Topic: Tabelle e grafici statistiche on-chain - page 6. (Read 6133 times)

Due nuovi record storici toccati in questi giorni:

1)Bitcoin che non si muovono da 1+ anni sono in ATH, per la prima volta sopra il 70%



2)Le transazioni al secondo per la prima volta sopra 7




Le famose due "anime" di Bitcoin: se 7 b.  su 10 non si muovono da più di 1 anno e, al tempo stesso, la transazioni sono in ATH può significare una cosa sola.
Che quegli altri 3 b. si muovono molto più velocemente di prima.

Riserva di valore o mezzo di scambio?
Riserva di valore E mezzo di scambio.

Long therm holders sono quelli che hodlano per più di 150 giorni?
Ma stiamo scherzando? 150 giorni come 5 mesi? che è? uno scherzo?
Ma gli hodlers sono come il parmigiano: minimo 18 mesi, ma più lungo è il periodo di hodl, meglio è.

Scherzi a parte, capisco bene la natura del "long term". Nel frenetico mondo del trading, 5 mesi sono un'eternità.

Analisi della supply in mano ai Long Term Holder* (blu) vs quella in mano agli Short Term Holder* (arancio) confrontate con il prezzo (grigio).



Quando le due linee crescono insieme oppure diventano costanti, parte il bull market.
Poi man mano che il clima diventa euforico STH cresce più velocemente di LTH.
Fino agli ATH dove STH supera LTH per l'elevato turnover di bitcoin.
Poi il ciclo riparte.

Per ora le due linee stanno continuando a divergere in modo mai visto nel passato.
In pratica è come se il bull market non fosse ancora partito.
Per ora basta la riduzione dell'offerta a tenere su il prezzo, non serve un'elevata domanda.
Siamo ancora in fase di pesante accumulazione

Glassnode identifica la LTH supply come la parte della supply che è in mano ad entità che holdano bitcoin per più di 150 giorni. Viceversa la STH. la somma di LTH+STH+supply depositata su exchange corrisponde al totale dei bitcoin in circolazione

Appena l' 11.8% della supply è custodita su exchanges. Valore più basso dal dicembre 2017

Ho aperto un thread a riguardo perché anche io ho trovato sorprendente il calo in praticamente 6 giorni

E' in corso un interessante fenomeno. Nel giro di breve tempo gli indirizzi con saldo e parallelamente  
gli UTXO sono calati  in un modo considerevole:

Il 22 settembre c'erano 49224847  indirizzi con saldo e 130006522  di UTXO.
stanotte  gli indirizzi con saldo erano 48387566   e gli UTXO 129284462.

Quindi un calo di quasi un milione di indirizzi (e anche di UTXO) nel giro di 10 giorni.

da notare che calano quasi tutte le fasce fuorche' quelle ad alta capitalizzazione
quindi si deve trattare di un qualche fenomeno di consolidamento:

> 100 BTC <= 1000 BTC                   13331   65.44   0.03%   0.23%         23   3825389.63523  19.62%   0.21%      4754.85674
> 1000 BTC <= 10000 BTC                  1893  543.04   0.00%   0.05%          1   4707060.89825  24.14%   0.07%     10969.01156

Parallelamente, la mempool che da mesi e mesi era sempre strapiena, e' tornata a livelli molto piu' "potabili".

La prima interpretazione che do', e' che stia un po' passando la "moda" ordinals,
o meglio  "robe inutili codificate con ordinals".

Avete conferme, oppure altre spiegazioni?

Comunque mi sembra che tutto prenda una piega un po' piu' sana.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
block# 808899  2023-09-22 23:48:33        num UTXOrat %of tot   %dead  diff prev           value %TotVal  %vdead       diff prev
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
= DUST (<= 500 sat)                    999334    1.11   2.03%  28.52%        731         1.96665   0.00%   2.99%         0.00254
> DUST <= 0.00001 BTC                 2764005    1.04   5.62%   0.01%      -3569        20.33493   0.00%   0.01%        -0.03501
> 0.00001 <= 0.0001 BTC               9601275    1.25  19.50%   0.01%      -1449       445.57329   0.00%   0.01%         1.17943
> 0.0001 <= 0.001 BTC                12164701    1.56  24.71%   0.15%     119583      5167.36207   0.03%   0.31%        59.00999
> 0.001 BTC <= 0.01 BTC              11523418    2.33  23.41%   0.13%     146896     45673.45735   0.23%   0.23%       532.50466
> 0.01 BTC <= 0.1 BTC                 7800907    3.46  15.85%   0.56%      49170    277047.23446   1.42%   0.63%      1506.92363
> 0.1 BTC <= 1 BTC                    3448512    7.27   7.01%   0.48%      13881   1164294.79768   5.97%   0.81%      4259.25987
> 1 BTC <= 10 BTC                      773637   13.95   1.57%   1.07%       2150   2136290.00664  10.96%   1.39%      6061.77541
> 10 BTC <= 100 BTC                    133769   26.60   0.27%  26.28%         38   4433629.23876  22.74%  38.93%     -2335.94861
> 100 BTC <= 1000 BTC                   13281   61.02   0.03%   0.23%        -16   3810682.62658  19.55%   0.21%     -2973.51165
> 1000 BTC <= 10000 BTC                  1902  538.77   0.00%   0.05%          1   4706136.24199  24.14%   0.07%      7191.45082
> 10000 BTC <= 100000 BTC                 102  208.44   0.00%   0.00%          0   2253443.63334  11.56%   0.00%     -5765.11329
> 100000 BTC                                4  137.75   0.00%   0.00%          0    660086.07146   3.39%   0.00%         0.00000
                  Total Actives      49224847    2.64 100.00%   0.86%     327416  19492905.54518 100.00%   9.12%      8537.49779

                           UTXO     130006522                            3519457
                   Transactions     898791348                            5062028

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
block# 809484  2023-09-26 23:51:16        num UTXOrat %of tot   %dead  diff prev           value %TotVal  %vdead       diff prev
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
= DUST (<= 500 sat)                   1001352    1.11   2.05%  28.47%       2018         1.97344   0.00%   2.98%         0.00679
> DUST <= 0.00001 BTC                 2783684    1.04   5.69%   0.01%      19679        20.49225   0.00%   0.01%         0.15732
> 0.00001 <= 0.0001 BTC               9551401    1.25  19.53%   0.01%     -49874       444.87592   0.00%   0.01%        -0.69737
> 0.0001 <= 0.001 BTC                12146600    1.56  24.84%   0.15%     -18101      5154.33910   0.03%   0.31%       -13.02297
> 0.001 BTC <= 0.01 BTC              11292395    2.36  23.09%   0.13%    -231023     44678.94497   0.23%   0.24%      -994.51237
> 0.01 BTC <= 0.1 BTC                 7750994    3.47  15.85%   0.56%     -49913    275953.67708   1.42%   0.63%     -1093.55738
> 0.1 BTC <= 1 BTC                    3446629    7.37   7.05%   0.48%      -1883   1164077.71799   5.97%   0.81%      -217.07969
> 1 BTC <= 10 BTC                      773756   13.90   1.58%   1.07%        119   2136046.98955  10.96%   1.39%      -243.01709
> 10 BTC <= 100 BTC                    133977   26.28   0.27%  26.24%        208   4438755.83788  22.77%  38.88%      5126.59911
> 100 BTC <= 1000 BTC                   13308   64.83   0.03%   0.23%         27   3820634.77848  19.60%   0.21%      9952.15191
> 1000 BTC <= 10000 BTC                  1892  542.03   0.00%   0.05%        -10   4696091.88669  24.09%   0.07%    -10044.35529
> 10000 BTC <= 100000 BTC                 103  206.04   0.00%   0.00%          1   2254627.20021  11.56%   0.00%      1183.56687
> 100000 BTC                                4  138.25   0.00%   0.00%          0    660086.07147   3.39%   0.00%         0.00001
                  Total Actives      48896095    2.66 100.00%   0.86%    -328752  19496561.78504 100.00%   9.12%      3656.23986

                           UTXO     130074269                              67747
                   Transactions     900469219                            1677871

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
block# 810210  2023-10-01 23:51:34        num UTXOrat %of tot   %dead  diff prev           value %TotVal  %vdead       diff prev
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
= DUST (<= 500 sat)                    990457    1.11   2.05%  28.78%     -10895         1.93794   0.00%   3.03%        -0.03550
> DUST <= 0.00001 BTC                 2787267    1.04   5.76%   0.01%       3583        20.49204   0.00%   0.01%        -0.00022
> 0.00001 <= 0.0001 BTC               9444973    1.25  19.52%   0.01%    -106428       443.47773   0.00%   0.01%        -1.39819
> 0.0001 <= 0.001 BTC                11892085    1.58  24.58%   0.15%    -254515      5010.15014   0.03%   0.32%      -144.18896
> 0.001 BTC <= 0.01 BTC              11181376    2.37  23.11%   0.13%    -111019     44412.51242   0.23%   0.24%      -266.43256
> 0.01 BTC <= 0.1 BTC                 7724165    3.45  15.96%   0.56%     -26829    275204.36149   1.41%   0.64%      -749.31560
> 0.1 BTC <= 1 BTC                    3444198    7.38   7.12%   0.48%      -2431   1163389.89464   5.97%   0.81%      -687.82335
> 1 BTC <= 10 BTC                      773781   13.86   1.60%   1.07%         25   2135856.23167  10.95%   1.39%      -190.75788
> 10 BTC <= 100 BTC                    133934   26.30   0.28%  26.25%        -43   4438280.39100  22.76%  38.88%      -475.44688
> 100 BTC <= 1000 BTC                   13331   65.44   0.03%   0.23%         23   3825389.63523  19.62%   0.21%      4754.85674
> 1000 BTC <= 10000 BTC                  1893  543.04   0.00%   0.05%          1   4707060.89825  24.14%   0.07%     10969.01156
> 10000 BTC <= 100000 BTC                 102  218.51   0.00%   0.00%         -1   2245956.23004  11.52%   0.00%     -8670.97017
> 100000 BTC                                4  138.50   0.00%   0.00%          0    660086.07242   3.38%   0.00%         0.00095
                  Total Actives      48387566    2.67 100.00%   0.87%    -508529  19501099.28500 100.00%   9.12%      4537.49996

                           UTXO     129284462                            -789807
                   Transactions     902091418                            1622199

é possibile quante di quelle transazioni siano riconducibili ad Ordinals?
Sebbene sia un uso legittimo del protocollo, sono transazioni non monetarie, quindi mi chiederei se fosse possibile "depurare" questo dato. Glassnode da questa possibilità?

Due nuovi ATH sono stati registrati ieri:

1)Numero di transazioni al secondo, per la prima volta >8 (per la precisione 8.15)



Incredibile che questo avvenga in un contesto di fees del tutto normali (potere di Segwit usata ormai quasi al 100% delle tx)

2)Nuovo massimo assoluto dei bitcoin detenuti dai LTH (Long term holders). Si tratta di bitcoin immobilizzati per più di 155 giorni, la soglia oltre la quale crolla statisticamente la probabilità che quei b. siano rispostati a breve.
Il precedente massimo era del 2016

Per tutti quelli che credono che Bitcoin sia ormai strettamente correlato a tutto il resto del circo finanziario:
da ieri  a 180 giorni addietro la correlazione tra indice nasdaq 100 e Bitcoin e' ... Zero. (0,03 per la precisione)

In realta' (ed il grafico lo fa vedere molto bene)  ci sono momenti in cui bitcoin si muove in accordo con il
nasdaq, momenti in cui e' totalmente scorrelato, e momenti in cui addirittura va in controtendenza.

La verita' e' che Bitcoin e' ancora un mondo a se, un continente quasi tutto da scoprire.
Chi lo vorrebbe ridurre ad un fenomeno ormai inquadrato e omologato... guarda una finestra degli eventi troppo stretta
e non ne ha capito la portata.

Si pero' prenderei questi numero estramamente con le pinze:


Molti di questi nodi potrebbero essere qui famosi fake node di cui parlavo qualche post sopra.

C'e' inoltre una considerazione da fare: ricordo che l'obiettivo del grafico e' dare misura della "decentralizzazione" della rete,
e i nodi che sono troppo ballerini, o che usano protocolli non standard, o che non sono raggiungibili dall'esterno  o peggio ancora che sono sopettati di essere fake,
a mio avviso NON contribuiscono alla decentralizzazione (o vi contribuiscono in modo davvero marginale)

Se invece c'e un dato che proprio non mi spiego, sono il 25% dei nodi ethereum che risultano perennemente non sincronizzati.
Per quale motivo uno dovrebbe tenere acceso un nodo che non si sincronizza mai?

Non è lo studio ma si può vedere anche qui la stima: https://bitnodes.io/nodes/all/#global-bitcoin-nodes

Più o meno 40mila

Quello è uno dei motivi principali: basta guardare quanti nodi abbia una società come Lnbig.
Un altro motivo è che probabilmente il numero di nodi BTC è molto superiore a quello evidenziato qui.
C'era uno studio di Luke DashJr di qualche anno addietro dove si ipotizzava un numero di nodi totale quadruplo rispetto a quello dei nodi raggiungibili.

ecco un'altra spiegazione che potrebbe essere plausibile.

In una configurazione enterprise, probabilmente viene utilizzata pesantemente questo genere di configurazione o qualcosa di analogo:

https://docs.lightning.engineering/lightning-network-tools/lnd/leader_election

per evitare che se un nodo va giu' ci possano essere disservizi, o peggio effetti deleteri sui canali.

Quindi e' plausibile che in ambito enterprise non esistano nodi singoli,
ma piuttosto vengano attivati diversi nodi con qualche modalita' di backup automatico da uno all'altro.

Guarda non mi stupisco di niente, negli anni ne ho viste di tutti i colori.

Piccola premessa tecnica: i dati sui nodi vengono raccolti da dei programmi crawler che raccolgono le
informazioni cercando di collegarsi a quanti piu' nodi possibili (tipo come fa un motore di ricerca con le pagine internet)

Anni fa era in voga un software che "simulava" un nodo bitcoin, ossia si presentava nella rete e simulava
il protocollo di interconnessione tra i nodi, ma in realta' non era un vero nodo, faceva solo finta di esserlo ed era
leggerissimo, quindi se ne potevano far girare a decine con pochissimo costo.

Tutto cio' semplicemente per "gonfiare" il numero di nodi bitcoin rilevati nella rete.

I crawler poi si sono evoluti, e il programmino e' stato sgamato, ma nessuno vieta di scrivere dei simulatori
piu' evoluti, o scrivene uno per simulare un nodo LN o Ethereum (e gonfiare quindi un po' i dati)

Per quello che insisto sempre di prendere in seria considerazione SOLO I DATI on-chain, tutti gli altri
dati, tipo questi sui nodi, possono essere indicativi, ma certamente non sono oro colato.
(Figuriamoci poi i dati forniti dagli exchange )

Ulteriore esempio se guardate due o tre fonti che "contano" i nodi ethereum, o di quelli LN,
scoprite che i numeri sono diversi, in alcuni casi anche notevolmente diversi.
Il totale dei nodi Bitcoin invece, e' abbastanza coerente da fonte a tonte... ulteriore indice di maturita' della rete.

Davvero interessante.
La seconda motivazione net di dire che qualcuno collega un nodo LN pubblico ad un nodo Bitcoin privato. Sembrerebbe strano in effetti.
Secondo me la terza è la più veritiera, ma potrebbe esserci qualche motivazione ulteriore.
Curioso fatto.

Ho trovato lo storico, fonte bitcoinvisuals.com, integrato nel grafico.

una stranezza: da un certo punto in poi i nodi LN superano quelli Bitcoin

possibili spiegazioni:
- Piu' nodi LN fanno riferimento ad un unico nodo Bitcoin
- alcuni nodi bitcoin sono privati e quindi non raggiungibili
- i conteggi sono poco accurati.
- ....

Comunque a mio avviso resta confermato che da fine 2021
la tendenza dei nodi LN ha influito sul numero  di nodi Bitcoin,
 
Molto probabilmente  senza LN i nodi Bitcoin attuali sarebbero molti di meno,
non credo di esagerare dicendo che il contributo di LN alla decentralizzazione di Bitcoin e' sostanziale.



 

lo storico numerico non saprei dove trovarlo (Glassnode fa scaricare i dati in csv solo con l'account enterprise). Posso darti il grafico

facevo un ragionamento sul numero dei nodi, ispirato dal grafico postato sopra.

emerge che dopo anni con numero di nodi abbastanza stagnanti, negli ultimi 3 anni
sulla rete Bitcoin sono nati un sacco di nuovi nodi, e mi chiedevo perche', cosa li aveva incentivati.

E la risposta' e' davanti agli occhi: LN !

se uno vuol mettere su un nodo LN (decente) deve anche vare un nodo Bitcoin funzionante.

E questo e' un aspetto che non avevo mai considerato:
LN incentiiva ad implementare anche un nodo Bitcoin, quindi
LN contribuisce in modo sostanziale alla decentralizzazione della rete Bitcoin!

E ribaltando lo stesso ragionamento sulla rete ethereum, possiamo dedurre  che attualmente non e' in atto nulla di analogo,
ossia non vi e' nessun layer 2 di successo che influisce significativamente ad incrementare il numero dei nodi.

A sto punto forse sarebbe interessante integrare il grafico anche lo numero storico di nodi LN. Sapete dove posso trovare questo dato?

La cosa continua a crescere in modo esponenziale e sorprendente: non sono mai stati creati così tanti indirizzi nuovi dal dicembre 2017. Siamo sopra perfino al 2020-2021 ad un ritmo di quasi 800k il giorno.
Ordinals non può essere l'unica spiegazione di questo fenomeno.
Quali altri motivi? Sinceramente non ne ho idea   ma è un dato interessante e sicuramente molto positivo.

In casa ho due nodi sinconizzati di bitcoin.
Funzionano perfettamente, chiusi dentro un cassetto.
Li faccio andare, ogni tanto controllo che funzionino e siano sulla tip della blockchain.

Mantenere un nodo di ETH sincronozzato credo sia un lavoro da sistemista qualificato.
DIpende da cosa si preferisce.