Elon musk kupuje twittera. To zapewne wiecie. A wiecie, że szuka inwestorów, którzy pomogą mu zebrać fundusze i zgłosił się CZ z 500 mln $?
"Największa giełda kryptowalut zainwestuje 500 milionów dolarów w Twittera. Pieniądze mają pomóc Elonowi Muskowi w przejęciu popularnej platformy."
https://bithub.pl/wiadomosci/binance-inwestuje-500-mln-dolarow-w-twittera/Całość ma kosztować 44 mld $ więc mówimy tu o posiadaniu tylko/aż 1% najlepszego medium do komunikacji firma/klient, polityk/wyborca i nie tylko.
A przecież binance posiada jeszcze CMC - stronę o największej bazie użytkowników w świecie krypto
Binance zainwestował również 200 mln $ w Forbes.
Posiada najpopularniejszy albo drugi najpopularniejszy chain.
Od 4 lat zasiada na tronie najlepszego CEXa
Są deflacyjni
"The 19th BNB Burn took place on April 19, 2022, destroying 1,830,382 BNB in an auto-burn, worth some $772,363,806. "
https://www.gfinityesports.com/cryptocurrency/bnb-burn-schedule-next-binance-coin-burn-date-how-much-bnb-burned-meaning/Binance odeszło już od deklarowanego 20% zysków na palenie, ale jeśli są blisko tej liczby, to mówimy obecnie o 3.8 mld $ zysku na kwartał - 15 mld $ rocznie, co daje C/Z na poziomie 4!
Ale jak mówiłem, binance odpuścil 20% i teraz niewiadomo dokładnie o jakich zyskach mówimy. Ale nawet jakby palili 100% zysku ... wciąż c/z wyjdzie 20 co jest poniżej średniej NASDAQ (~22) nawet po ostatnich 25% spadkach.
Ale sprawdźmy też tak:
Wolumen na binance sięga 2.5 mld $ dziennie. Jest to wartość, w którą wierzę (nie jest nadmuchana przez sztuczne transakcje jak np. na bitferoxie). Oznacza to, że codzienne przychody binance wynoszą 0.075% z 5 mld $ (2.5 mld w transakcjach oznacza, że kupiono za 2.5 mld i sprzedano za 2.5 mld a prowizję płaciły obie strony) = 3,75 mln /dzień = 1,3 mld / rok
Ile mogą wydawać na serwery, pracowników i marketing? Nie mam pojęcia. Tu liczę na waszą pomoc. Może udało wam się dogrzebać do takich danych.
Ja szacuję 300 mln $? Daje to 1 mld zysku brutto. 800 mln $ zysku netto po podatku (z najgrubszego palucha liczone - pewnie ze sporym błędem).
Daje nam to P/E na poziomie 3,5.
Dziś, w sobotę, wolumen na biannce wynosi 44 mld $ (w tygodniu przekracza 55 mld $). Przeliczając w podobny sposób wychodzi nam 0.075% * 100 mld = 75 mln $ / dzień = 27 mld $ Jakie koszty? Wtedy szacowałem 300 mln $ czyli jakieś 24%. Wątpię, by ten biznes skalował się liniowo. Moim zdaniem mogli nawet zwiększać marżę, ale nich będzie, że obniżyli o 10 punktów. Wychodzi 17 mld $ zysku a po podatku 14 mld$. Naciągane ale mniej więcej zgadza się z pierwszym wyliczeniem.
A jak z dywidendą? Średnia dla nasdaq to 1.4% a jak z bnb? Staking płaci 7.7% a coin jest deflacyjny dokładając kolejne 1.1% na kwartał (na podstawie poprzedniego kwartału) czyli 4.4% rocznie co łącznie daje 12.1% ! Chyba, że bawi się w lauchpady i lauchpoole - tu da się ugrać pewnie ponad 20% dumpując do BNB każdy token jaki się dostaje ale nie mam dokładnych wyliczeń. moge przeliczyć na prośbę
Czyli mówimy tu o 500 mln $ zyski rocznie
Daje nam to P/E na poziomie 5,6 !
Czyli BNB po cenie 370$ jest wskaźnikowo tańsze od bnb po 15$ gdy otwierałem ten wątek w 2019 roku.
W zaledwie 3 lata kurs podskoczył 25x a zyski 30x. A możliwości ... pewnie 50x i pomimo 25x wzrostu binance jest równie dobrą okazją inwestycyjną co w 2019 lub nawet lepszą. Jeśli jednak zbliżamy się do bear marketu, to cena będzie spadać, ale będzie to tylko zrobienie tej okazji jeszcze atrakcyjniejszą