов), а не напрямую с контрагентом, как при торговле в книге ордеров.

С 2017 года появились три основных проекта маркет-мейкеров с постоянными функциями.

Первым появившимся типом был постоянный маркет-мейкер (CPMM), который получил распространение в первых DEX на основе AMM, Bancor и Uniswap. CPMM основаны на функции x * y = k, которая устанавливает диапазон цен для двух токенов в соответствии с доступным количеством (ликвидностью) каждого токена. Когда предложение токена X увеличивается, предложение токена Y должно уменьшаться, и наоборот, чтобы поддерживать постоянный продукт K. При нанесении на график результат представляет собой гиперболу, где всегда доступна ликвидность, но при все более высоких ценах, приближающихся к бесконечности. на обоих концах.



Второй тип - это маркет-мейкеры с постоянной суммой (CSMM), который идеально подходит для сделок с нулевым проскальзыванием, но не обеспечивает бесконечную ликвидность. CSMM следуют формуле x + y = k, создавая прямую линию при нанесении на график. К сожалению, такая конструкция позволяет арбитражёрам истощить один из резервов, если эталонная цена вне сети между токенами не равна 1: 1. Такая ситуация разрушила бы одну сторону пула ликвидности, заставив поставщиков ликвидности нести потери и не оставив больше ликвидности для трейдеров. Из-за этого CSMM - необычная модель AMM.



Третий тип - это постоянный средний маркет-мейкер (CMMM), который позволяет создавать AMM, которые могут иметь более двух токенов и иметь вес вне стандартного распределения 50/50. В этой модели средневзвешенное геометрическое значение каждого резерва остается постоянным. Для пула ликвидности с тремя активами уравнение будет следующим: (x * y * z) ^ (⅓) = k. Это допускает переменную подверженность различным активам в пуле и позволяет производить обмены между любыми активами пула.

По мере развития ликвидности на основе AMM мы стали свидетелями появления передовых гибридных CFMM, которые сочетают в себе несколько функций и параметров для достижения определенного поведения, такого как скорректированная подверженность риску для поставщиков ликвидности или снижение проскальзывания цен для трейдеров.

Например, Curve AMM сочетают в себе CPMM и CSMM для создания более плотных карманов ликвидности, которые снижают проскальзывание в рамках заданного диапазона сделок. Результатом является гипербола (синяя линия), которая возвращает линейный обменный курс для большинства сделок и экспоненциальные цены только для более крупных сделок.



Остальная часть этой статьи будет сосредоточена в первую очередь на различных конструкциях AMM, которые призваны решить ключевые проблемы для AMM. Несмотря на то, что пулы AMM первого поколения в DeFi за последние два года значительно выросли, есть несколько препятствий, мешающих их широкому распространению, в том числе непостоянные потери, низкая эффективность капитала и подверженность воздействию нескольких токенов.


Внутренние проблемы, сдерживающие АММ

Непостоянная потеря

Основным и наименее изученным риском, с которым сталкиваются пользователи, предоставляющие ликвидность пулам AMM, является непостоянная потеря - разница во времени между размещением токенов в AMM и простым хранением этих токенов в кошельке. Эта потеря возникает, когда рыночная цена токенов внутри AMM различается в любом направлении. Поскольку AMM не корректируют свои обменные курсы автоматически, арбитражер должен покупать активы по заниженной цене или продавать активы с завышенной ценой до тех пор, пока цены, предлагаемые AMM, не совпадут с рыночной ценой внешних рынков. Прибыль, полученная арбитражерами, выкачивается из карманов поставщиков ликвидности, создавая потери.

На схеме ниже показано, как непостоянные потери происходят в AMM с торговыми парами, не равными по стоимости:



В приведенном выше примере непостоянный убыток в AMM вызван изменением рыночной цены ETH из-за торговой активности других бирж. Внутренняя реакция AMM на это внешнее изменение цен заключается в корректировке обменного курса в пуле в соответствии с обменным курсом внешних рынков. В процессе ребалансировки обмена ETH на BNT AMM испытывает небольшое снижение общих резервов в пуле.

Причина, по которой это называется «непостоянной» потерей, заключается в том, что, пока относительные цены токенов в AMM возвращаются к своим первоначальным значениям, убытки исчезают, а поставщики ликвидности сохраняют свои заработанные комиссионные в качестве прибыли. Однако такая ситуация встречается редко, а это означает, что большинство поставщиков ликвидности несут постоянные убытки, превышающие комиссию за торговлю, которую они генерируют. На приведенном ниже графике показаны непостоянные потери, возникающие при предоставлении ликвидности пулу AMM ETH-DAI, без учета торговых комиссий.



Экспозиция с несколькими токенами

AMM обычно требуют, чтобы поставщики ликвидности размещали два разных токена для обеспечения равной ликвидности для обеих сторон сделки. В результате поставщики ликвидности не могут удерживать свою длительную подверженность воздействию одного токена, и вместо этого им приходится разделить свои риски, удерживая дополнительный резервный актив ERC20. Команда, владеющая большим количеством одного токена, или отдельные держатели, желающие предоставить ликвидность, вынуждены покупать другой актив, чтобы обеспечить ликвидность, уменьшая свои владения в базовом токене пула и добавляя риски для другого актива.

Низкая эффективность капитала

AMM критиковали за то, что для достижения того же уровня проскальзывания, что и биржа на основе книги ордеров, требуется большой объем ликвидности. Это связано с тем, что значительная часть ликвидности AMM доступна только тогда, когда кривая ценообразования начинает становиться экспоненциальной. Таким образом, большая часть ликвидности никогда не будет использована рациональными трейдерами из-за значительного проскальзывания.

Поставщики ликвидности AMM не контролируют, какие ценовые уровни предлагаются трейдерам, что заставляет некоторых людей относиться к AMM как к «ленивой ликвидности», которая недостаточно используется и плохо обеспечивается. Между тем, маркет-мейкеры на биржах заявок могут точно контролировать, в каких ценовых точках они хотят покупать и продавать токены. Это приводит к очень высокой эффективности использования капитала, но с учетом необходимости активного участия и надзора за предоставлением ликвидности.

---

Продолжение

Для большинства 10 по 1000 здесь не совсем реальные цифры, ну и так как это высоко рисковые инвестиции, то согласитесь 10000 это слишком много, опять же повторюсь для большинства людей из форума.

Вкладывать по 100 долларов в 10 проектов сейчас не выгодно. Комиссии сожрут процентов 20 от этой суммы, а может и больше.
Мне кажется, сейчас минимальный вход от $1000 где-то. Либо ждать централизованных бирж.
Но обычно самые иксы как раз на uniswap бывают.

Вы можете вложить в 10 проектов по 100 долларов, если 1 проект вырастет в 10 раз, вы уже в без убытке. Если в 20, в профите.
нужно читать обзоры и подбирать их на старте.

Есть более безопасная стратегия. Купили, сдедали х2, забрали свое, остальное ждем х5-х10, выходим лестницей. Также заморочится со стопами на бирже, если есть возможность.

Инвестирование рискованное, на последние сбережения не нужно вкладывать. Чем больше риск, тем выше профит.

Та понятно что за 300 мало кто его покупал. Как посмотришь на эти примеры в дефи когда цена падает с 170 на 1 доллар за сутки, то потом 10 раз подумашь перед тем как покупать.

Конечно могли, но когда токен только релизнулся и появился на юнисвапе я лично пил пиво в саду, а потом мне показалось что 300$ это дорого 

Могли конечно, все просто, покупаете токен когда он на низу и продаете когда цена выросла. ) Но самое сложно, найти ту монету которая будет показывать такой рост. Впрочем все как всегда.

На DeFi сейчас каждый рубит капусту как может. Кто-то просто вкладывает в пулы ликвидности и получает проценты, кто-то дает и берет займы как в Compound получая за это монету COMP, кто с мозгами берет флеш займы зарабатывая на хитроумных перепродажах занятых токенов. Кто просто вкладывает в проекты которые на слуху, вот недавно было дополнительное  IEO Polkadot. Там цена около 150 долларов, а торгуется DOT под 300 сейчас.
В Waves можно USDN вложить под 10-15% годовых - и это в долларах. Вариантов куча.

На дефи сейчас как лучше зарабатывать, вкладываться в покупку токенов дефи на ико или лочить там эфиры и получать токены которые сделают тысячи процентов?

А люди простые на нем заработали или это по другому работает? Мы могли на этом заработать?

Еще есть такая https://coinmarketcap.com/currencies/42-coin/ тоже доходила до конских цен, а монет всего 42. А я ведь ее майнил еще в самом начале, как запустили всего на одной карте 7870. Намайнил какие то сотые доли да и продал, вот дурака свалял, надо было оставить на несколько лет..

DIA добавили на OKEx, Kucoin и Bitmax на днях, лихо проект развивается с начала запуска. Первоначальная цена предложения была $0,05 сейчас уже цена больше $3 и это всего лишь за несколько дней и думается, что такая цена далеко не предел, некоторые уже называют этот проект новым Линком.

DeFi - $ 6,5 млрд. Вот 5 лучших новых протоколов

Yearn.Finance (YFI) - $625.7M
Wrapped Bitcoin (WBTC) - $346.6M
Тhоrchain (RUNE) -?
Uniswap - $177M
REN - $178.8M

Обычный спекулятивный скам. Просто токенов мало (Max Supply - 30,000).
Есть монеты и покруче, например, Robonomics Web Services (RWS). Цена на нее до $100к доходила, и там всего 100 монет:
https://www.coingecko.com/en/coins/robonomics-web-services

 Я вот не могу понят, за счет чего такой рост у YFI???

За месяц токен YFI подорожал на 32 000% и обогнал в цене биткоин

Сегодня, 18 августа, токен DeFi-платформы yEarn Finance (YFI) обогнал главную криптовалюту биткоин в цене. Курс альткоина на бирже Binance поднимался до $12 800. Затем он упал до текущего значения в $11 000.



Несмотря на то, что токен за месяц прибавил 32 000% к стоимости, он «бесполезен и не имеет никакой ценности». Об этом заявил сам разработчик YFI, когда выпускал криптовалюту, озвучив соответствующее предупреждение во время релиза.

подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5f3bc6d69a7947d611c9bfe0?from=newsfeed

Meme (MEME) 
https://dontbuymeme.com/
https://www.coingecko.com/en/coins/meme
https://coinmarketcap.com/currencies/degenerator/

https://bitcointalksearch.org/topic/m.55019734

Вот новый прикол.
Джордан Лайалл пошутил
https://twitter.com/JordanLyall/status/1294466755692081152

а через несколько часов ктото создал пул по продаже новой монеты, и заработал много денег.

не покупать!

__

Кстати кто следит и инвестирует, есть проект на обсуждение
https://medium.com/@arpa/arpa-monthly-report-july-progress-review-acb84cd5c0aa
Пиарят его хорошо, я инвестировал, но другим бы не посоветовал

Это все круто конечно, но вот в белой бумаге у них много уделялось внимания так называемым "длинным хвостам" (имеется ввиду мелкие остатки на неиспользуемых счетах, когда суммы меньше минимальных комиссий) и   как с ними бороться, что по этому поводу говорят ли? Вспоминают ли, или теперь уж все в Дефи ушли.
Вопрос кстати актуальный, что делать с таким хламом.
И где эта их баба, Гала вроде?

Я б ещё этот перевод отписал бы в топике банкора, он же ещё живой
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1902832.4720

Здравствуйте! Какой у вас опыт и над чем вы работаете?

Меня зовут Nate Hindman, я руководитель отдела развития в Bancor Protocol. Я изучал экономику и начал свою карьеру в качестве журналиста в США, освещающего новые финансовые технологии. После этого я решил изучать программирование, запустил и работал в паре стартапов в области мобильного Интернета.


В 2017 году я открыл для себя Ethereum и начал исследовать децентрализованные биржи и торговые токены. Одним из DEX, которые я использовал для торговли, был Bancor, и, осмотревшись на бирже, я заметил странную особенность: не было книги ордеров. Вместо этого использовался набор автоматических маркет-мейкеров (AMM) на основе смарт-контрактов для выполнения основных операций биржи, таких как листинг, сопоставление ордеров и обращение торговых сборов.

Я начал читать о пулах ликвидности AMM и изучать как их можно программировать. Я обратился к команде Bancor и начал работать над проектом на постоянной основе в конце 2017 года.

Немного о Bancor: Bancor - это протокол, который позволяет пользователям настраивать и развертывать автоматизированные пулы ликвидности маркет-мейкеров, обеспечивать ликвидность и обменивать токены. Предоставление ликвидности Bancor осуществляется без разрешения (ни один централизатор не может блокировать или контролировать процесс) и легко для обычных пользователей (добавить / снять ликвидность за пару кликов). В Bancor v2 пулы ликвидности могут быть развернуты с динамическими параметрами, чтобы обеспечить возможность использования одного токена для LP (LP - поставщики ликвидности) , смягчения непостоянных потерь и свопов с низким проскальзыванием.

Запустив некоторые из первых AMM на блокчейне в 2017 году, команда много узнала о примитиве за последние 3 года, и наблюдать за взрывом AMM в DeFi было просто невероятно. В частности, прошедший год вселил в меня большую уверенность, чем когда-либо, в том, что эта новая форма обмена активами и предоставления ликвидности может оказать преобразующее влияние как на криптовалюту, так и на финансовую систему в целом.


Какова предыстория Bancor Protocol?

Первоначальная мотивация Bancor заключалась в том, чтобы предоставить альтернативу модели децентрализованного, основанного на книге ордеров и позволить токенам достичь мгновенной on-chain ликвидности за счет использования алгоритмически управляемых резервов токенов в смарт-контрактах.

Мы быстро нашли продукт/рынок, подходящий для новых токен-проектов, которые быстро росли, но не хотели тратить время или деньги на листинг на бирже и платить маркет-мейкерам за создание ликвидности.

Здоровый пул ликвидности AMM выгоден для пользователей сети, основанной на токенах, потому что он обеспечивает плавное включение / выключение, через которое пользователи могут получить доступ к сети. Он также предлагает держателям токенов новый способ получения дохода от своих токенов в виде автоматизированных комиссий за создание рынка и вознаграждений поставщиков ликвидности («майнинг ликвидности»).

За последние два года мы стали свидетелями резкого роста предложения ликвидности AMM. AMM теперь являются «ликвидностью первой инстанции» для новых проектов токенов DeFi и все больше конкурируют по объему и ценам с централизованными биржами.

Агрегаторы DEX усиливают эффект «черной дыры ликвидности» пулов AMM за счет интеллектуальной маршрутизации заказов. Какой бы пул ни предлагал лучшую цену в данный момент, он выбирается для исполнения сделки и получает комиссию за торговлю. Трейдеры DEX становятся все более независимыми от бирж, полагаясь на этих агрегаторов, чтобы найти в режиме реального времени лучший источник ликвидности для данной сделки. Объем торгов естественно перетекает в пулы, которые предлагают лучшие цены и максимальную доходность поставщикам ликвидности.

После многих лет, когда DEX захватили лишь небольшой процент от общего объема криптовалютной торговли, DEX на основе AMM, такие как Bancor, начали генерировать значительно большую долю от общего объема крипты, и в процессе этого позволяют появиться новой форме ликвидности, поступающей от сообществ, где обычные пользователи могут действовать как маркет-мейкеры, а не только профессионалы.


Что вошло в создание протокола Bancor?

Много проб и ошибок. Когда Bancor представил первые AMM на Ethereum в 2017 году, идея  on-chain биржи без биржевого стакана была очень экспериментальной. Bancor был разработан для решения проблемы ликвидности, когда из-за нехватки ордеров в стакане не хватало гарантий ликвидности для трейдеров по обе стороны сделки. Всего несколько лет спустя Bancor v1 стимулировал экосистему инновационных AMM, объем которых составил миллиарды. Но успех AMM первого поколения выявил несколько недостатков «классической» модели AMM, влияющих как на трейдеров, так и на поставщиков ликвидности: ‌

• Вынужденное раскрытие токенов
• Проскальзывание
• Подверженность “непостоянной потере”

Принимая во внимание интересы как трейдеров, так и LP, мы начали создавать Bancor v2 для разработки решений этих проблем. Чтобы решить эти проблемы, мы создали решение AMM, которое предлагает:

1. Обеспечение ликвидности со 100% воздействием только на один токен
2. Более эффективная сгибаемая кривая, которая уменьшает проскальзывание
3. Уменьшение непостоянной потери -  устранение риска непостоянной потери любого ERC20 токена

Мы полагаем, что пулы v2, оснащенные этими новыми функциями, могут решить ключевые проблемы, не позволяющие ликвидности на основе смарт-контрактов полностью реализовать свой потенциал.






Какая у вас бизнес-модель?

Протокол Bancor генерирует комиссионные, которые накапливаются в стоимости BNT (сетевого токена Bancor) и любого токена, с которым связан BNT. В то время как любая пара ERC20 <> ERC20 может быть создана на Bancor с любым количеством активов, BNT существует как наиболее распространенный промежуточный токен, используемый для выполнения свопов в сети.

В первые дни Bancor критики утверждали, что наличие токена протокола, отличного от ETH, создает ненужные трения, поскольку ETH является более сильным резервным активом, чем BNT. Однако поставщики ликвидности для AMM со временем начали понимать, что вынужденное использование токенов для любого актива (будь то ETH или BNT) не идеально.

Совсем недавно отрасль начала осознавать ценность использования резервного актива (то есть «токена протокола») в сети пулов ликвидности. BNT способствует накоплению стоимости зарезервированной ликвидности Bancor и создает уникальные сетевые эффекты: по мере роста цены BNT каждый пул в сети становится более ликвидным.

BNT также является собственным токеном управления, который обеспечивает большую децентрализацию протокола, поскольку обновления протокола вскоре будут переданы под контроль держателей BNT, которые голосуют с использованием BancorDAO. Первое голосование DAO будет по выпуску BNT для финансирования вознаграждений за размещение BNT (т. е. BNT «майнинг ликвидности»). Все эти механизмы будут менее эффективными или их невозможно будет координировать с ETH.

Bancor v2 отличается от других протоколов DEX и AMM, таких как Uniswap и Balancer, тем, что его можно использовать для программирования пулов AMM с динамическими параметрами, открывающими новые функции - например, доступ к одному токену, высокая эффективность капитала и уменьшение непостоянных потерь - которые уменьшают трение, стоимость и риск для трейдеров и поставщиков ликвидности.




Каковы ваши цели на будущее?

Bancor v2 все еще находится на стадии бета-версии. Первые действующие пулы (LINK и REN) были успешно развернуты с ограничением ликвидности для их резервов (максимум 1 миллион долларов). Даже при ограниченной ликвидности эти пулы постоянно предлагают самое низкое проскальзывание и лучшие цены на LINK и REN на рынке DEX. Объединенные вместе пулы LINK и REN теперь обрабатывают объем торгов на сумму 1-3 миллиона долларов в день. В отличие от существующих AMM, почти 100% комиссий, генерируемых этими пулами, могут собираться поставщиками ликвидности, вместо того, чтобы в большей части быть “съеденными” непостоянными потерями.

В ближайшие недели на Bancor будет развернуто больше пулов v2. V2 поддерживает любой токен с оракулом Chainlink, поэтому мы ожидаем, что вскоре десятки сообществ и проектов токенов начнут предоставлять ликвидность пулу на Bancor, сохраняя при этом 100% -ную подверженность своим активам. Мы уже объявили о развертывании пулов запуска для LEND, renBTC, ENJ, KNC, SNX и других!

В то же время в ближайшие недели во внешний интерфейс swap.bancor.network будут добавлены новые функции, позволяющие поставщикам ликвидности легко находить и отслеживать наиболее эффективные пулы в сети.

Как только v2 будет полностью запущен, у нас будет агрессивная roadmap по запуску BancorDAO и выпуску BNT Liquidity Mining. Мы также интегрируем инструменты, которые позволяют токен-проектам развертывать собственные программы добычи ликвидности в пулах как v1, так и v2.


Что вы думаете о будущем рынка DeFi?

Темпы инноваций в DeFi поразительны, как и пользователей, принимающих эти новые финансовые продукты.

«DeFi» определенно называют модным словом, но нет никаких сомнений в том, что сетевые финансовые продукты прямо сейчас стали эпицентром инноваций и использования. Это привлекает большое количество талантливых разработчиков, исследователей и преданных своему делу пользователей, которые терпимы к риску и любят экспериментировать.

Наверное самое большое изменение, которое я заметил в последнее время, - это приток институционального капитала в DeFi. Одновременный рост «токенов управления» привел к тому, что многие институциональные инвесторы предложили не только капитал, но и стали активистами DAO и участниками экосистемы (то есть поставщиками ликвидности, которые генерируют доход).

Я думаю, что у многих людей возникает вопрос, как избежать консолидации владения протоколом DeFi в руках нескольких организаций, а также принять ценность и доверие, которые организации могут привнести. Баланс этих двух вещей будет становиться все более важным для разработчиков. Я думаю, что те сети блокчейнов, которые находят способы удовлетворить интересы наибольшего числа пользователей, а не тех, у кого больше всего капитала, естественно, победят. В DeFi существует сильное желание роста, управляемого людьми, а не роста, ведомого истеблишментом.


Где мы можем узнать больше?

• Bancor v2 docs: https://docs.bancor.network/getting-started/the-v2-difference
• Посетите swap.bancor.netwok, чтобы обеспечить ликвидность Bancor или обменять токены.
• Telegram: Protocol & Developers
• Блог Bancor
• Twitter

Так это я и имею в виду, проект известный, разрекламированный, все ждали, алчно стали покупать, биржам того и надо, вот и листят наперегонки.

Переводная статья по заданию zasad@

Первоисточник: https://defiprime.com/post4



The Defiprime Post # 4: Ваши еженедельные новости DeFi в лаконичном стиле
(Автор: William M. Peasteron ;  опубликовано16 августа 2020)


Добро пожаловать в 4-й выпуск The Defiprime Post, краткого еженедельного «букваря», посвященного важнейшм  событиям, связанным с Ethereum и DeFi. В выпуске этой недели освещаются события с 9 по 16 августа 2020 г.

Хотите получить немного  знаний о  фарминге  дохода в виде процентов на вложенный капитал;  Cамое главное разбалтывается нами. Ознакомьтесь  с  новым форумом от   defiprime -  форумом    сообщества Alpha DeFi,  где нами  только что было  випущено  несколько отличных руководств по YFI, Loopring и многому другому.

Бюллетень DeFi

• На этой неделе пользователи DeFi подняли шум по поводу запуска Yam Finance, неаудированного проекта, предлагающего токен YAM и акцию  по фармингу. Затем проект быстро рухнул из-за ошибки в контракте, связанном  с  заменой валюты привязки. В настоящее время разрабатывается план перехода к YAM.
• Среди всех проектов DeFi протокол кредитования Aave сейчас занимает второе место по величине активов под  своим управлением , которые составляют  1,05 миллиарда долларов. Также Aave только что представила апгрейд  до V2.
• Основанные на  Ethereum топ протоколы DeFi  в текущих условиях приносят впечатляющую годовую прибыль: Uniswap (~ 11,8 миллиона долларов), Balancer (~ 11,4 миллиона долларов), Synthetix (~ 6,3 миллиона долларов), Kyber Network (~ 6,3 миллиона долларов), dYdX (~ 5,5 миллиона долларов).)
• Opyn опубликовала свой послеаварийный анализ недавнего эксплойта oETH put. Команда, которая только что возместила убытки продавцам ETH put, в настоящее время работает над исправлением уязвимости, которая привела к основному эксплойту.  
• Команда bZx опубликовала новое руководство по стейкингу BZRX, ключевому аспекту процесса управления bZxDAO.  
• Binance допустила к торгам  YFI yEarn, ANT Aragon и CRV Curve.  
• Знакомьтесь, PowerPool.  : новый протокол для легкого объединения управляющих токенов.
• Вы думали, что эра газа +100 gwei была слишком жесткой. Испытайте +200! .  Или +300! .  
• В центре внимания оказался APY.Finance, новый проект автоматизированного фарминга  дохода в виде процентов на вложенный капитал  
• MolochDAO представила грядущее обновление v2x «Mystic»  . Изменение предоставит участникам больше возможностей и более дешевые транзакции.  
• Протокол торговли опционами Hegic объявил о выпуске токена HEGIC  и акции по добыче ликвидности.  
• Idle, агрегатор протоколов кредитования, развернул поддержку мультипротокольного фарминга  дохода в виде процентов на вложенный капитал.    
• На этой неделе Kyber Network опубликовала свой 17-й отчет по экосистеме. Июль 2020 года стал 11-м подряд месяцем проекта, когда он достиг рекордного количества пользователей, новых пользователей и объема торгов.  
• Смарт-контрактный кошелек Argent обновляет свою газовую политику и больше не будет субсидировать газ в транзакциях своих пользователей. В рамках проекта изучаются решения для масштабирования L2. , чтобы вернуться к безгазовым транзакциям.  
• Jordan Lyall,разработчик ConsenSys, создал Degenerator,  сатирический макет самостоятельной сборки проектов DeFi, и проект фактически взлетел .  
• На прошлой неделе Ethereum заработал 34,5 миллиона долларов комиссионных  по сравнению с 9 миллионами комиссионых Биткоина. Спасибо DeFi!  
• Поддерживаемый Binance проект децентрализованных бессрочных контрактов Strike Protocol переименован в Perpetual Protocol.  
• Cream Finance раскрыла новую информацию о распределении токена CREAM, в том числе планы по мультиподписи и  этапности вестинга  

Отчет DEX

• Явным образом  опередив команду Curve Finance, анонимный разработчик развернул контракты с открытым исходным кодом, лежащие в основе долгожданного токена управления CRV и системы CurveDAO. Сразу после этих запусков биржа стейблкоинов стала третьим проектом DeFi, активы под управлением которого достигли 1 миллиарда долларов.    
• Команда 1inch.exchange представила Mooniswap    , новый вид автоматизированного маркет-мейкера DEX, который вознаграждает поставщиков ликвидности протокольными доходами за счет арбитражных трейдеров. Ликвидность DEX уже достигла +12 миллионов долларов.      
• 1inch также объявила о привлечении 2,8 миллиона долларов в рамках начального этапа финансирования.  
• С 9 по 10 августа Uniswap обеспечил 24-часовой объем торгов на сумму 250 миллионов долларов. Uniswap также побила рекорд по объему продаж в июле 2020 года в 1,76 миллиарда долларов в течение первых двух недель августа.  
• Кроме того, на этой неделе Uniswap стал крупнейшим 30-дневным потребителем газа на Ethereum, резко обогнав USDT Tether и заняв первое место.  
• В колоде появился новый автоматизированный маркет-мейкер, и это DODO : проект on-chain-агрегатора ликвидности «нового поколения».  
• Было объявлено о Prysm , торговом сообществе, основанном на агрегаторе ликвидности.  
• Биржа криптодеривативов BitMEX внедряет систему «Узнай своего клиента» (KYC), что является хорошей новостью для децентрализованных альтернатив Ethereum, таких как dYdX и bZx.    

Состояние стейблкоинов

• После того, как на этой неделе Maker Vault  пользователь под номером 719 отчеканил 10 миллионов Dai,  общее количество Dai превысило новый рекордный уровень в 400 миллионов.
• ConsenSys Diligence предложила ряд рекомендаций по безопасности  для протокола Lien после изучения базы исходного кода стейблкоина и опциона проекта ETH.
• Хранилище yUSDC на yEarn в настоящее время приносит + 50% APY.

Новости NFT

• Игровой проект DeFi от Aave, Aavegotchi    имеет все основания для того, чтобы стать значительным проектом в экономике NFT. Возьмите это себе на заметку.
• Artist Pak заработал почти 600 ETH    на арт-платформе NFT SuperRare.

Спасибо за чтение, и не забудьте пpосмотреть 5-й выпуск Defiprime Post на следующей неделе!